Геополитическая нестабильность влияет на рынок: обострение ситуации на Ближнем Востоке тянет вниз товары, драгоценные металлы сталкиваются с «черным понедельником»

Годовые колебания рынка в конце года, множественные факторы оказывают давление на глобальные активы. Напряженность ситуации на Ближнем Востоке и в Восточной Европе, такие как атака Украины на дворец Путина, усиление угрозы ядерной программы Ирана, ускоряют ухудшение настроений инвесторов по рисковым активам. В то же время, неопределенность с кандидатурой председателя Федеральной резервной системы и изменение ожиданий по политике Трампа дополнительно усиливают волатильность товаров и фондовых рынков.

Резкое падение товаров, неопределенность с председателем ФРС вызывает распродажу рискованных активов

Драгоценные металлы в целом оказались в затруднительном положении. Золото временно рухнуло более чем на 200 долларов, достигнув минимума в 4302 доллара, закрыв день снижением на 4.42% до 4332.2 доллара за унцию; серебро подверглось атакам медведей, упав более чем на 9%; палладий резко снизился на 17%, платина — более чем на 15%. За этим резким падением стоит не только усиление неопределенности с кандидатурой председателя ФРС, но и переоценка рынком политики Трампа.

Цены на нефть движутся в противоположном направлении. WTI вырос на 1.58% до 57.8 долларов за баррель, напряженность на Ближнем Востоке поддерживает цены на нефть. Если Иран восстановит вооруженные силы, США обязательно его победят — заявил Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Нетаньяху в Хауи, намекая на возможные дальнейшие действия США против Ирана. Правительство Израиля подготовило файлы разведки, касающиеся Ирана, которые будут переданы США во время визита Нетаньяху. Иран, как ключевое государство Ближнего Востока, каждое его движение влияет на глобальные энергетические рынки.

Общий спад на фондовых рынках, давление на технологический и финансовый сектора

Три основных индекса США снизились. Индекс Dow Jones упал на 0.51%, S&P 500 — на 0.35%, Nasdaq — на 0.5%. Лидеры технологического сектора, такие как Nvidia, снизились на 1.2%, аналитическая компания Palantir — на 2.4%, а Tesla — на 3.3%. Финансовый сектор также не остался в стороне: Goldman Sachs снизился на 1.6%, American Express и JPMorgan — более чем на 1%. Акции золотодобывающих компаний пострадали из-за падения цен на драгоценные металлы: Coeur снизился на 4.4%, Hecla — на 4.9%.

Европейские рынки показывают разнонаправленную динамику. FTSE 100 в Великобритании немного снизился на 0.04%, DAX 30 в Германии вырос на 0.05%, CAC 40 во Франции — на 0.1%. Доходность десятилетних облигаций США снизилась до 4.11%, снизившись на 2 базисных пункта по сравнению с предыдущим днем.

Обострение геополитической ситуации, перемены на Ближнем Востоке

Конфликт между Украиной и Россией вновь обострился. Министр иностранных дел России Лавров заявил, что Украина в понедельник утром направила 91 беспилотник в попытке атаковать дворец Путина в Новгородской области, однако все беспилотники были уничтожены. Россия определила цели ответных ударов и время их нанесения, при этом заявив, что не выходит из процесса мирных переговоров, несмотря на то, что Киев переходит к террористической тактике, и позиция России по переговорам будет скорректирована. Президент Украины Зеленский отверг эти заявления, назвав их выдумками России, чтобы оправдать продолжение атак.

Более тревожит рынок ситуация на Ближнем Востоке. Трамп угрожает, что если Иран восстановит вооруженные силы, США обязательно его победят; если Иран разовьет ядерное оружие, поддержит быстрый удар по нему. Визит Нетаньяху в США приходится на важный момент в соглашении о прекращении огня в Газе, и Израиль может вновь нанести удар по иранским военным объектам. Иран, как стратегический центр региона, напрямую влияет на стабильность региона и глобальные поставки энергии.

Кроме того, Трамп заявил, что на прошлой неделе американские войска уничтожили крупный объект в Венесуэле, который считается центром наркоторговли, что намекает на возможные наземные операции США. Эти геополитические конфликты повышают тревогу инвесторов по поводу энергетических и геополитических рисков.

Неопределенность с кандидатурой председателя ФРС, туман в политике

Трамп пока не объявил официально кандидатуру на пост председателя ФРС, ожидается, что объявление состоится в январе следующего года. В то же время, Трамп рассматривает возможность обвинения действующего председателя Пауэлла за неэффективное управление процентными ставками и за ремонт здания ФРС, критикуя его за «ужасное» решение и требуя его ухода в отставку. Эта неопределенность усиливает опасения рынка относительно будущего направления денежно-кредитной политики, что вызывает распродажу драгоценных металлов.

Протокол декабрьского заседания ФРС еще не опубликован, его публикация ожидается сегодня, и рынок внимательно следит за тоном комментариев участников. В то же время, в резюме декабрьского заседания Банка Японии отмечается, что многие участники считают необходимым дальнейшее повышение процентных ставок. В период с 18 по 19 декабря Банк Японии повысил ключевую ставку с 0.5% до 0.75%, достигнув 30-летнего максимума.

Криптовалюты под давлением, динамика биткоина и эфира разная

Цифровые активы испытывают давление на коррекцию. За 24 часа биткоин снизился на 0.89% до 92,550 долларов, эфир вырос на 2.00% до 3,240 долларов. Криптовалюты и рискованные активы движутся синхронно, отражая текущие настроения рынка.

Крупные слияния и поглощения стимулируют технологический сектор, ускоряя индустриальную консолидацию

SoftBank приобрела за 40 миллиардов долларов компанию DigitalBridge, инвестирующую в цифровую инфраструктуру, по цене 16 долларов за акцию, что на 15% выше закрытия предыдущей сессии. Управляемые DigitalBridge активы составляют около 108 миллиардов долларов, инвестиции охватывают дата-центры, мобильные вышки, оптоволоконные сети и другие ключевые инфраструктурные объекты. Этот шаг свидетельствует о стратегической важности для технологических гигантов инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта.

Nvidia вложила 5 миллиардов долларов в Intel, приобретая более 214.7 миллионов акций через частные сделки, реализуя план, объявленный в сентябре. Антимонопольные органы США уже одобрили сделку. Этот шаг рассматривается как важная финансовая поддержка Intel после многолетних трудностей и как стратегическая позиция Nvidia в цепочке поставок чипов.

Улучшение торговых перспектив, глобальная экономика на пороге перемен

Генеральный директор Bank of America Мойнихан заявил, что после тарифных конфликтов 2025 года, ожидается, что администрация Трампа снизит торговую напряженность к 2026 году. Bank of America прогнозирует средний уровень тарифов в 15%, а для стран, не обещающих покупать американские товары, — более высокий. Мойнихан отметил, что тарифы увеличатся с 10% до 15%, но это не вызовет существенных потрясений, что свидетельствует о начале смягчения торговых конфликтов. Исключения составляют Китай и партнеры по Северной Америке, а программа оценки соглашения USMCA будет реализована в следующем году. В целом, торговые конфликты на глобальном уровне приближаются к завершению.

Обзор рыночных данных

Курсы валют: Индекс доллара снизился на 0.04% до 98.0; USD/JPY снизился на 0.34%; EUR/USD вырос на 0.01%

Фьючерсы на гонконгский индекс: фьючерс на индекс HSI вечером составляет 25,603 пунктов, что на 32 пункта ниже закрытия предыдущей сессии; фьючерс на индекс China Enterprises — 8,879 пунктов

Основные события сегодня: публикация протоколов заседания ФРС, данные по PMI в Чикаго за декабрь, индекс цен на жилье FHFA за октябрь и другие показатели будут публиковаться по мере поступления