Глобальное производство фосфатных удобрений: кто лидирует на рынке в 2024 году

Мировой рынок производства фосфатных удобрений продолжает развиваться по мере роста спроса на питание культур. Согласно последнему анализу рынка, сектор фосфатных удобрений в 2023 году достиг рыночной оценки в 54,6 миллиарда долларов США, при прогнозируемом росте на 5,3 процента в год до 2030 года, что приведет к оценочной стоимости в 78,4 миллиарда долларов США.

Динамика рынка, формирующая глоб supply фосфатных удобрений

Глобальное потребление фосфата пентаоксид (P2O5) в удобрениях достигло 45,7 миллиона метрических тонн в 2023 году, увеличившись по сравнению с 43,8 миллиона MT в 2022 году. Прогнозы указывают, что эта цифра вырастет до 50 миллионов MT к 2027 году, при этом Азия и Южная Америка будут играть ключевую роль в расширении. Сектор удобрений становится все более ориентированным на устойчивые сельскохозяйственные практики, признавая важную роль фосфата в повышении плодородия почв и урожайности.

Поставка фосфата значительно колебалась в течение 2023 года. Объемы производства снизились по сравнению с 2022 годом, что отражает уменьшение спроса после повышенных цен в предыдущем году. Около 95 процентов мирового производства фосфата предназначены для сельскохозяйственных удобрений, оставшиеся 5 процентов поддерживают промышленное использование, включая ингибиторы коррозии и производство моющих средств.

Основные центры производства фосфатных удобрений по всему миру

Китай сохраняет свою доминирующую позицию в мировом производстве фосфатных удобрений, добыв 90 миллионов метрических тонн в 2023 году, хотя это было немного меньше по сравнению с 93 миллионами MT в предыдущем году. Страна обладает вторыми по величине запасами фосфата в мире — 2,8 миллиарда метрических тонн. Ужесточение экологических требований к горнодобывающим предприятиям способствовало снижению производства, в то время как введены ограничения на экспорт для стабилизации внутренней цены на удобрения.

Марокко занимает второе место в мире, производя 35 миллионов метрических тонн фосфата в 2023 году по сравнению с 39 миллионами MT ранее. Страна обладает крупнейшими в мире запасами фосфата — более 50 миллиардов метрических тонн, что составляет более двух третей всех обнаруженных глобальных запасов. Проекты расширения мощностей, ожидаемые к завершению к 2026 году, подготовят Марокко к увеличению производства в ближайшие годы.

Соединённые Штаты остаются важным игроком с производством 20 миллионов метрических тонн фосфатных удобрений в 2023 году, немного ниже по сравнению с предыдущим годом. В стране работают девять шахт, расположенных во Флориде, Северной Каролине, Айдахо и Юте. Во Флориде расположены крупные производители, занимающиеся производством фосфорной кислоты и специализированных удобрений. Около четверти американского производства фосфата экспортируется как товарная фосфорная кислота и переработанные удобрения.

Россия произвела 14 миллионов метрических тонн фосфата в 2023 году, сохранив стабильный уровень по сравнению с 2022 годом. Запасы фосфата в стране оцениваются в 2,4 миллиарда метрических тонн. Основное производство связано с добычей апатитовых минералов на месторождении Хибины на Кольском полуострове, перерабатываемых крупными фосфатными компаниями. Геополитические изменения перенаправили российский экспорт фосфата, и Индия с Бразилией стали важными покупателями.

Иордания увеличила производство до 12 миллионов метрических тонн в 2023 году. Государственная компания Jordan Phosphate Mines Company является единственным производителем в стране, управляя тремя горнодобывающими предприятиями и позиционируя себя как второй по величине экспортер фосфата в мире. Документированные запасы достигают примерно 1 миллиарда метрических тонн.

Саудовская Аравия зафиксировала производство 8,5 миллиона метрических тонн фосфата в 2023 году, немного снизившись по сравнению с предыдущим годом. В стране запасы оцениваются в 1,4 миллиарда метрических тонн. Индустриальный город Вад Аль Шамаль представляет собой интегрированный комплекс по производству фосфатных удобрений на сумму 1 миллиард долларов США, а реструктуризация собственности, объявленная в 2024 году, повысит региональный контроль.

Бразилия внесла вклад в глобальное производство фосфатных удобрений в размере 5,3 миллиона метрических тонн в 2023 году, снизившись по сравнению с 6,2 миллионами MT в 2022 году. Страна является крупным потребителем и импортером удобрений. Новые производственные мощности, запущенные в 2024 году, нацелены на расширение производства фосфатных удобрений в Южной Америке.

Египет произвел 4,8 миллиона метрических тонн в 2023 году, запасы фосфата в стране оцениваются в 2,8 миллиарда метрических тонн. В стране работают несколько шахт с минералами высокого качества.

Перу сохранил уровень производства в 4 миллиона метрических тонн в 2023 году. Страна поставляет примерно 98 процентов импорта фосфата в США, а также объявлены инвестиции в инфраструктуру для расширения производственных мощностей.

Тунис завершает десятку с производством 3,6 миллиона метрических тонн в 2023 году. Североафриканская страна обладает четвертыми по величине запасами фосфата в мире — 2,5 миллиарда метрических тонн, а государственные производители реализуют инициативы по расширению.

Основы фосфатных удобрений

Фосфатное удобрение получают из фосфатной породы — осадочной минеральной породы, содержащей концентрированные соединения фосфора, соединённые с элементами, такими как натрий, кальций, калий и алюминий. Эти природные соединения обеспечивают важное питание растений, стимулируя сельскохозяйственную продуктивность и здоровье почв. Различие между $8 естественным минералом( и активным элементом фосфора )является важным для понимания функции и эффективности применения удобрений.

Глобальный сектор производства фосфатных удобрений отражает взаимосвязанные цепочки поставок, геополитические влияния и модели спроса в сельском хозяйстве. Участники рынка отслеживают показатели производства и запасы в крупнейших странах-производителях как индикаторы долгосрочной безопасности поставок и тенденций цен.