a16z: ИИ тоже не может избежать рекламы, за этим стоит огромное давление на монетизацию

2026-02-10 06:15:45

Автор: Брайан Ким

Перевод: Deep潮 TechFlow

Deep潮 Введение: Интернет — это универсальное чудо доступа к возможностям, исследованиям и связям. А реклама оплачивает это чудо. Партнер a16z Брайан Ким отметил, что в прошлом месяце OpenAI объявила о планах запустить рекламу для бесплатных пользователей, что, возможно, станет «самой крупной новостью, которая не считается новостью» с 2026 года.

Потому что, если вы внимательно следите, признаки этого повсюду. Реклама — лучший способ донести интернет-сервисы до как можно большего числа потребителей.

Данные показывают, что конверсия подписчиков AI-компаний низка (5-10%). Большинство используют AI для личной продуктивности (написание писем, поиск информации), а не для высокоценностных задач (программирование). Из 800 миллионов активных пользователей в неделю (WAU) 5-10% платят — это 40-80 миллионов человек, но чтобы достичь миллиарда пользователей, необходима реклама.

Полный текст ниже:

Интернет — это универсальное чудо доступа к возможностям, исследованиям и связям. А реклама оплачивает это чудо. Как давно утверждает Марк, «если вы придерживаетесь принципиальной позиции по поводу рекламы, вы также занимаетесь вопросами широкого доступа». Реклама — причина, по которой у нас есть прекрасные вещи.

Поэтому в прошлом месяце OpenAI объявила о планах запустить рекламу для бесплатных пользователей, что, возможно, станет «самой крупной новостью, которая не считается новостью» с 2026 года. Потому что, конечно, если вы внимательно следите, признаки этого повсюду. Фиджи Симмо присоединилась к OpenAI в 2025 году в качестве руководителя приложений, и многие интерпретируют это как «внедрение рекламы, как она делала в Facebook и Instacart». Сам Альтман постоянно предвещает запуск рекламы в бизнес-подкастах. Аналитики технологий вроде Бена Томпсона почти с момента запуска ChatGPT предсказывают появление рекламы.

Но основная причина, почему это не удивительно, — реклама является лучшим способом донести интернет-сервисы до максимально широкого круга потребителей.

Длинный хвост пользователей LLM

«Роскошь убеждений» (Luxury beliefs) — термин, который появился несколько лет назад и обозначает позицию, принятые не из принципиальных соображений, а ради имиджа. В технологической сфере есть много таких примеров, особенно в области рекламы. Несмотря на все этические маневры вокруг слов вроде «продажа данных!», «отслеживание!» или «уровень внимания!», интернет работает за счет рекламы, и большинство людей предпочитает такой подход. Интернет-реклама создала одну из величайших «общественных благ» в истории — за очень небольшую цену: иногда приходится смотреть рекламу с котиками или гидропонных садов в гостиной. Те, кто считает это плохим, обычно пытаются что-то доказать.

Любой любитель истории интернета знает, что реклама — это ключевая часть монетизации платформ: Google, Facebook, Instagram и TikTok начинали бесплатно, а затем нашли способ монетизации через таргетированную рекламу. Реклама также может дополнять низкоуровневую ARPU подписчиков, как это сделано в более новых тарифных планах Netflix за 8 долларов в месяц, где вводится реклама. Реклама отлично работает в формировании ожиданий, что большинство контента в интернете — бесплатный или очень дешевый.

Теперь видно, что эта модель появляется в передовых лабораториях, у компаний, создающих профессиональные модели, и у меньших компаний в области потребительского AI. Исследования по подпискам на AI показывают, что конверсия подписчиков — настоящая проблема для всех этих компаний:

Так в чем решение? Как показывает опыт успешных потребительских продуктов прошлого, реклама — лучший способ расширить сервис до миллиардов пользователей.

Чтобы понять, почему большинство не платит за подписки AI, важно понять, что именно люди используют AI. В прошлом году OpenAI опубликовала соответствующие данные.

Кратко: большинство используют AI для личной продуктивности — писать письма, искать информацию, получать советы. В то же время, высокоценностные задачи, такие как программирование, составляют лишь небольшую часть запросов. По слухам, программисты — одни из самых лояльных пользователей LLM, некоторые даже подстраивают свой режим сна, чтобы оптимизировать ежедневное использование. Для таких пользователей подписка за 20 или 200 долларов в месяц кажется не слишком высокой, поскольку ценность, которую они получают (похожая на работу группы эффективных стажеров SWE), может превышать стоимость в несколько раз.

Но для пользователей, делающих обычные запросы, советы или даже помощь в написании текстов, платить — слишком дорого. Почему они должны платить за ответы на вопросы вроде «Почему небо голубое?» или «В чем причина Пелопоннесской войны?», если раньше Google Search давал достаточно хороший ответ бесплатно? Даже при использовании для помощи в написании (некоторые действительно используют AI для составления писем и рутинных задач), это обычно не покрывает достаточной части работы человека, чтобы оправдать подписку. Кроме того, большинство не нуждается в продвинутых моделях и функциях: для написания писем или советов по рецептам не требуется самая мощная модель.

Давайте отступим и признаем: абсолютное число платящих за ChatGPT всё еще велико — 5-10% от 800 миллионов активных пользователей в неделю. Это 40-80 миллионов человек! Самая дорогая подписка — 200 долларов — в десять раз превышает предполагаемый максимум для потребительского софта. Но если вы хотите сделать ChatGPT доступным для миллиарда и более пользователей бесплатно, вам нужно ввести продукты вне подписки.

Хорошая новость — людям действительно нравятся реклама! Спросите обычного пользователя Instagram, и он скажет, что реклама очень полезна: она показывает им действительно нужные и желанные товары, и помогает совершать покупки, делающие их жизнь лучше. Назвать рекламу эксплуататорской или навязчивой — шаг назад: возможно, у нас такое ощущение от телевизионной рекламы, но в большинстве случаев таргетированная реклама — это вполне хорошая контентная часть.

Здесь я использую OpenAI в качестве примера (поскольку они одни из самых честных в раскрытии трендов использования). Но эта логика применима ко всем передовым лабораториям: чтобы расшириться до миллиардов пользователей, им в конечном итоге потребуется внедрить какую-то форму рекламы. Модель монетизации потребительских продуктов в AI еще не решена. В следующем разделе я расскажу о возможных подходах.

Возможные модели монетизации AI

Общий опыт разработки потребительских приложений показывает, что перед внедрением рекламы нужно иметь минимум 10 миллионов активных пользователей в неделю (WAU). Многие AI-лаборатории уже достигли этого порога.

Мы уже знаем, что рекламные блоки скоро появятся в ChatGPT. Какие они могут быть, и какие еще модели рекламы и монетизации возможны для LLM?

Более ценные поисковые и основанные на намерениях объявления: OpenAI подтвердили, что такие объявления (рецепты, рекомендации по отелям и путешествиям и т. д.) скоро появятся для бесплатных и дешевых уровней пользователей. Эти объявления будут отличать ответы ChatGPT и явно маркироваться как спонсорские.

Со временем реклама может ощущаться как подсказки: вы указываете намерение купить что-то, агент полностью выполняет ваш запрос, выбирая из списка спонсорского и несспонсорского контента. Во многом такие объявления напоминают ранние рекламные блоки 90-х и 2000-х годов, а также контент, созданный Google через спонсорские SEO-объявления (кстати, Google по-прежнему получает большую часть доходов от рекламы и только после более чем 15 лет работы перешел к подпискам).

Контекстная реклама в стиле Instagram: Бен Томпсон отметил, что OpenAI следовало бы раньше внедрить рекламу в ChatGPT. Это бы раньше подготовило не платящих пользователей к рекламе (к тому времени у них уже был бы реальный опыт работы с Gemini).

Кроме того, это дало бы им преимущество в создании действительно отличных рекламных продуктов, которые предугадывают ваши желания, а не предоставляют рекламу по принципу «на основе намерений». Instagram и TikTok предоставляют потрясающий опыт рекламы, показывая вам товары, о которых вы даже не подозревали, но которые вам срочно нужны. Многие находят такую рекламу полезной, а не навязчивой.

Учитывая объем личных данных и памяти, которыми обладает OpenAI, есть хорошие возможности для создания подобных рекламных продуктов для ChatGPT. Конечно, опыт использования этих приложений различается: сможете ли вы перенести более «отстраненный» опыт рекламы из Instagram или TikTok в более вовлекающую модель ChatGPT? Это гораздо более сложная и прибыльная задача.

Партнерские программы: в прошлом году OpenAI объявила о сотрудничестве с торговыми платформами и отдельными ритейлерами для внедрения функции мгновенной оплаты, позволяющей пользователям совершать покупки прямо в чате. Можно представить, что это будет отдельная торговая вертикаль, где агент самостоятельно ищет одежду, товары для дома или редкие предметы, которые вы отслеживаете, потому что их мало в наличии, а поставщики получают долю с рынка.
Игры: игровые продукты часто остаются в тени или маскируются под собственные рекламные блоки, и неясно, как они впишутся в стратегию рекламы ChatGPT, но их стоит упомянуть. Рекламные объявления для установки приложений (многие из которых — мобильные игры) уже много лет являются важной частью роста Facebook, и игры по своей природе очень прибыльны, поэтому можно ожидать появления большого количества рекламных бюджетов.
Аукционы с целевым ставками: это интересно для любителей аукционных алгоритмов (или тех, кто хочет перейти на LLM, например, для оптимизации газовых сборов в блокчейне). Что если установить награду за конкретный запрос (например, 10 долларов за оповещение о недвижимости в Noe Valley) и позволить модели тратить значительные вычислительные ресурсы на определенные результаты? Тогда можно получить идеальную ценовую дискриминацию по определенной «ценности» вопроса и обеспечить лучшие гарантии для особо важных поисков, используя цепочку рассуждений.

Poke — один из лучших примеров: пользователи должны явно договариваться о подписке с чат-ботом (конечно, это не связано с затратами на вычисления, но показывает, как это может выглядеть). В некоторых случаях это уже реализовано в моделях: Cursor и ChatGPT используют маршрутизаторы, которые выбирают модель в зависимости от сложности запроса. Но даже выбирая модель из выпадающего меню, пользователь не может выбрать, сколько ресурсов модель потратит на вопрос. Для очень активных пользователей было бы интересно иметь возможность указывать в долларах, насколько важен для них конкретный вопрос.

Подписки на развлечения и партнерство: AI-пользователи показывают два основных сценария оплаты: программирование и развлечения. CharacterAI — один из самых популярных сервисов среди неэкспериментальных AI-компаний. Они могут взимать 9,99 долларов за подписку, поскольку предлагают смесь развлечений и общения. Но даже если люди платят за партнерские продукты, мы еще не видели, чтобы такие продукты достигли уровня, при котором их можно было бы надежно монетизировать через рекламу.
Ценообразование по токенам: в области AI-инструментов для творчества и программирования распространена модель ценообразования по использованию токенов. Она привлекательна для компаний с продвинутыми пользователями, позволяя дифференцировать и взимать больше в зависимости от объема использования.

Монетизация в AI остается нерешенной задачей, большинство пользователей пока пользуются бесплатными уровнями своих любимых LLM. Но это временно: история интернета показывает, что реклама найдет свой путь.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .