Глобальный ландшафт запасов лития: Какие страны обладают крупнейшими запасами лития в мире?

Глобальный переход к чистой энергии и бум электромобилей вывели литий на передний план в обсуждениях инвесторов. В то время как многие сосредоточены на том, какие страны лидируют по объему добычи лития, понимание стран с крупнейшими запасами лития в мире рассказывает другую — и не менее важную — историю о долгосрочном потенциале отрасли.

По данным Геологической службы США, мировые запасы лития достигли примерно 30 миллионов метрических тонн по состоянию на 2024 год. Эти запасы отражают содержимое лития и дают представление о том, какие страны обладают геологической базой для поддержания добычи на протяжении десятилетий. Страны с богатыми запасами могут стать все более влиятельными игроками на мировом рынке металлов для аккумуляторов по мере роста спроса.

Benchmark Mineral Intelligence прогнозирует, что спрос на литий-ионные аккумуляторы, связанные с электромобилями и системами хранения энергии, в 2025 году вырастет более чем на 30 процентов по сравнению с предыдущим годом. Этот ускоряющийся спрос подчеркивает важность понимания распределения крупнейших запасов лития в мире для инвесторов и участников отрасли.

Чили: энергетический центр запасов

С запасами в 9,3 миллиона метрических тонн Чили занимает самое значительное место среди стран по мировым запасам лития. Только регион Салар де Атакама содержит примерно треть всей извлекаемой базы лития — концентрацию ресурсов, которая определяла доминирование страны в производстве на протяжении десятилетий.

Несмотря на то, что Чили обладает крупнейшей в мире базой запасов лития, в 2024 году страна заняла второе место по объему производства — 44 000 метрических тонн. Разрыв между запасами и фактическим объемом добычи отражает регуляторные и операционные ограничения. Крупные горнодобывающие компании SQM и Albemarle управляют основными предприятиями по добыче лития в регионе Салар де Атакама, однако оба работают под все более строгим контролем государства.

В апреле 2023 года президент Чили Габриэль Борич инициировал программу частичной национализации, предусматривающую передачу контрольных пакетов в крупные литиевые предприятия государственному предприятию Codelco. Правительство заявило, что этот шаг усилит экономические выгоды и защиту окружающей среды. Однако аналитики, такие как институт Бейкера, отмечают, что строгая система предоставления горных концессий в Чили парадоксально ограничивает возможности страны расширять свою долю на рынке относительно ее минеральных ресурсов.

Недавние торги за контракты на добычу лития на различных соляных платформах показывают, что политика продолжает развиваться. К началу 2025 года правительство Чили получило семь заявок на операционные права, а консорциум, включающий Eramet, Quiborax и Codelco, стал одним из ключевых претендентов. Официальное объявление победителей планируется на март 2025 года, при этом сроки проведения торгов были продлены для привлечения большего числа участников.

Австралия: объем запасов и лидерство в производстве

Австралия обладает запасами лития в 7 миллионов метрических тонн, занимая второе место в мире, однако в 2024 году она достигла первого места по объему производства. Этот парадокс объясняется тем, что состав запасов и технологии добычи определяют уровень выпуска.

В отличие от запасов в Чили и Аргентине, основанных на солевых растворах, австралийские месторождения лития в основном представлены твердой рудой сподумен, сосредоточенной в Западной Австралии. Эта геологическая особенность влияет на методы добычи и экономику операций. Мина Greenbushes, управляемая совместным предприятием Talison Lithium (в которое входят Tianqi Lithium и Albemarle), является крупнейшим в мире производителем твердого лития, работающим непрерывно с 1985 года.

Коэффициент производства к запасам в Австралии отражает зрелость технологий и уровень инвестиций, превосходящий показатели других регионов. Однако рыночная волатильность создает препятствия. Падение цен в 2024 году заставило ряд австралийских компаний отложить расширение проектов и сократить операции в ожидании улучшения рыночных условий.

Новые возможности появляются за пределами традиционных районов добычи в Западной Австралии. Исследователи Университета Сиднея в сотрудничестве с Geoscience Australia опубликовали в 2023 году подробные карты почв, показывающие повышенные концентрации лития в Квинсленде, Новом Южном Уэльсе и Виктории. Эти данные свидетельствуют о наличии неиспользованных ресурсов, которые могут изменить долгосрочную стратегию использования запасов Австралии.

Аргентина: новая производственная точка

Аргентина занимает третье место в мире по запасам лития — 4 миллиона метрических тонн, однако ее значение выходит за рамки этих чисел. Страны Аргентина, Чили и Боливия вместе образуют так называемый «Литиевый треугольник», содержащий более половины всех обнаруженных литиевых ресурсов мира.

Как четвертый по величине производитель, Аргентина в 2024 году произвела 18 000 метрических тонн, уступая Австралии, Чили и Китаю. Правительство активно поддерживает развитие отрасли. В мае 2022 года было обещано инвестировать до 4,2 миллиарда долларов в развитие литиевого сектора в течение трех лет с целью значительного увеличения производства.

В апреле 2024 года власти одобрили расширение деятельности компании Argosy Minerals на соляном плато Ринкон. Это позволило увеличить годовое производство литийкарбоната с 2000 до 12000 метрических тонн — в шесть раз. Fastmarkets сообщает о примерно 50 передовых горнодобывающих проектах в стадии разработки, что свидетельствует о сильных перспективах роста.

Крупные горнодобывающие компании признают конкурентоспособность Аргентины. Rio Tinto объявила о намерениях вложить 2,5 миллиарда долларов в конце 2024 года в расширение мощностей на соляном плато Ринкон. Проект планирует увеличить производство с 3000 до 60000 метрических тонн после трехлетного этапа наращивания мощностей, начинающегося в 2028 году. Эти крупные проекты подчеркивают, что даже в условиях низких цен Аргентина сохраняет конкурентоспособность по стоимости производства.

Китай: расширение запасов и контроль рынка

Китай официально заявляет о наличии 3 миллионов метрических тонн зарегистрированных запасов лития, однако эта цифра была значительно пересмотрена в начале 2025 года. Государственные СМИ сообщили о существенном увеличении запасов: теперь национальные запасы составляют 16,5 процента от мировых — вдвое больше ранее сообщавшихся 6 процентов.

Это расширение связано с несколькими факторами. Новая литиевая зона протяженностью 2800 километров в западном Китае содержит подтвержденные запасы более 6,5 миллиона тонн руды, а потенциальные ресурсы превышают 30 миллионов тонн. В то же время технологические достижения в добыче лития из соляных озер и слюдяных месторождений расширили экономически оправдываемую базу запасов. Портфель китайских запасов включает солевые растворы (самую крупную часть), а также сподумен и лепидолит.

В 2024 году производство достигло 41 000 метрических тонн, что на 5300 тонн больше по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на рост, Китай импортирует большую часть лития из Австралии, что отражает масштаб внутреннего производства аккумуляторных элементов и электроники. Страна контролирует более 50 процентов мировой продукции литий-ионных аккумуляторов и обладает большей частью глобальной инфраструктуры по переработке лития.

Влияние Китая на рынок выходит за рамки производства. В октябре 2024 года Госдепартамент США обвинил Китай в использовании ценовой политики, направленной на устранение международных конкурентов. «Они снижают цены до исчезновения конкурентов», — заявил Хосе В. Фернандес, заместитель госсекретаря США по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды. Через расширение запасов или агрессивное ценообразование роль Китая в формировании глобальной структуры рынка лития продолжает усиливаться.

Мировые запасы лития: общая картина

Помимо четырех крупнейших держателей запасов, значительные ресурсы имеют многие другие страны:

• Соединенные Штаты — 1 800 000 метрических тонн
• Канада — 1 200 000 метрических тонн
• Зимбабве — 480 000 метрических тонн
• Бразилия — 390 000 метрических тонн
• Португалия — 60 000 метрических тонн (самые большие запасы в Европе)

По мере ускорения спроса на литий страны с крупными запасами все активнее превращают ресурсы в производственные мощности. Этот переход от держателей запасов к активным производителям изменит конкурентную динамику в 2020-х годах.

Динамика запасов и производства

Связь между запасами и фактическим объемом добычи требует внимательного анализа. Чили и Аргентина обладают огромными запасами, но занимают второе и четвертое места по объему производства. Австралия, несмотря на меньшие запасы по сравнению с Чили и Аргентиной, лидирует по объему добычи. Китай, с официально меньшими запасами, занимает третье место по производству.

Эти расхождения подчеркивают, что регуляторные рамки, технологические возможности, доступ к капиталу и рыночные условия влияют на превращение геологических ресурсов в реальный объем поставок. Понимание этой динамики важно для инвесторов, оценивающих долгосрочные позиции отрасли и устойчивость цепочек поставок.

Концентрация крупнейших запасов лития в мире в нескольких странах — особенно в регионе Литиевого треугольника — создает как возможности, так и геополитические сложности. По мере роста спроса на аккумуляторы конкуренция за контроль над запасами и производственными мощностями будет усиливаться, что определит развитие глобальных инвестиций в энергетическую инфраструктуру на десятилетия вперед.