Bitget дневной обзор рынка｜Колебания индекса Австралии, изменение направления глобальных рынков（Обзор рынка за 3 февраля 2026 года）

5 марта последние данные показывают, что корреляция между австралийским индексом и основными мировыми индексами продолжает расти, особенно на фоне изменений в ожиданиях монетарной политики. Этот отчет основан на рыночной сводке от 3 февраля, с учетом последних данных по криптовалютам, и предназначен для предоставления инвесторам всестороннего анализа рынка.

I. Связь глобальной монетарной политики и австралийского индекса

Поворот в политике ФРС: Назначение Уош снимает рыночные опасения

Аналитики Morgan Stanley отмечают, что назначение Уош, представляющего ястребов, способно снизить опасения рынка по поводу девальвации доллара, что положительно скажется и на австралийском индексе. Поскольку экономика Австралии тесно связана с мировыми ценами на сырье, стабилизация политики ФРС способствует стабильности австралийского доллара и индекса.

• Ожидание вступления Уош в должность может укрепить репутацию ФРС и снизить чрезмерные инфляционные ожидания
• Этот сигнал в краткосрочной перспективе может ограничить рост драгоценных металлов, но в среднесрочной — способствовать стабильности финансовой системы
• Политический простор для Австралийского банка освобождается, и риск-премия на рынках может улучшиться

Решение по ставкам в Австралии: прогноз на март

Согласно рыночному расписанию, Австралийский банк объявит о новом решении по ставкам в 02:30 по Москве. Индекс Австралии очень чувствителен к этому решению, и большинство участников рынка ожидают сохранения мягкой политики для поддержки экономического восстановления. Это решение создает политику резонанса с поворотом в политике ФРС и может подтолкнуть индекс к новым максимумам.

II. Восстановление сырьевых товаров и обзор рынков

Отскок драгоценных металлов: выгода для австралийского индекса

Ключевые повороты в золоте и серебре

• Спотовое серебро выросло более чем на 4% за день, золото — на 2,55%, превысив 4770 долларов за унцию, завершив трехдневное падение
• Восстановление связано с ожиданиями ослабления доллара, после фиксации прибыли инвесторы вновь пересматривают позиции
• Такой настрой благоприятен для сектора добычи драгоценных металлов в Австралии, а также для компаний горнодобывающего сектора в индексе

Стратегический план на 12 миллиардов долларов по добыче стратегических минералов от Трампа

Запущен проект “Vault”, предусматривающий кредитование на 10 миллиардов долларов и частные инвестиции на 1,67 миллиарда для создания коммерческих стратегических резервов. Эта политика оказывает глубокое влияние на глобальные цепочки поставок:

• Ориентация на автомобильную, технологическую и другие высокотехнологичные отрасли, имитируя механизм стратегических нефтяных резервов
• Снижение рисков в цепочках поставок, стимулирование спроса на минералы
• Австралия, как крупный мировой экспортер железной руды и лития, может выиграть, что поддержит рост австралийского индекса

Связь глобальных рынков и австралийского индекса

Устойчивый рост американского рынка

• Индекс Dow Jones: +1,05%, продолжает восстание
• S&P 500: +0,54%, после снижения открылся и приближается к историческим максимумам
• Nasdaq: +0,56%, сектор хранения данных поддерживает технологические гиганты

Индекс PMI в производственном секторе США превзошел ожидания — 52,6 (прогноз 48,5), рост новых заказов и производства сильный, показатель занятости достиг годового максимума. Эти данные сигнализируют о стойкости экономики США, что повышает риск-приоритетность инвесторов в австралийский индекс.

Связь австралийского индекса с глобальными рынками

Австралийский индекс демонстрирует положительную корреляцию с тремя основными индексами США, особенно в условиях улучшения риск-премии. Оптимизм в торговле (подписание торгового соглашения между США и Индией, снижение тарифов с 25% до 18%) способствует глобальной ликвидности и выгоден экспортно ориентированным компаниям Австралии.

III. Последние тенденции на рынке криптовалют

Ценовые показатели и участие австралийских инвесторов

Обновленные данные (3 марта 2026 года)

• Биткойн (BTC): $72,31K, рост за 24 часа +5,95% (по сравнению с +1,34% 3 февраля)
• Эфириум (ETH): $2,12K, рост за 24 часа +7,39% (по сравнению с +2,05% 3 февраля), ускорение роста
• Общая рыночная капитализация: достигла $2,73 трлн, рост активности участников рынка

Инвестиционный портфель австралийских инвесторов в криптовалюты стабильно растет, что косвенно повышает показатели технологического сектора и платформ для торговли в австралийском индексе.

Прогнозы Galaxy Digital и Bernstein

Galaxy Digital анализирует: биткойн может в ближайшие месяцы протестировать поддержку на 200-недельной скользящей средней — 58 000 долларов, что указывает на необходимость укрепления дна рынка.

Bernstein предполагает, что краткосрочный медвежий цикл криптовалют может завершиться к концу 2026 года, ожидаемый диапазон для дна биткойна — около 60 000 долларов. Эта точка зрения согласуется с ожиданиями мягкой политики Австралийского банка и свидетельствует о достаточно благоприятной глобальной ликвидной среде.

IV. Глубокий анализ американских технологических и промышленных компаний

Palantir: двойной рост в госуслугах и бизнесе

Ключевые показатели Q4

• Выручка за квартал — 1,31 млрд долларов, рост на 70%, превзошла ожидания по обеим сегментам
• Скорректированная прибыль на акцию — 0,25 доллара против ожидаемых 0,23
• Прогноз на первый квартал: 153–156 млн долларов, на год — 718–719 млн долларов, значительно выше ожиданий рынка

Реакция рынка

После закрытия торгов акции выросли на 8%, Goldman Sachs дала положительную оценку, отметив потенциал ИИ-аналитики, Morgan Stanley предупредил о переоценке и рисках миграции контрактов с госструктур. Инвесторы из Австралии проявляют повышенный интерес к Palantir, эта компания включена в международные технологические фонды, отслеживающие австралийский индекс.

NXP Semiconductors: результаты превзошли ожидания, проблемы с автопромом

Отчет за Q4

• Выручка — 3,34 млрд долларов, прибыль на акцию — 3,35 доллара, оба показателя превзошли прогнозы
• Прогноз на первый квартал также лучше ожиданий, однако автосектор показал слабость
• После закрытия акции упали более чем на 5%

Аналитики отмечают, что, несмотря на сильные фундаментальные показатели полупроводникового сектора, избыточные запасы автопроцессоров могут негативно сказаться на краткосрочной динамике. Для Австралии, как страны с экспортной моделью, результаты таких компаний влияют на технологический сектор в индексе.

Масштабное финансирование Oracle: инвестиции в облачную инфраструктуру на 25 млрд долларов

План финансирования

Oracle выпускает облигации на 250 млрд долларов (8 уровней, ведущие — Goldman Sachs и другие), средства пойдут на развитие облачных решений с ИИ. Этот шаг свидетельствует о росте конкуренции в области облачных технологий.

Реакция рынка

Citibank положительно оценивает потенциал трансформации облака, UBS выражает опасения по поводу долговой нагрузки. В Австралии спрос на облачные услуги продолжает расти, расширение бизнеса Oracle в регионе может обеспечить долгосрочный рост.

Партнерство Snowflake и OpenAI: соглашение на 200 млн долларов

Детали сотрудничества

Snowflake и OpenAI заключили соглашение на 200 млн долларов, интегрируя модели ИИ в облачную платформу для поддержки поиска по естественному языку и быстрого развертывания ИИ-приложений.

Мнения аналитиков

JPMorgan считает, что это укрепит конкурентоспособность облачных решений, усилит конкуренцию на рынке. Такое партнерство создает пример для цифровой трансформации австралийских компаний.

Disney: рост выручки на 5%, снижение чистой прибыли

Отчет за первый квартал

• Выручка — 25,98 млрд долларов (+5%), чистая прибыль снизилась на 6% до 2,4 млрд долларов
• Рост сегмента тематических парков, снижение прибыли в развлечениях и спорте — на 35% и 23% соответственно
• Денежные потоки под давлением из-за налогов и инвестиций в контент

Несмотря на диверсификацию бизнеса, риски по контрактам на контент требуют внимания, что может повлиять на австралийских пользователей стриминговых сервисов и рекламодателей.

V. Динамика акций американских технологических гигантов и сектора

Сектор хранения данных показывает сильные результаты, технологический сектор — разногласия

Ключевые акции (по состоянию на 3 февраля)

• Nvidia: -2,89% (корректировка ожиданий по чипам)
• Google-A: +1,68%
• Apple: +4,06% (улучшение спроса на потребительскую электронику)
• Microsoft: -1,61%
• Amazon: +1,53%
• Meta: -1,41%
• Tesla: -2%

Лидеры сектора

Акции в сегменте хранения данных выросли более чем на 6%, SanDisk — на 15,44%, Micron — на 5,52%. Основные драйверы — восстановление спроса на дата-центры и оптимизация цепочек поставок.

Эта дифференцированная динамика влияет на вес технологического сектора в международных портфелях австралийского индекса, поэтому важно следить за восстановлением цепочек поставок.

VI. Макроэкономика и ключевые политики

Отсрочка данных по занятости в США: рост неопределенности

Из-за остановки правительства США Министерство труда отложило публикацию данных по занятости за январь и вакансий за декабрь. Трамп и спикер Палаты представителей продвигают соглашение о финансировании бюджета, Сенат уже одобрил план, а Палата представителей ожидает завершения остановки во вторник.

Отсрочка данных усиливает неопределенность в политике, что косвенно снижает спрос на рискованные активы по всему миру, включая австралийский индекс.

Торговое соглашение между США и Индией: значительное снижение тарифов

Трамп объявил о соглашении с Моди:

• Тарифы США на индийские товары снизятся с 25% до 18%
• Индия обещает снизить торговые барьеры и увеличить импорт американских товаров на 50 млрд долларов
• Моди согласился прекратить закупки российского нефти, переключившись на американский и венесуэльский энергоноситель

Это прорывное соглашение способствует снижению глобальных торговых трений и поддержке австралийского индекса, поскольку Индия — крупный потребитель австралийской железной руды.

Показатель PMI в производственном секторе США превзошел ожидания

Индекс PMI в производственном секторе США за январь вырос до 52,6 (прогноз 48,5), что свидетельствует о расширении новых заказов и производства, а показатель занятости достиг годового максимума. Индекс цен достиг максимума с апреля, что говорит о ускорении производственной активности.

Эти данные укрепляют уверенность в восстановлении мировой экономики, что положительно сказывается на ресурсных и потребительских акциях австралийского индекса.

VII. Решение Австралийского банка и перспективы рынка

Прогноз по решению по ставкам (02:30 GMT+0)

Австралийский банк объявит о новом решении по ставкам, большинство участников ожидают сохранения мягкой политики. Учитывая глобальное смягчение политики и снижение инфляционных ожиданий, Австралийский банк, вероятно, сохранит гибкость в дальнейшей политике.

Это решение напрямую повлияет на динамику австралийского индекса:

• Ястребиная позиция (повышение ставок) — рост австралийского доллара и индекса
• Голубиная позиция (снижение ставок) — ослабление австралийского доллара, краткосрочное давление на индекс, но долгосрочно — рост акций роста

VIII. Итоги рынка и инвестиционные рекомендации

Исследовательский центр Bitget считает, что движущие силы глобальной коррекции — это:

1. Переоценка данных PMI: сильный рост промышленности в США, поддержка финансового и промышленного секторов
2. Отскок драгоценных металлов: снижение ожиданий по доллару, восстановление спроса на рискованные активы
3. Механизмы координации политики: соглашения по торговле США и Индией, назначение Уош и другие сигналы снижают глобальные риски, австралийский индекс как представитель рисковых активов получает выгоду
4. Ускорение роста криптовалют: недавние скачки BTC и ETH (по сравнению с данными 3 февраля) указывают на запуск нового цикла ликвидности

Что важно для австралийских инвесторов:

• Австралийский индекс тесно связан с глобальным циклом ликвидности, поэтому важно следить за решением Австралийского банка и политикой ФРС
• Восстановление сырья благоприятно для ресурсных экспортеров, однако необходимо учитывать возможное распространение слабости в автомобильном секторе
• Рынок криптовалют демонстрирует сильную динамику, отдельные высокотехнологичные компании Австралии могут выиграть, но волатильность требует контроля
• В целом, потенциал роста австралийского индекса остается высоким, однако важно внимательно следить за неопределенностью, связанной с задержкой публикации данных по занятости в США

Предупреждение: данная информация собрана с помощью AI и прошла ручную проверку, не является инвестиционной рекомендацией. Инвесторам рекомендуется принимать решения, исходя из собственной оценки рисков.