KKR успешно завершила публичную оферту на акции Forum Engineering

Глобальная инвестиционная компания KKR & Co. Inc. завершила значительный тендерный оффер по компании Forum Engineering Inc., что стало важным этапом в полном приобретении через управляемое инвестиционное средство. Сделка включает несколько этапов, направленных на получение полного контроля над инженерной компанией, при этом начальный тендерный оффер на обыкновенные акции и опционы создает основу для полного владения.

Результаты начального тендерного оффера — 55,89% владения

Через свою дочернюю компанию KJ003 Co., Ltd. KKR приобрела 29,76 миллиона акций Forum Engineering, что составляет 55,89 процента владения на полностью разводненной основе после расчетов 30 декабря. Этот тендерный оффер стал первым этапом стратегически структурированной сделки, позволив KKR установить контрольный пакет акций компании и подготовить почву для последующих шагов по приобретению.

Самостоятельный тендер и консолидация акций завершили структуру

Forum Engineering запустила собственный тендерный оффер в рамках стратегии приобретения, при этом крупный акционер La Terre Holdings Co., Ltd. полностью предложил свои 37,07 процента акций. После завершения самотендера KJ003 Co. планирует приобрести все оставшиеся акции через механизм консолидации, в итоге передав полный контроль над Forum Engineering компании, управляемой KKR.

Финансирование через Global Impact Fund II

KKR финансирует инвестицию преимущественно через свой фонд Global Impact Fund II, что подчеркивает приверженность компании структурированным инвестиционным инструментам для крупных сделок. Такой подход к финансированию отражает стратегию KKR по направлению капитала через специализированные фонды, предназначенные для целевых инвестиционных возможностей. На Нью-Йоркской фондовой бирже акции KKR закрылись по цене $131,00 в последний торговый день перед объявлением, что свидетельствует о небольшом снижении.