От теории к практике: грядущая трансформация коммерческих платежей

Оплата в реальном времени еще не стала полноценной основой розничной торговли в США, но в прошлом году через сети FedNow и RTP было переведено триллионы долларов. Обе сети недавно увеличили лимит транзакций до 10 миллионов долларов, что значительно расширяет возможности для корпоративного использования.

Рост внедрения платежей в реальном времени существенно изменит ландшафт B2B-платежей. Но это лишь одна из нескольких сил, объединяющихся в год, который обещает стать переломным для коммерческих платежей.

Как отметил Хью Томас, ведущий аналитик по коммерческим и корпоративным рынкам в Javelin Strategy & Research, в отчете 2026 Commercial & Enterprise Trends, автоматизация на базе искусственного интеллекта и рост более целенаправленных, основанных на ценности ценовых структур также сыграют ключевую роль в следующую эпоху корпоративных платежей.

Год перемен для ИИ

Оптимизация потоков коммерческих платежей — будь то через автоматизацию или аутсорсинг — давно является приоритетом для руководителей финансовых служб. Однако немногие технологии обещают такие возможности, как ИИ.

За последние годы компании из различных отраслей активно инвестировали в возможности ИИ. Этот год станет критическим испытанием: организации теперь ожидают ощутимых результатов от этих инвестиций.

Ожидания усилились с появлением агентного ИИ, который способен еще больше ускорить автоматизацию.

«Теперь многое из этой работы можно автоматизировать, например, при инициировании покупки можно начать подготовку агента для поиска товаров или услуг, соответствующих критериям — определить ценовые точки, учесть все условия, прежде чем сказать: «Я готов совершить платеж»», — отметил Томас.

«Данные существуют давно, технология только сейчас достигает уровня, когда, я думаю, этот год станет почти годом перелома в области кредиторской задолженности, когда начнут появляться крупные кейс-стади», — добавил он. «Я общаюсь с людьми, работающими с дебиторской задолженностью, и все говорят о том, насколько ИИ подходит для управления взаимодействиями с клиентами на их порталах по учету дебиторской задолженности.»

Ранее процессы по учету дебиторской задолженности требовали постоянного человеческого вмешательства — управление кредитными линиями, проверка счетов, согласование платежей и обработка исключений. Генеративный и агентный ИИ теперь может значительно сократить время, затрачиваемое на эти ручные операции.

Это обещание очень привлекательно. Однако безопасное и ответственное внедрение ИИ требует сильного управления, контроля и итеративного развертывания. Прогресс, скорее всего, будет постепенным, а не мгновенным.

«Я не уверен, что мы увидим кардинальные изменения, но думаю, что этот год станет годом, когда потребность в ИИ в платежах станет более очевидной», — сказал Томас. «Это все еще будет год обучения, но появится много интересных кейсов. Это переходит от теории к практике и применению.»

Новый уровень реальных платежей

Платежи в реальном времени гораздо более укоренены в культурах таких стран, как Индия и Бразилия, чем в США, но внутри страны внедрение ускоряется.

Много лет сеть RTP — управляемая компанией The Clearing House — была единственной сетью мгновенных платежей в США, что способствовало росту с 60 миллиардов реальных платежей во втором квартале 2024 года до примерно 481 миллиарда во втором квартале 2025 года. FedNow, запущенная почти три года назад Федеральной резервной системой, не вытеснила RTP; обе системы развиваются параллельно, при этом FedNow обеспечил около 246 миллиардов платежей во втором квартале 2025 года.

«Теперь вы находитесь в другом диапазоне, где средняя сумма больше, и есть четкие случаи использования, когда требуется мгновенная передача средств», — отметил Томас. «Часто говорят о первоначальных взносах за жилье — переходе с банковского перевода или кассового чека на платеж в реальном времени, когда обе стороны могут находиться у своих терминалов и наблюдать за переводом средств с одного счета на другой.»

«Это отличный способ избежать множества шагов по сравнению с передачей кассового чека юристу, который подтверждает, что средства на пути», — добавил он.

Скорость создает новые риски, особенно мошенничество. В традиционных платежных системах задержки при расчетах давали время на проверку на мошенничество и разрешение споров. При мгновенных расчетах эти буферы практически исчезают.

Хотя мгновенные платежи создают уникальные задачи по управлению рисками, они также приносят значительные преимущества.

«Эти наблюдаемые мгновенные перемещения средств станут тем, что быстро получит распространение», — сказал Томас. «И они будут стимулировать бизнес-кейс для инвестиций в управление этими новыми параметрами риска. По мере того, как использование реальных случаев станет широко известно, функциональность ожидается у меньших банков, и компании уже создают возможности для предоставления этого функционала мелким провайдерам в масштабах.»

Целеполагание на основе ценности

По мере набирания оборотов в B2B-платежах, сети карт остаются серьезными конкурентами.

Многие годы ведущие эмитенты кредитных карт стремились повторить успех на потребительском рынке в сфере коммерческих платежей. Однако перенос моделей ценообразования, основанных на розничных операциях, в B2B-среду оказался сложнее, чем ожидалось.

«Существует миллион разных типов потребителей, но мало различий в том, как они хотят оплачивать покупки», — отметил Томас. «Люди либо хотят бонусов, либо доступа к кредиту, либо хотят платить как можно дешевле — и обычно знают лучший способ удовлетворить свои потребности.»

«Если вы сегодня пойдете в продуктовый магазин и попытаетесь оплатить покупку чеком — это уже не времена Большого Лебовски, теперь можно платить картой или наличными», — сказал он. «Но если вы — бизнес, то можете платить через ACH, в реальном времени, чеком, прямым дебетом или картой. Наличные используют редко, но некоторые — да. У вас гораздо больше вариантов, чем у потребителей, и многие из них зависят от того, хотите ли вы платить сейчас или позже, и какие скидки или условия отсрочки доступны.»

Коммерческие платежи работают по другим экономическим моделям, рабочим процессам и ожиданиям по ценности. В результате эмитенты сталкиваются с устоявшимися альтернативами и глубоко встроенными процессами внутри команд корпоративных финансов.

Тем не менее, карты предлагают значительные преимущества в B2B-среде. Организации могут авторизовать одну сумму и расплатиться другой в рамках заданных параметров, а права на возврат средств обеспечивают надежную защиту. С точки зрения контроля и снижения рисков, карты остаются одним из самых безопасных способов оплаты.

Чтобы добиться более широкого распространения в сфере коммерческих платежей, эмитентам, вероятно, придется выйти за рамки розничных моделей ценообразования и перейти к моделям, специально ориентированным на создание ценности в B2B.

«Тарифы Visa и Mastercard раньше занимали шесть или семь страниц для США и Канады», — сказал Томас. «Теперь это около 30 страниц, и большинство новых страниц описывают разные типы B2B-транзакций — одна страница для различных вариантов платежей по автопаркам, две страницы для виртуальных карт, новые типы карт и схемы межбанковских комиссий, связанные с ними.»

«Сети становятся умнее в вопросах ценообразования, но проблема в том, что они не видят обе стороны транзакции. Они не знают всех затрат и выгод, которые видят контрагенты, сколько скидок получает покупатель и сколько стоит поставщику прием карт», — отметил он. «Эти новые схемы ценообразования — попытка сбалансировать экономику транзакции, не контролируя окончательные издержки; они созданы для стимулирования максимального и устойчивого использования сети. Учитывая приоритет, который сети карт придают росту B2B, можно предположить, что они продолжат корректировать свои цены, чтобы лучше учитывать конкретные виды расходов, где они могут установить цену, соответствующую ценности их решений.»