Только что начал разбираться в буме робототехники, и честно говоря, цифры трудно игнорировать. Ожидается, что рынок достигнет 169,8 миллиарда долларов к 2032 году с CAGR 15,1%, а только в США в этом году предполагается захватить 784,6 миллиарда долларов. ИИ и автоматизация движут этой волной, особенно с учетом внимания к генеративному ИИ. Деньги активно вкладываются в компании робототехники — только в июле было привлечено 1,3 миллиарда долларов в 47 сделках. Это тот самый импульс, который заставляет задуматься о вложениях в этот сектор.

Теперь, можно гоняться за отдельными акциями, например Serve Robotics (SERV), которая выросла более чем на 300% за месяц после инвестиций NVIDIA в размере 3,7 миллиона долларов, но это рискованная игра. Более умный ход? ETF. Они позволяют вам участвовать в теме робототехники и автоматизации, не ставя всю свою портфельную стратегию на одну компанию. Я рассматриваю три варианта ETF на роботов, каждый из которых подходит с разными углами к этой возможности, и их стоит учитывать, если вы думаете о долгосрочных вложениях.

Начну с BOTZ, ETF Global X Robotics & Artificial Intelligence. Этот фонд интересно наблюдать. Запущен в 2016 году, у него активов на 2,55 миллиарда долларов, он отслеживает компании, получающие выгоду от внедрения робототехники и ИИ. В портфеле 44 акции с сильной ориентацией на крупные компании — 51,5% активов приходится на них. Что привлекло мое внимание — структура портфеля: NVIDIA — 11,04%, Intuitive Surgical — 10,64%, ABB Ltd — 9,96%, Keyence Corp — 8,05%, SMC Corp — 5,79%. Хорошее разнообразие по отраслям и регионам. За последние 52 недели BOTZ вырос на 15,1%, хотя в 2024 году рост был более скромным — 4,8%. Большая доля NVIDIA, вероятно, помогла ему превзойти конкурентов в области робототехники. Однако с марта он снизился на 11%, что может стать точкой входа. Расходы — 0,68%, дивиденд — 0,16%. Для инвесторов, ориентированных на рост, этот ETF дает концентрированное участие в лидерах сектора.

Далее — ROBO, ETF ROBO Global Robotics & Automation Index — один из самых старых в области робототехники, с 2013 года. Этот фонд более диверсифицирован — активов на 1,07 миллиарда долларов и 79 компаний, ни одна из которых не превышает 2,2%. Индекс отслеживает глобальные компании в области робототехники и автоматизации довольно широко. Основные позиции: Intuitive Surgical — 2,20%, Samsara — 2,20%, ServiceNow — 2,13%, Novanta — 1,99%, Zebra Technologies — 1,99%. По показателям, ROBO показывает смешанные результаты. Он недотягивает до S&P 500 с момента запуска и снизился на 8,1% за текущий год, но примерно на 12% от годовых максимумов — это может выглядеть привлекательно для некоторых. Расходы — 0,95%, дивиденд — 0,05%. Если хотите более широкое участие в секторе робототехники, а не концентрированные ставки, этот ETF хорошо распределяет риски.

Третий — ROBT, ETF First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics. Запущен в феврале 2018 года, он самый маленький из трех — активов на 463,7 миллиона долларов, но за последний год стабильно растет — приток средств составил 30,56 миллиона долларов. Это говорит о реальном интересе инвесторов к ИИ и робототехнике. В портфеле 114 акций, что обеспечивает широкую диверсификацию при фокусе на ИИ, робототехнику и автоматизацию. В топ-5 входят Palantir — 2,96%, Upstart Holdings — 2,51%, ServiceNow — 2,41%, SentinelOne — 2,37%, Illumina — 2,25%. Стратегия пассивного управления просто копирует индекс. В 2024 году снижение на 10%, но важен низкий коэффициент расходов — 0,65%, что помогает сохранять доходность со временем по сравнению с более дорогими конкурентами. Также ROBT платит квартальные дивиденды в размере 0,28%, что необычно для технологического ETF, ориентированного на рост. Для тех, кто хочет целенаправленное участие без риска отдельной акции, этот фонд хорошо балансирует между устоявшимися и новыми компаниями.

Итак, как я это вижу: если хотите концентрированные ставки на крупнейших лидеров робототехники и ИИ, выбирайте BOTZ с сильной экспозицией на NVIDIA и активами в 2,55 миллиарда долларов. Если предпочитаете более широкую диверсификацию по всему сектору робототехники, то ROBO — более долгий игрок, распределяющий риски по 79 компаниям. А если хотите что-то среднее — больше компаний, но с фокусом на ИИ и робототехнику — ROBT предлагает хорошее участие по конкурентной цене.

Потенциал роста сектора робототехники реальный, и эти ETF позволяют участвовать без выбора отдельных акций. Пока доходность скромная, но долгосрочная тенденция выглядит устойчивой для терпеливых инвесторов. У каждого фонда свой стиль — разные коэффициенты расходов, разные активы, разные размеры — всё зависит от вашей толерантности к риску и инвестиционных целей. Будь вы оптимистом по автоматизации, ИИ или всей революции робототехники, есть ETF, который может вписаться в ваш портфель. Только помните, что это долгосрочные стратегии в развивающемся секторе, а не быстрые сделки.