Только что заметил, что Vertiv (VRT) достигла 52-недельного максимума около $255 на этой неделе — акции выросли на 20% всего за несколько дней. За последний год она более чем удвоилась, что довольно удивительно, учитывая все разговоры о пузыре ИИ.

Что привлекло мое внимание, так это их ситуация с заказами в очереди. Четвертый квартал показывает, что она выросла до $15 миллиардов, практически удвоилась по сравнению с предыдущим периодом. Органические заказы выросли на 252% в годовом выражении. Это не хайп, а реальный спрос со стороны дата-центров, спешащих расширять инфраструктуру. Они ориентированы на системы управления питанием и охлаждения — буквально две вещи, которые нужны каждому дата-центру прямо сейчас, поскольку серверы становятся более энергоемкими.

История с денежным потоком тоже солидная. В прошлом квартале они получили $1 миллиард от операционной деятельности и сразу вложили его в Purge Rite для их технологии жидкостного охлаждения. Руководство дает амбициозные прогнозы на 2026 год — ожидается 27-29% органического роста и чистые продажи в диапазоне $13,25-13,75 миллиардов. Это значительно выше того, что моделировали аналитики.

Очевидно, что это выглядит как акция для долгосрочного хранения, если вы рассматриваете инвестиции в инфраструктуру ИИ. Пока дата-центры продолжают расширяться и чипы остаются горячими, эта компания должна продолжать расти. Уже сама очередь дает им видимость на годы вперед. Не говорю, что сейчас стоит покупать, но фундаментальные показатели, поддерживающие рост, действительно сильные.