Головний фокус хедж-фондів на фундаментальних показниках цього року зазнає труднощів. Дані показують, що середня стратегія довгих/коротких хедж-фондів відставала приблизно на 200 базисних пунктів від S&P 500. Це недосягнення викликає питання щодо традиційного управління фондами в сучасному ринку — коли пасивні індексні стратегії випереджають активні ставки хедж-фондів, це сигналізує про зміну у потоках капіталу.

Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • 6
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
HodlVeteranvip
· 11год тому
200 базисних пунктів, братани, цього разу справжній провал. Я давно казав, що активне управління фондами вже давно потрібно припинити.
Переглянути оригіналвідповісти на0
HashRateHermitvip
· 13год тому
Активне управління померло, пасивні індекси — вічний бог --- Кажучи про керівників фондів, цього року вони справді провалилися, краще копіювати індекси... --- 200 бп відставання? Це так званий альфа, ха-ха --- Капітал голосує ногами, друзі --- Мені потрібно йти all in на Vanguard... --- Ще один рік хвилі звільнень керівників фондів --- Пасивні стратегії переважають активні фонди, час змінився, брате
Переглянути оригіналвідповісти на0
JustHereForAirdropsvip
· 13год тому
Ха-ха, я вже казав, що активні фонди померли, а тепер тільки дійшло!
Переглянути оригіналвідповісти на0
Tokenomics911vip
· 13год тому
Тепер активне управління повністю зломане, пасивний індексний тиск не без причини
Переглянути оригіналвідповісти на0
TopBuyerForevervip
· 13год тому
Одна група керівників отримує шалені комісії, вибір акцій гірший за індексні фонди, заслужено бути розчавленими.
Переглянути оригіналвідповісти на0
AlphaLeakervip
· 13год тому
卧槽,基本面選手 цьогоріч так погано виступають? 200bp різниця, скільки ж це погано... --- Пасивний індекс переважає активне управління, цю логіку давно потрібно було зрозуміти, так? --- Я думаю, що ці керівники фондів мають переосмислити свої торгові рамки, справді --- S&P 500 просто і грубо може виграти, хіба це не смішно... --- Активне управління все більше змагається, а витрати такі високі, я краще куплю індекс --- Говорячи чесно, це все через погану здатність вибору акцій, звинувачуєш ринок, так? --- Тепер пасивна стратегія стане популярною, активне управління останні роки справді не має особливого сенсу
Переглянути оригіналвідповісти на0
  • Закріпити