Три провідні команди з управління багатством від UBS отримали визнання Forbes у 2023 році

UBS оголосила про відбір трьох видатних груп радників до списку Forbes America’s Top Wealth Management Teams на 2023 рік. Визнані команди — Wickham Cash Partners, LongBernsteinGunderson Wealth Management та The Capital ESOP Group — спільно демонструють рівень фінансової експертизи у ринках філії компанії у Філадельфії та Вашингтоні, під керівництвом Джулі Фокс, керівника ринку.

Wickham Cash Partners: Спадщина експертизи

З операційним офісом у Шарлотті, Північна Кароліна, Wickham Cash Partners має понад 225 років сумарного досвіду у галузі. Під керівництвом приватних радників з багатого майна Грега Кеша та Мітчелла Вікхема, а також радників Тревора Хоке, Рона Брайсона і Норса Мура, команда спеціалізується на комплексному управлінні багатством для багатопоколінних сімей, корпоративних керівників та підприємців. Їхній підхід зосереджений на наданні складних, інтегрованих фінансових рішень, адаптованих до складних потреб клієнтів.

Мультиміський охоплення LongBernsteinGunderson Wealth Management

З офісами у Філадельфії, Нью-Йорку та Далласі, LongBernsteinGunderson Wealth Management обслуговує клієнтів із дуже високим та високим рівнем чистих активів через команду під керівництвом приватних радників Райана Лонга, Бреда Бернштейна та Луїзи Гундесон, а також фінансового радника Ніни Гундесон. Група надає індивідуальні стратегії управління багатством та послуги з управління активами, розроблені для заможних сімей і бізнесменів, що орієнтуються у складних фінансових ландшафтах.

Спеціалізований підхід The Capital ESOP Group

З головним офісом у Вашингтоні, D.C., The Capital ESOP Group, під керівництвом приватних радників Кіта Аптона та Ніка Франсія, вирізняється своєю спеціалізованою експертизою у транзакціях за програмою Employee Stock Ownership Plan. Команда консультує власників бізнесу та керівників щодо стратегічного розподілу активів і планування податково ефективного переходу багатства.

Визнання на ринку та галузевий статус

За словами Джулі Фокс, ці відбори підкреслюють виняткову відданість, яку ці команди радників демонструють у обслуговуванні клієнтів. Список Forbes/Shook 2023, який вже другий рік, визначає 100 провідних команд з управління багатством, що спільно керують більш ніж $1 трильйонами активів. Рейтинги визначаються за допомогою всебічної оцінки, включаючи якісні інтерв’ю, історію дотримання операційних стандартів і показники доходів, оцінені SHOOK Research.

Про UBS

UBS працює як світовий лідер у сфері управління багатством і провідний універсальний банк Швейцарії. Після придбання Credit Suisse компанія управляє активами на суму $5.5 трильйонів станом на Q2 2023 року, обслуговуючи клієнтів у понад 50 країнах світу.