Insud Pharma придбає Agile Therapeutics у межах угоди на $45 мільйонів доларів у сфері жіночого здоров'я

2025-12-31 11:27:13

Акціонери Agile Therapeutics отримають $1.52 за акцію у рамках остаточної угоди про поглинання іспанської фармацевтичної групи Insud Pharma через її американського підрозділу Exeltis, що становить значний преміум у 356% до закриття ціни компанії 25 червня 2024 року. Транзакція оцінює Agile Therapeutics приблизно у $45 мільйонів в підприємницькій цінності.

Структура угоди та стратегічні підстави

Оголошена 26 червня 2024 року, ця угода являє собою стратегічне розширення існуючого портфеля жіночого здоров’я та контрацептивів Exeltis. Insud Pharma, глобальний фармацевтичний гравець із 45-річною історією та операціями у понад 50 країнах, інтегрує інноваційні контрацептивні рішення Agile Therapeutics у свою широку платформу.

Як частина рамкових умов транзакції, Insud пообіцяв створити кредитний ліміт у розмірі $8 мільйонів, забезпечений інтелектуальною власністю Agile Therapeutics. Це фінансове інструмент підтримуватиме здебільшого закупівлю запасів у період після завершення угоди.

Крім того, третістьовірні власники варрантів, що репрезентують щонайменше 95% невикористаних звичайних варрантів Agile Therapeutics, погодилися на грошовий викуп і скасування, що залежить від завершення транзакції. Також було укладено третю поправку до договору Agile Therapeutics із Corium Innovations щодо виробництва та комерціалізації, що встановлює комерційно розумні умови, прийнятні для Insud.

Основний актив: Технічна платформа контрацептивів Twirla

Головною складовою цієї угоди є Twirla, трансдермальний гормональний контрацептивний пластир, що проводиться раз на тиждень — єдиний у своєму роді низькодозовий комбінований гормональний пластир. Twirla є значним проривом у жіночих контрацептивних опціях, пропонуючи свободу від щоденного прийому таблеток без необхідності довгострокових методів.

Основу продукту становить власна технологія Skinfusion Agile Therapeutics, яка забезпечує ефективну доставку ліків через шкіру. Клінічні відмінності Twirla роблять його цінним доповненням до терапевтичних можливостей Exeltis у сфері жіночого здоров’я.

Погляд керівництва та вплив на ринок

Аль Алтомарі, голова правління та генеральний директор Agile Therapeutics, підкреслив досягнення компанії у виході Twirla на ринок і формуванні комерційного руху. Він висловив упевненість у тому, що Exeltis має організаційну інфраструктуру та ресурси, необхідні для прискорення зростання Twirla.

Рада директорів Agile Therapeutics одностайно підтримала цю транзакцію. Очікується, що завершення відбудеться у третьому кварталі 2024 року за умов стандартних процедур, включно з затвердженням акціонерами та виконанням зобов’язань перед Corium за договором виробництва. Після завершення Agile Therapeutics вийде з публічного ринку.

Консультанти з транзакції

H.C. Wainwright & Co. виступили ексклюзивним фінансовим радником Agile Therapeutics, а юридичним радником — Morgan, Lewis & Bockius LLP. Loeb & Loeb LLP та RC Law LLP представляли Insud Pharma і Exeltis USA.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.