Торгівля CFD — це те, що інвестори повинні знати: принцип роботи, доходність та ризики

CFD що таке і чому це цікаво

CFD (Контракт на різницю) або угода про купівлю-продаж різниці — це похідний фінансовий інструмент, який дозволяє трейдерам отримувати прибуток від змін цін на базовий актив без необхідності фактичного володіння цим активом. Замість купівлі або продажу золота, біткоїнів або акцій ви можете укласти CFD угоду і отримати прибуток лише від різниці між ціною відкриття та ціною закриття.

Головною перевагою торгівлі CFD є плече (Леверидж), яке дозволяє використовувати менший капітал для отримання більшого потенційного прибутку, порівняно з повною інвестицією.

Приклад отримання доходу від торгівлі CFD

Припустимо, ви очікуєте зростання ціни на золото. За допомогою левериджу 1:100 ви можете відкрити CFD на золото вартістю $1,000, внесши лише $10 маржу$100 . Коли ціна зросте до $1,100, ви закриваєте угоду і отримуєте прибуток $10 від інвестиції лише (. Це дає вам 1,000% доходності ), без урахування інших витрат###.

Як працює торгівля CFD

( Два базові статуси: купівля і продаж

При торгівлі CFD ви маєте визначитися, чи очікуєте зростання або падіння ціни:

Позиція “довга” )Long Position(: відкриваєте угоду, коли прогнозуєте зростання ціни. Якщо ціна дійсно зросте і ви закриєте угоду за більшою ціною, отримуєте прибуток.

**Позиція “коротка” )Short Position$15 **: відкриваєте угоду, коли прогнозуєте падіння ціни. Якщо ціна знизиться і ви закриєте угоду за меншою ціною, отримуєте прибуток.

Приклад: якщо ви відкриваєте купівлю $17 і закриваєте з прибутком = $2; якщо відкриваєте продаж $15 і закриваєте з прибутком = $13 .

$2 Роль левериджу і маржі

Леверидж — це інструмент, який збільшує вашу торгівельну позицію. Наприклад, леверидж 1:100 означає, що ви контролюєте позицію, яка в 100 разів більша за ваш капітал.

Маржа — це сума грошей, яку потрібно внести для відкриття позиції. Наприклад:

• Леверидж 1:100 + маржа 1% = потрібно внести лише $1,000 для контролю позиції на $100,000
• Леверидж 1:200 + маржа 0.5% = потрібно внести лише ###.

Витрати, які потрібно враховувати при торгівлі CFD

$500 1. Спред ###Spread(

Спред — це різниця між ціною покупки )Ask( і ціною продажу )Bid(, вимірюється у Pip. Чим нижчий спред, тим менші витрати на торгівлю.

Приклад: EURUSD ціна покупки = 1.1236, ціна продажу = 1.1235 → спред = 1 Pip.

) 2. Комісія

Кожен брокер встановлює свою комісію залежно від обсягу торгів. Деякі брокери не стягують комісію взагалі.

3. Комісія за перенесення позиції ###Swap(

Якщо ви тримаєте позицію після 16:00 за місцевим часом, можливо, доведеться платити свопи за утримання позиції.

Переваги торгівлі CFD

✓ Леверидж і маржа: інвестуйте менше, отримуйте високий потенційний дохід

✓ Можливість торгівлі як на зростання, так і на падіння: не потрібно чекати зростання ціни, можна отримати прибуток і від падіння

✓ Різноманітність розмірів контрактів: можна обирати торгівлю 0.01 лота, 0.1 лота або кількома лотами

✓ Гнучкий час торгівлі: ринок CFD відкритий 24/7

✓ Відсутність гербового збору: на відміну від інвестицій у реальні акції

✓ Множинні ринки на одній платформі: торгівля Forex, акціями, індексами, золотом, криптовалютами на одній системі

✓ Захист від ризиків: використання CFD для хеджування збитків інших активів

✓ Швидкий вивід коштів: більшість CFD можна відкривати і закривати кілька разів за день

Ризики, яких слід уникати

⚠️ Занадто високий леверидж: леверидж 1:1000 або більше 1:100 може швидко призвести до банкрутства

⚠️ Поганий вибір брокера: потрібно обирати регульованих провайдерів із надійних організацій, таких як ASIC, FCA, CIMA

⚠️ Відсутність торгового плану: торгівля без чіткої стратегії підвищує ризик збитків

10 стратегій для успішної торгівлі CFD

) 1. Постійно вивчайте і розвивайте знання Оскільки леверидж відіграє важливу роль, потрібно постійно тренуватися і читати про торгівлю щодня. Лише досвід дає шанс досягти успіху.

2. Створіть чіткий торговий план

Хороший план допомагає зрозуміти час, аналіз і коли потрібно аналізувати графіки.

3. Дотримуйтесь своєї стратегії

При створенні стратегії потрібно визначити тип аналізу ###технічний або фундаментальний( і позицію )купівлю або продаж(.

) 4. Аналізуйте ринок для визначення моменту входу Використовуйте технічний аналіз ###історію цін( або фундаментальний аналіз )зовнішні події( для вибору точок входу і виходу.

) 5. Розумійте розмір своєї позиції Обчислюйте загальну вартість торгівлі і рівень ризику, який готові прийняти для кожної угоди.

6. Управління ризиками за допомогою Stop Loss

Встановлюйте Stop Loss для автоматичного закриття у разі збитків. Запитайте себе, скільки ви готові втратити.

7. Починайте з малих обсягів і збільшуйте кількість угод

Практикуйтеся на ринках, які вам знайомі, і, коли будете впевнені, розширюйтеся на інші активи.

8. Регулярно перевіряйте відкриті позиції

Отримуйте сповіщення системи, переконайтеся, що у вас достатньо коштів для забезпечення маржі.

9. Уникайте збільшення збиткових позицій

Єдиний шлях до успіху — дотримуватися стратегії і не діяти з жадібністю.

10. Тренуйтеся на демо-рахунку

Спробуйте торгувати віртуальними коштами перед реальним, щоб протестувати стратегію без ризику.

Вибір відповідного брокера

При виборі брокера для торгівлі CFD важливо враховувати:

• Регулювання: переконайтеся, що він ліцензований органами, такими як ASIC, FCA, CIMA
• Низькі витрати: порівнюйте спред, комісії і збори
• Зручна платформа: легка у використанні на ПК і мобільних пристроях
• Різноманітність ринків: можливість торгувати Forex, акціями, індексами, металами, товарами і криптовалютами
• Підтримка клієнтів: швидка і ефективна допомога

Багато брокерів мають свої особливості: низький спред, високий леверидж, підтримка EA або систем копіювання угод.

Підсумок

Торгівля CFD — це інструмент для інвесторів, які прагнуть швидко заробити з невеликими вкладеннями. Однак потрібно розуміти, що:

• Більшість використовує леверидж без усвідомлення, що може швидко призвести до великих збитків
• Ризики і потенційний дохід високі обидва
• Вивчення, планування і управління ризиками — ключові фактори успіху

Якщо ви готові навчатися і дотримуватися дисципліни, демо-рахунок допоможе без ризику попрактикуватися у торгівлі CFD. Багато провайдерів пропонують безкоштовні демо-рахунки з віртуальним балансом $50,000 для початку.