Ринок рано вранці 5 грудня: долар США відновлює зростання, йена стабільна щодо долара США, Meta суттєво коригує очікування, ціни на енергетичні товари демонструють розбіжності

Глобальні коливання валютного ринку: ієна до долара знову у центрі уваги на ключовому рівні

Індекс долара піднявся на 0.2% до 99.0, завершивши попередню серію падінь і знову отримавши підтримку від покупців. Тим часом, ієна до долара майже залишилася стабільною, тимчасово тримаючись на рівні близько 155, очікуючи на рішення Банку Японії щодо монетарної політики, яке буде прийнято 18-19 числа цього місяця. Доходність 10-річних японських облігацій зросла до 1.941%, встановивши новий максимум з липня 2007 року, що сигналізує про можливе підвищення ставок з боку центрального банку. За повідомленнями джерел, якщо Банк Японії ухвалить рішення підвищити ставки на цій зустрічі, урядові ключові фігури не заперечуватимуть, що підвищує ймовірність такого кроку.

Федеральна резервна система наступного тижня очікує зниження ставок, дані по PCE у вересні стають центром уваги

Директор Національної економічної ради Білого дому Хаскет заявив, що очікує зниження ставок ФРС на наступному засіданні FOMC приблизно на 25 базисних пунктів. Однак, кількість заявок на допомогу по безробіттю минулого тижня склала 191 тисячу, що краще за очікування ринку у 220 тисяч і знизилося до трирічного мінімуму, що стримує очікування подальшого зниження ставок. За даними інструменту FedWatch від Чиказької товарної біржі, ймовірність зниження ставок наступного тижня становить 89%, що значно вище рівня середини листопада. Інвестори зосереджені на п’ятничних даних про індекс цін споживчих витрат (PCE) за вересень у США, оскільки цей показник безпосередньо вплине на ринкові очікування щодо майбутньої політики.

Три основні індекси американського ринку: різні динаміки, лідерство технологічних компаній і виробників обладнання

Американські фондові індекси закрилися з різною динамікою: Dow знизився на 0.07%, S&P 500 піднявся на 0.11%, а Nasdaq — на 0.22%. Індекс Russell 2000, що відображає малий капітал, зріс на 0.76%. У фокусі — ринки AI-центрів, енергетики та електроенергетики. Meta піднялася більш ніж на 3% через новини про скорочення витрат, Nvidia — понад 2%, тоді як Amazon і Apple знизилися більш ніж на 1%. Лідерами зростання стали компанії з виробництва комп’ютерного обладнання та криптовалютні майнери: SanDisk — понад 9%, Hut8 — близько 7%, Dell Technologies — понад 4%. Європейські ринки також зросли: німецький DAX 30 — на 0.79%, французький CAC 40 — на 0.43%.

Ринок товарів: нафтові ціни відновлюються, золото зростає невеликими темпами

Ціни на WTI піднялися більш ніж на 1% до близько 59 доларів за барель, підтримувані очікуваннями дефіциту пропозиції. Золото подорожчало на 0.13% до 4205.6 доларів за унцію. Ціни на мідь на Лондонській металевій біржі встановили новий історичний максимум — 11540 доларів за тонну, а швейцарські трейдери металів, такі як Мокорі, планують вивезти понад 40 тисяч тонн міді з азіатських складів LME, що свідчить про занепокоєння щодо напруженості у поставках.

Ринок боргових цінних паперів під тиском: з’являються ознаки боргових проблем США

Доходність 10-річних держоблігацій США становить близько 4.1%, піднявшись на 1 базисний пункт у порівнянні з попереднім днем. Внутрішній борг Мінфіну США вперше перевищив 30 трильйонів доларів, подвоївшись з 2018 року. До листопада загальний обсяг казначейських облігацій, середньострокових і довгострокових, досяг 30.2 трильйонів доларів. Хоча дефіцит бюджету зменшився до 1.78 трильйонів доларів (фінансовий рік 2025), витрати на обслуговування боргу вже становлять 1.2 трильйона доларів, що є найбільшою проблемою. Стратегічний аналітик Citigroup зазначив, що навіть за умови надходжень у вигляді митних зборів у 3000-4000 мільярдів доларів, це все одно значно менше за витрати на обслуговування боргу, і боргова проблема США залишається довгостроковим викликом.

Meta оголошує про коригування стратегії метавсесвіту, можливе скорочення бюджету на третину у наступному році

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг планує суттєво зменшити інвестиції у підрозділ метавсесвіту. За даними джерел, керівництво вже обговорювало можливе скорочення бюджету цього підрозділу на 30% у наступному році, що стосується Meta Horizon Worlds і Quest — віртуальної реальності. Якщо цей план буде реалізовано, найімовірніше, початок скорочень заплановано на січень наступного року. Це рішення викликане тим, що Meta спостерігає за недостатнім рівнем індустріальної конкуренції у технологіях метавсесвіту. Також Цукерберг вимагає від керівників зменшити загальні бюджети на 10%, що є стандартною вимогою для щорічного бюджетного циклу.

Криптовалютний ринок за 24 години: біткоїн знижується, Ethereum відновлюється

За останні 24 години біткоїн знизився на 1.21%, зараз торгується за 92.67 тисяч доларів; Ethereum піднявся на 2.13% і становить 3.25 тисяч доларів. Ринок криптовалют продовжує демонструвати волатильність, інвестори слідкують за макроекономічними даними і їх впливом на ризикові активи.

Інша важлива інформація ринків

Ф’ючерси на Гонконгський індекс Hang Seng закрилися на рівні 25,900 пунктів, що на 36 пунктів нижче за попередній закриття. Уряд США планує збільшити частки у стратегічних компаніях, що добувають стратегічні мінерали, такі як галій і кобальт, які широко використовуються у електроніці, обороні та енергетиці. Продажі Ulta Beauty за третій квартал зросли на 13%, чистий прибуток перевищив очікування, а прогнози на рік також були підвищені.