Останнім часом на ринку пам’ятних чипів з’явилася цікава тенденція — ціни на корпоративні пам’ятні чипи демонструють коливання на гірській дорозі. Деякі провідні виробники чипів почали застосовувати більш агресивні цінові стратегії, вимагаючи від нижчих ланок клієнтів укладати довгострокові угоди для забезпечення постачання, зазвичай на 1-3 роки. Близько березня ціни на 3D NAND-чипи для корпоративних SSD зросли більш ніж на 100% у порівнянні з попереднім періодом, і це дійсно значний приріст.
Глибока причина цього явища досить очевидна: основні виробники пам’ятних чипів значною мірою спрямовують обмежені потужності на продукти HBM (високопродуктивна пам’ять), щоб задовольнити попит на AI-чипи. В результаті стандартний NAND-флеш-пам’ять зазнала структурного дефіциту, а звуження пропозиції безпосередньо підвищило ціни. Такий переворот у співвідношенні попиту та пропозиції з одного боку відображає, хто контролює високотехнологічні застосування, той і отримує більше ресурсів для розподілу виробничих потужностей у сучасній технологічній ланцюжку.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
23 лайків
Нагородити
23
8
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
GateUser-a606bf0c
· 23год тому
AI-чипи при появі змушують інші чіпи поступатися дорогою, ця логіка бездоганна
Великі прибутки HBM, NAND залишилися в тіні, дійсно багаті — це батьки
Ця вся історія з ланцюгами постачання, по суті, це боротьба за виробничі потужності
100% приросту, ця масштабність справді вражає, нижчі підприємства мають лякатися до смерті
Хто контролює високотехнологічні застосунки, той і є великим батьком, зараз AI — це цей великий батько
Довгострокові угоди для закріплення? Звучить так, ніби крадуть у ланцюга постачання
Ця операція справді жорстка, вона чітко показала всю екосистему
Зараз, якщо не розвивати концепцію AI-чіпів, тобі вже соромно казати, що ти в технологічній сфері
За підсумками зростання цін на сховищні чіпи стоїть AI-лінія тренду, немає слів
Ринок корпоративних рішень так грають, малий і середній бізнес мусить їсти землю
Переглянути оригіналвідповісти на0
TokenTherapist
· 01-14 12:17
Знову історія про AI-чіпи вампірів, хм, HBM наситився, і звичайні чіпи залишилися голодними
Стандартний NAND зменшив виробництво наполовину і ще планує підвищити ціну на 100%? Це логіка просто неймовірна
Боже, ця стратегія ціноутворення справді виглядає як відкритий грабіж, довгострокові угоди на один-три роки... у кого такі гроші
Зачекайте, чи означає це, що початок спаду AI-люті означає, що виробники чіпів починають шалено підвищувати ціни? Боюсь, що бізнесу більше не буде
Ось і проблема з владою у ланцюжку постачань, володіння високотехнологічними продуктами — це все, контроль над всім, інші виробники — пасивно отримують удари
Переглянути оригіналвідповісти на0
SnapshotDayLaborer
· 01-12 17:48
Ха-ха, ось ціна на бум штучного інтелекту, звичайні чіпи безжально відкидаються
Зачекайте, якщо так піде далі, вартість серверів подвоїться, і малий та середній бізнес більше не зможе грати
Оволодіння високотехнологічними сценаріями дає контроль над ціноутворенням, гра капіталу все ще залишається тією ж старою грою
Три роки довгострокової угоди? Це змушує підписати контракт на життя і смерть
100% зростання, справді жорстко, зараз, коли немає запасів, паніка
Ресурсна перевага для HBM — ця операція, стандартне зберігання повністю стало другим сортом
Потужність така сама, хто заборонив тобі робити AI-чіпи, кого звинувачувати
Переглянути оригіналвідповісти на0
OnchainArchaeologist
· 01-12 02:56
Чиповий виробник цим кроком дійсно здивував, прямо сприймаючи звичайне зберігання як другорядне, повністю зосереджуючись на AI... по суті, це блокування розвитку
---
100% зростання? Справді не вважає нижчий ланцюг за людину, тому довгострокові угоди не підписуються
---
Отже, в кінцевому підсумку все залежить від потужностей, хто зможе скористатися AI, той і буде жити комфортно... ці правила гри трохи болять
---
Я давно помітив, що HBM користується популярністю, але не очікував, що NAND буде так обдурений, чи такий реалістичний ринок
---
Довгострокові угоди на закупівлю? Звучить спокійно, але насправді це страх, що ціни знову піднімуться
---
На мою думку, це ефект Мацсаєвого, коли ти не встиг на хвилю AI, тебе просто зіб'ють
---
Зачекайте, чи означає це, що дійсно виникла нестача зберігання? Чи це просто виробники заробляють на цьому
---
Дійсно помітно, що там, де заробляють на чипах, туди і вкладають потужності, стандартні продукти ігноруються... тому ціни божевільно зростають
呃AI芯片 цим боком висмоктують кров, а за підвищення цін на пам’ять платимо саме ми
---
Знову старий сценарій, виробничі потужності вже захопили HBM, NAND заслужено під ударом
---
Довгострокова угода? Це ж фактично фіксація цін, виробники чіпів зрозуміли
---
100% зростання? Чорт, це ж справді людська справа
---
Говорячи прямо, хто займається бізнесом AI-чіпів, той — батько, інші мають стояти в черзі
---
Пам’ять справді витіснена бумом AI, це неймовірно
---
Це вже так очевидно, що в ланцюжку постачання існує ієрархія презирства, цікаво
---
Довгострокова фіксація цін... Це ж монополія, нічого не поробиш
Переглянути оригіналвідповісти на0
TokenomicsTherapist
· 01-12 02:51
哈哈AI так зробила, звичайне зберігання прямо потрапило у холодну зону
---
Типова гра у діаграму піраміди, HBM їсть м'ясо, NAND п'є суп
---
Чекайте, хіба це не концентрація виробничих ресурсів у провідних застосуваннях, нічого нового порівняно з минулим?
---
100% приріст? Замовники знизу будуть плакати, довгострокові угоди — це справжній хіт
---
Відчувається, що ринок зберігаючих чіпів швидко змінюється через AI, цей хижак
---
Говорячи просто, це все ще дефіцит, кожен хоче перешкодити іншим
---
Якщо так піде далі, чи зможуть корпоративні SSD знизити витрати на дата-центри?
---
Цікаво, провідні виробники прямо переписали правила гри у всьому ланцюжку постачання
---
Довгострокові угоди? Це просто бажання закрити тобі можливість вибору
---
Що станеться з цими виробниками зберігання, коли AI-булька лусне?
Переглянути оригіналвідповісти на0
DegenWhisperer
· 01-12 02:37
Ось і реальність, HBM їсть м'ясо, а ми можемо лише пити суп
---
Зріст на 100%? Блін, знову нас виріжуть
---
Типовий випадок витіснення хороших монет поганими, концепція AI разом — все має поступитися
---
Отже, довгострокові угоди насправді — це як розбивати горщики і продавати залізо, щоб забезпечити постачання
---
Ха-ха, виробники чіпів у цій грі — справжні майстри, це гра на фінансових ринках
---
Здається, потрібно купувати ці обійдені акції компаній з пам'яті
---
Зачекайте, значить стандартний NAND постраждає ще довго? Відновлення протягом одного-двох років малоймовірне
---
Знову наслідки хайпу навколо AI, страждають малий і середній бізнес
---
Короткостроково — на зниження NAND, довгостроково — потрібно ставити на крах AI-бульбашки, тоді подивимося, коли знову буде надлишок потужностей
Останнім часом на ринку пам’ятних чипів з’явилася цікава тенденція — ціни на корпоративні пам’ятні чипи демонструють коливання на гірській дорозі. Деякі провідні виробники чипів почали застосовувати більш агресивні цінові стратегії, вимагаючи від нижчих ланок клієнтів укладати довгострокові угоди для забезпечення постачання, зазвичай на 1-3 роки. Близько березня ціни на 3D NAND-чипи для корпоративних SSD зросли більш ніж на 100% у порівнянні з попереднім періодом, і це дійсно значний приріст.
Глибока причина цього явища досить очевидна: основні виробники пам’ятних чипів значною мірою спрямовують обмежені потужності на продукти HBM (високопродуктивна пам’ять), щоб задовольнити попит на AI-чипи. В результаті стандартний NAND-флеш-пам’ять зазнала структурного дефіциту, а звуження пропозиції безпосередньо підвищило ціни. Такий переворот у співвідношенні попиту та пропозиції з одного боку відображає, хто контролює високотехнологічні застосування, той і отримує більше ресурсів для розподілу виробничих потужностей у сучасній технологічній ланцюжку.