Bitget Щоденний огляд ринку｜Зміни в австралійському індексі, зміна напрямку глобальних ринків (огляд ринку від 3 лютого 2026 року)

5 березня останні дані свідчать про те, що австралійський індекс та основні глобальні індекси продовжують зростати у зв’язку з очікуваннями змін у політиці центральних банків. Цей звіт базується на ринковій ситуації станом 3 лютого та враховує останні дані криптовалютного ринку, щоб надати інвесторам цілісне уявлення про ситуацію на ринку.

I. Глобальна політика центральних банків та зв’язок з австралійським індексом

Зміна політики ФРС: Назначення Уош зменшує тривоги ринку

Стратеги Morgan Stanley зазначають, що кандидатура Уош як представника яструбової позиції може зменшити побоювання щодо девальвації долара, що позитивно впливає і на австралійський індекс. Оскільки австралійська економіка тісно пов’язана з глобальними цінами на товари, стабільність політики ФРС сприяє стабільності австралійського долара та індексу.

• Очікування призначення Уош підсилює репутацію ФРС, стримуючи надмірне зростання інфляційних очікувань
• Цей сигнал може короткостроково стримати зростання дорогоцінних металів, але в середньостроковій перспективі сприяє стабільності фінансової системи
• Політичний простір для австралійського центробанку звільняється, що може покращити ризиковий апетит капіталу

Рішення щодо процентних ставок в Австралії: перспективи на березень

За графіком ринку, австралійський центробанк оприлюднить рішення о 2:30. Індекс Австралії дуже чутливий до цього рішення, і ринок очікує збереження помірної політики для підтримки економічного відновлення. Це рішення резонує з політикою ФРС та може сприяти новим максимумам австралійського індексу.

II. Відновлення сировинних товарів та огляд ринкових тенденцій

Відскок дорогоцінних металів: вигода для австралійського індексу

Зміни у золоті та сріблі

• Спотове срібло зросло більш ніж на 4% за день, золото піднялося на 2.55%, перевищивши 4770 доларів за унцію, завершивши триденне падіння
• Причиною є зменшення очікувань девальвації долара, інвестори почали фіксувати прибутки і переоцінювати позиції
• Цей відскок сприяє сектору виробників дорогоцінних металів в Австралії, а також показникам у індексі австралійських компаній-мінералургів

Стратегічний план Трампа на 12 мільярдів доларів у стратегічні мінерали

Запуск проекту “Vault” з кредитом у 10 мільярдів доларів і приватними інвестиціями у 1.67 мільярда для створення стратегічних запасів має глобальні наслідки:

• Орієнтація на автомобільну та технологічну промисловість, імітація механізму стратегічних запасів нафти
• Зменшення ризиків у ланцюгах постачання, стимулювання попиту на мінерали
• Австралія, як світовий лідер у видобутку залізної руди та літію, може отримати вигоду, що підтримує австралійський індекс

Глобальні ринкові тенденції та зв’язок з австралійським індексом

Стійкий ринок США

• Dow Jones: +1.05%, продовжує зростати
• S&P 500: +0.54%, після відкриття зростає, наближаючись до історичних максимумів
• Nasdaq: +0.56%, підтримка сектору технологій

ISM Manufacturing PMI перевищив очікування — 52.6 (прогноз 48.5), зростання нових замовлень і виробництва, найвищий рівень за рік. Це сигнал про стійкість американської економіки, що підсилює ризиковий апетит інвесторів в австралійський індекс.

Зв’язок австралійського індексу з глобальними ринками

Австралійський індекс корелює з трьома основними індексами США, особливо в умовах покращення ризикового настрою. Оптимізм щодо торгівлі (підписання торгової угоди між США та Індією, зниження тарифів з 25% до 18%) сприяє глобальній ліквідності та вигідний для австралійських експортних компаній.

III. Останні тенденції на ринку криптовалют

Цінові показники та участь австралійських інвесторів

Оновлення даних (5 березня 2026 року)

• Біткоїн (BTC): $72,31K, +5.95% за 24 години (швидше, ніж 1.34% 3 лютого)
• Ефіріум (ETH): $2.12K, +7.39% за 24 години (проти +2.05% 3 лютого), зростання прискорюється
• Загальна капіталізація: $2.73 трлн, зростає активність ринку

Австралійські інвестори збільшують частку у криптовалютах, що опосередковано підвищує цінники у секторах фінтех та торгових платформ.

Прогнози Galaxy Digital та Bernstein

Galaxy Digital прогнозує, що біткоїн може у найближчі місяці протестувати рівень 58 000 доларів (200-тижнева середня), що вказує на необхідність закріплення дна.

Bernstein вважає, що короткостроковий медвежий тренд у криптовалютах може завершитися до кінця 2026 року, з очікуваним дном у 60 000 доларів. Це відповідає очікуванням помірної політики австралійського центробанку та сприятливому глобальному середовищу ліквідності.

IV. Глибокий аналіз технологічних та промислових акцій США

Palantir: перевищення очікувань у держсекторі та бізнесі

Результати Q4

• Доходи: $1.31 млрд, +70% рік до року, перевищують очікування
• Скоригований EPS: $0.25 проти $0.23
• Прогноз на Q1: $153-156 млн, на рік: $718-719 млн, значно вище очікувань

Ринкова реакція

Після закриття ціна зросла на 8%. Goldman Sachs позитивно оцінив потенціал AI-аналітики, Morgan Stanley попереджає про високі оцінки та ризики зміни контрактів з урядом. Інтерес австралійських інвесторів до Palantir зростає, ця компанія вже входить до міжнародних технологічних фондів, що слідкують за австралійським індексом.

NXP Semiconductors: результати перевищують очікування, але проблеми з автопромом

Результати Q4

• Доходи: $3.34 млрд, EPS: $3.35, обидва вище прогнозів
• Прогноз на Q1 також позитивний, але автосектор показує слабкість
• Після закриття ціна знизилася більш ніж на 5%

Аналітики зазначають, що попит на напівпровідники залишається сильним, але Barclays попереджає про можливе перевищення запасів автоконтактів, що може погіршити короткострокові показники. В Австралії, як країні з відкритою економікою, результати таких компаній впливають на технологічний сектор індексу.

Oracle: масштабне залучення фінансування — 25 мільярдів доларів у хмарну інфраструктуру

План фінансування

Oracle випускає облігації на 25 млрд доларів (8 рівнів, під керівництвом Goldman Sachs), щоб інвестувати у AI-хмарні рішення. Це свідчить про посилення конкуренції у хмарному секторі.

Ринкові очікування

Citi позитивно оцінює потенціал трансформації у хмарних технологіях, UBS висловлює побоювання щодо зростання боргового навантаження. В Австралії попит на хмарні послуги зростає, і розширення Oracle у регіоні може підтримати довгострокове зростання.

Snowflake та OpenAI: угода на 200 мільйонів доларів

Деталі співпраці

Snowflake підписала з OpenAI угоду на 200 млн доларів для інтеграції AI-моделей у хмарну платформу, що дозволяє ефективний пошук даних та розгортання AI-додатків.

Розгляд аналітиків

JPMorgan вважає, що ця співпраця підсилює конкурентоспроможність хмарних рішень, і ринок стане ще більш конкурентним. Це також створює позитивний приклад для цифрової трансформації австралійських компаній.

Disney: зростання доходів на 5%, зниження чистого прибутку

Фінансовий звіт за перший квартал

• Доходи: $25.98 млрд (+5%), чистий прибуток: знизився на 6% до $2.4 млрд
• Виробництво тематичних парків зросло, але прибутки у розважальному та спортивному секторах знизилися на 35% і 23%
• Грошові потоки зменшилися через податки та інвестиції у контент

Хоча диверсифікація бізнесу дає буфер, ризики щодо продовження контрактів з контентом залишаються, що може вплинути на австралійських користувачів стрімінгових сервісів та рекламодавців.

V. Тренди та динаміка акцій технологічних гігантів США

Сектор зберігання даних — лідер росту, технологічна диференціація

Поточні дані (3 лютого)

• Nvidia: -2.89% (через корекцію прогнозів)
• Google-A: +1.68%
• Apple: +4.06% (покращення попиту на споживчу електроніку)
• Microsoft: -1.61%
• Amazon: +1.53%
• Meta: -1.41%
• Tesla: -2%

Лідери сектору

Акції сектору зберігання зросли більш ніж на 6%, Sandisk +15.44%, Micron +5.52%. Основними факторами є відновлення попиту на дата-центри та оптимізація ланцюгів постачання.

Ця диференціація впливає на вагу технологічних компаній у австралійському індексі, тому важливо слідкувати за розвитком ситуації у глобальній ланцюговій системі.

VI. Макроекономічні та політичні ключові моменти

Затримка даних по зайнятості у США: зростання невизначеності

Через тимчасову зупинку уряду США Мін’юст відклало публікацію даних за січень та грудень. Трамп і спікер Палати представників просувають угоду щодо бюджету, Сенат вже схвалив, а Палата планує завершити зняття блокування у вівторок.

Затримка посилює політичну невизначеність і знижує ризикові активи у світі, включно з австралійським індексом.

Торговельна угода США-Індія: значне зниження тарифів

Трамп оголосив про досягнення угоди з Моді:

• Тарифи США на індійські товари знижуються з 25% до 18%
• Індія зобов’язується зменшити торгові бар’єри та імпортувати американські товари на 50 млрд доларів
• Моді погодився припинити закупівлю російської нафти, переключившись на американську та венесуельську енергетику

Ця проривна угода сприяє зменшенню глобальної торгової напруги і підтримує австралійський індекс, оскільки попит Індії на австралійську залізну руду залишається високим.

Високий показник PMI у виробництві США

Індекс PMI у виробництві США за січень піднявся до 52.6 (прогноз 48.5), зростання нових замовлень, виробництва та найму, а ціни досягли найвищого рівня з квітня. Це свідчить про прискорення виробничої активності.

Ці дані підсилюють оптимізм щодо глобального відновлення економіки, що позитивно позначається на ресурсних та споживчих секторах австралійського індексу.

VII. Прогноз та перспективи рішення австралійського центробанку

Передбачення щодо рішення (02:30 GMT+0)

Австралійський центробанк оприлюднить рішення щодо ставки, ринок очікує збереження помірної політики. Враховуючи глобальне посилення політичних сигналів та зменшення інфляційних очікувань, австралійський регулятор може залишити ставку без змін або зробити м’який сигнал щодо майбутніх кроків.

Це рішення безпосередньо вплине на рух австралійського індексу:

• Яструбова політика (з підвищенням ставок) → зростання австралійського долара та індексу
• Голубина політика (зниження ставок) → зниження австралійського долара, але потенційне довгострокове зростання секторів з високим зростанням

VIII. Підсумки ринку та інвестиційні рекомендації

Центр досліджень Bitget вважає, що зростання світових ринків зумовлене:

1. Переважанням сильних даних ISM, що свідчить про прискорення промислового сектору США та підтримку фінансових і промислових секторів
2. Відскоком дорогоцінних металів, що зменшує побоювання щодо девальвації долара і повертає ризикові активи у фокус
3. Політичними сигналами — підписання торгової угоди США-Індія, призначення Уош тощо, що зменшує глобальні ризики і сприяє австралійському індексу
4. Зростанням криптовалют — швидким підйомом BTC та ETH, що свідчить про новий цикл ліквідності

Рекомендації для австралійських інвесторів:

• Австралійський індекс тісно корелює з глобальним ліквідним циклом, тому слідкувати за рішеннями австралійського центробанку та ФРС
• Відновлення сировинних товарів сприяє ресурсному сектору, але потрібно враховувати слабкість автосектору
• Ринок криптовалют демонструє сильний рух, частина високотехнологічних компаній Австралії може отримати вигоду, але волатильність залишається високою
• Потенціал для зростання австралійського індексу залишається відкритим, але важливо враховувати невизначеність через затримки з даними по зайнятості у США

Увага: ця інформація зібрана автоматично та перевірена вручну, не є інвестиційною рекомендацією. Інвестори мають самостійно оцінювати ризики та приймати рішення відповідно до власної стратегії.