Останнім часом багато говорять про енергетичну експозицію, і чесно кажучи, це має сенс, враховуючи все, що відбувається у світі. Геополітична ситуація справді створила тиск на запаси нафти та енергії, а ціни на сирі продукти залишаються високими через це. Це створює цікаві можливості в енергетичному секторі, якщо знати, куди дивитись.

Якщо ви розглядаєте додавання енергетичної експозиції до свого портфеля, взаємні фонди — один із способів зробити це без вибору окремих акцій. Існують надійні провідні енергетичні взаємні фонди, які варто розглянути, особливо якщо ви дивитеся на довгострокову перспективу.

Один із таких, що постійно з’являється — Fidelity Select Energy Portfolio. Цей фонд розподіляє свої ставки по всьому енергетичному ландшафту — нафта, газ, вугілля, а також новіші сфери, такі як сонячна енергія та геотермальна. Вони проводять фундаментальний аналіз кожної компанії перед інвестуванням. За історичними даними з кількох років тому, він показував приблизно 9,1% річних доходів за три роки. Вони тримали близько 35 різних позицій, з значною часткою в Exxon Mobil.

Далі — Invesco SteelPath MLP Select 40, який підходить з іншого боку, зосереджуючись на майстер-обмежених партнерствах. Це, по суті, інфраструктурні проекти у енергетичній сфері — транспорт, зберігання, переробка. Доходність цього була більш вражаючою, досягнувши 25,4% річних за той самий трирічний період. Стюарт Картер керує цим фондом уже кілька років.

Третій, що привертає увагу — Fidelity Natural Resources Fund. Цей фонд охоплює ширший спектр, ніж просто енергія, — природні ресурси та дорогоцінні метали. За три роки його річна доходність становила близько 14,3%, а коефіцієнт витрат був досить розумним — 0,69%.

Очевидно, що минулі результати не гарантують майбутніх, і ці цифри взяті з минулого. Але якщо ви серйозно налаштовані на створення енергетичної експозиції, ці провідні енергетичні взаємні фонди довели, що можуть приносити результати. Волатильність на енергетичних ринках, ймовірно, не зникне найближчим часом, що означає, що можливості для інвесторів, які правильно себе позиціонують, будуть з’являтися й надалі.