Vừa mới phân tích hiệu suất lịch sử của một số cổ phiếu có lợi nhuận cao nhất thế giới, và thành thật mà nói, các mô hình khá thú vị nếu bạn nghĩ dài hạn.

Khi bạn nhìn vào các công ty đã thực sự thành công trong nhiều thập kỷ, có điều gì đó nhất quán về chúng. Chúng thường có lợi nhuận, vượt trội hơn thị trường chung trong nhiều năm, và trở thành những cái tên quen thuộc trong gia đình. Điều khó là lập danh sách chính xác vì các công ty thành công thường bị mua lại, chia tách hoặc sáp nhập liên tục. Nhưng nếu bạn dựa vào vốn hóa thị trường làm thước đo, một số tên vẫn luôn xuất hiện ở đỉnh cao.

Apple là cái tên rõ ràng nhất. Thành lập năm 1976, hiện đang có vốn hóa khoảng 2,84 nghìn tỷ đô la. Điều điên rồ là phép tính về điều này - nếu bạn bỏ 1.000 đô la vào Apple vào năm 1984 khi cổ phiếu giao dịch ở mức 13 xu (chia tách), ngày nay bạn sẽ có gần 1,4 triệu đô la. Đó là kiểu tạo dựng tài sản dài hạn định nghĩa các cổ phiếu có lợi nhuận cao nhất. Microsoft, Alphabet, Amazon, NVIDIA - đây là những cái tên liên tục xuất hiện trong danh mục của các tổ chức vì họ luôn mang lại lợi nhuận đều đặn.

Ngoài các tên công nghệ vốn hóa siêu lớn, bạn còn có các nhà biểu tượng cổ phiếu blue-chip truyền thống. Berkshire Hathaway, đã tồn tại từ năm 1839, hiện có giá trị $735 tỷ đô la. Visa và Mastercard đã cách mạng hóa thanh toán và trở thành các nhà hạ tầng tài chính khổng lồ. Johnson & Johnson, Merck, Eli Lilly - lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đã tạo ra một số công ty cực kỳ có lợi nhuận trong dài hạn.

Điều thú vị là hầu hết các cổ phiếu có lợi nhuận cao đều có điểm chung - chúng được các tổ chức lớn nắm giữ. BlackRock, State Street, Geode Capital Management - những tên này xuất hiện trong hầu hết các vị trí chính. Điều đó không phải ngẫu nhiên. Đó là tiền của tổ chức nhận diện ra các công ty có nền tảng vững chắc và khả năng tồn tại lâu dài.

Cũng có điều đáng chú ý về sự đa dạng ở đây. Bạn có các ngành năng lượng như Chevron và Exxon Mobil đã tồn tại hơn một thế kỷ. Các ông lớn bán lẻ như Walmart và Home Depot. Các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như Coca-Cola và Procter & Gamble. Các cổ phiếu có lợi nhuận cao nhất không tập trung trong một ngành duy nhất - chúng phân bổ khắp các ngành đã chứng minh khả năng chống chịu.

Nếu bạn xem xét điều khiến các công ty này trở thành cổ phiếu có lợi nhuận cao nhất trong lịch sử, thường là do một vài yếu tố: họ xác định các thị trường lớn, mở rộng quy mô hiệu quả, và thích nghi khi cần thiết. Một số trong số đó còn lâu đời hơn nhiều người nghĩ - Procter & Gamble bắt đầu từ năm 1837, Coca-Cola từ 1886. Chính độ bền đó là một tín hiệu.

Bây giờ, câu hỏi mà mọi người đều đặt ra là liệu đây còn là những cổ phiếu đáng để theo dõi nữa không. Điều này khó dự đoán hơn, nhưng thực tế là chúng vẫn giữ vững vị trí cho thấy điều gì đó. Tiền của các tổ chức vẫn tiếp tục chảy vào, vốn hóa thị trường vẫn tăng trưởng, và họ vẫn tìm ra cách mới để duy trì sự phù hợp. Dù bạn xem xét hiệu suất lịch sử hay nghĩ về những gì đã thành công lâu dài, những cái tên này đã chứng minh giá trị của mình.

Bài học thực sự từ việc nghiên cứu các cổ phiếu có lợi nhuận cao nhất không phải là chạy theo những xu hướng lớn tiếp theo - mà là nhận diện các công ty có nền tảng vững chắc, vị thế thị trường và sự hậu thuẫn của tổ chức để tích lũy theo thời gian. Đó là cách bạn tạo ra sự giàu có qua nhiều thế hệ.