Vừa mới thấy Rich Steinmeier, CEO của LPL Financial, đã trình bày tại Hội nghị Dịch vụ Tài chính của Ngân hàng Mỹ (Bank of America Securities Financial Services Conference) hồi tháng Hai. Người này đã nói về hoạt động quản lý tài sản của công ty và hướng đi của họ.

Điều khiến tôi chú ý là quy mô hoạt động của họ - chúng ta đang nói về 1,7 nghìn tỷ đô la trong tài sản quản lý cho khoảng 6 triệu người Mỹ. Họ cũng có gần 29.000 cố vấn tài chính trong mạng lưới của mình. Đó là một dấu ấn khá lớn trong lĩnh vực quản lý tài sản.

Rich Steinmeier nhấn mạnh mô hình kinh doanh tập trung vào cố vấn của họ và cách họ định vị mình như một nền tảng công nghệ hỗ trợ cho các tổ chức tài chính. Toàn bộ bài thuyết trình được phát trực tiếp, vì vậy mọi thứ đều khá minh bạch về hoạt động và chiến lược của họ.

Thật thú vị khi các công ty quản lý tài sản lớn này tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động của mình. LPL dường như đang chơi dài hạn với các mối quan hệ hợp tác cố vấn và các mối quan hệ tổ chức.