Tôi đã nhận thấy điều gì đó thú vị về cách câu chuyện đầu tư vào AI đã phát triển trong vài năm qua. Mọi người đều đang nói về nó, nhưng không phải tất cả các công ty AI đều được tạo ra như nhau. Nếu bạn có $3k để dành và muốn định vị bản thân trong số những công ty phần mềm AI tốt nhất để sở hữu lâu dài, đây là cách tôi nghĩ về việc phân chia chúng.

Đầu tiên là Microsoft. Điều khiến tôi chú ý ở họ là cách họ đã chơi chiến lược này thay vì cố gắng làm mọi thứ một mình. Họ đã hợp tác với OpenAI từ sớm - về cơ bản là có quyền truy cập vào các mô hình AI tiên tiến mà không cần phải bỏ ra hàng tỷ đô la để xây dựng từ đầu. OpenAI nhận được hạ tầng Azure, Microsoft có thể tích hợp các mô hình này vào Office, Teams và tất cả các sản phẩm khác mà hầu hết mọi người đều sử dụng. Thật sự khá thông minh vì điều này giải phóng nguồn lực của họ để tập trung vào tích hợp và cải tiến sản phẩm thay vì phải phát minh lại bánh xe trong nghiên cứu AI. Tình hình tài chính của họ đã ổn định, và việc thêm các khả năng AI thực sự vào các sản phẩm mọi người đã dựa vào hàng ngày chỉ càng làm tăng lợi thế cạnh tranh của họ.

Tiếp theo là Apple, họ đã chọn cách tiếp cận ngược lại - họ gần như ngồi yên và xem mọi người khác đua nhau công bố các tính năng AI. Mọi người đã gọi họ là chậm chạp, nhưng thành thật mà nói, đó khá đúng với cách họ hoạt động. Họ vừa ra mắt Apple Intelligence, câu trả lời của họ cho câu hỏi AI, và đây là điều quan trọng: nó được xây dựng đặc biệt cho hệ sinh thái phần cứng của họ. iPhone, iPad, Mac - đó là nơi phép màu xảy ra. Thị trường điện thoại thông minh gần đây đã nguội đi, như bạn có thể thấy trong các số tăng trưởng doanh thu của họ, vì vậy nếu Apple Intelligence có thể khiến mọi người hào hứng nâng cấp thiết bị của mình, đó có thể là một chất xúc tác thực sự. Các sản phẩm mới sẽ ra mắt vào mùa thu này, vì vậy chúng ta sẽ xem câu chuyện đó có diễn ra như dự đoán không.

Bây giờ, CrowdStrike là công ty thú vị. Sự cố cập nhật phần mềm của họ đã rất tồi tệ - cổ phiếu bị giảm mạnh, giảm hơn 40% trong một tháng. Nhưng điều quan trọng là gì: vấn đề không phải là giải pháp an ninh mạng của họ không hoạt động. Đó là một triển khai không tốt, chứ không phải là thất bại sản phẩm căn bản. Họ thực sự là một trong những tiên phong trong lĩnh vực an ninh mạng dựa trên AI, và họ có cơ sở khách hàng để chứng minh điều đó. Họ đứng đầu về thực thi bảo vệ điểm cuối, và điều đó vẫn chưa thay đổi. Điều hấp dẫn để nghĩ dài hạn là cổ phiếu hiện đang ở mức giá mà chúng ta chưa thấy kể từ cuối năm 2023, vì vậy điểm vào đã tốt hơn nhiều. Thị trường an ninh mạng là lớn và đang phát triển, và các công ty như thế này sẽ là hạ tầng thiết yếu trong nhiều năm tới.

Vì vậy, nếu bạn đang xem xét một số công ty phần mềm AI tốt nhất để giữ lâu dài, ba công ty này đại diện cho các góc nhìn khác nhau về cùng một xu hướng. Bạn có thể thêm $1k vào mỗi công ty và có một sự tiếp xúc khá vững chắc về cách AI đang định hình lại phần mềm, phần cứng và an ninh mạng. Những ồn ào ngắn hạn có thể lớn, nhưng luận điểm dài hạn về cả ba vẫn còn nguyên vẹn đối với tôi.