Nghe nói rằng nhiều nhà giao dịch đang đau đầu về cách trung bình giá đúng khi thị trường đi ngược lại họ? Chính tại đây chiến lược bắt nguồn từ casino ban đầu, sau đó đã chuyển sang thế giới tài chính — Martingale.

Bản chất đơn giản: khi bạn mở lệnh và nó đi vào âm, bạn không ngồi yên, mà mở lệnh mới với số tiền lớn hơn. Ý tưởng là ngay cả một sự phục hồi nhỏ của giá lên cũng có thể giúp bạn thoát lỗ và có lợi nhuận. Nghe có vẻ hợp lý, nhưng vấn đề nằm ở chi tiết.

Hãy cùng phân tích cách hoạt động của giao dịch theo martingale trong thực tế. Giả sử bạn mua một đồng coin với giá 1 đô la, giá giảm xuống còn 0.95 — bạn mở lệnh mới với 12 đô la (tăng 20%). Nếu giá tiếp tục giảm xuống còn 0.90, bạn mở lệnh thứ ba với 14.4 đô la. Mỗi lần trung bình giá mua của bạn sẽ thấp hơn, và ngay cả một sự tăng nhỏ của giá cũng có thể mang lại lợi nhuận.

Tại sao điều này giống như casino? Trong roulette, người chơi đặt 1 đô la, thua, rồi đặt 2, rồi 4, rồi 8 — và khi thắng, họ lấy lại tất cả các khoản lỗ cộng thêm lợi nhuận nhỏ. Trong giao dịch, logic tương tự: bạn tăng khối lượng giao dịch cho đến khi thắng.

Bây giờ nói về lợi ích. Ưu điểm chính là phục hồi nhanh các khoản lỗ. Bạn không cần dự đoán chính xác điểm đảo chiều, mà chỉ dần dần “bắt” giá. Về mặt tâm lý, điều này có thể thoải mái hơn so với việc chờ đợi đơn thuần.

Nhưng nhược điểm còn nghiêm trọng hơn nhiều. Thứ nhất — rủi ro mất toàn bộ vốn. Nếu không đủ tiền để nhân đôi tiếp theo, tất cả các khoản lỗ trước đó sẽ vẫn còn. Thứ hai — việc tăng liên tục khối lượng giao dịch tạo ra áp lực tâm lý lớn. Thứ ba và nguy hiểm nhất — có những thị trường giảm không ngừng trong nhiều tháng, và trung bình giá trở thành thảm họa.

Hãy xem xét các con số cụ thể. Nếu bạn có 100 đô la trong tài khoản và bắt đầu với lệnh 10 đô la, tăng mỗi lần 20%, sau năm lần trung bình giá, bạn sẽ tiêu hết 74.42 đô la. Số dư còn lại chỉ còn 25.58 đô la, và nếu giá không đảo chiều, có thể không đủ tiền cho lệnh tiếp theo.

Làm thế nào để áp dụng đúng chiến lược martingale? Dưới đây là một số quy tắc giúp giảm thiểu rủi ro. Thứ nhất, sử dụng mức tăng nhỏ, khoảng 10–20%. Điều này làm chậm tốc độ tăng khối lượng và cho bạn nhiều thời gian hơn. Thứ hai, tính toán trước số lệnh bạn có thể mở với vốn của mình. Thứ ba, không bao giờ đặt toàn bộ tiền trong lệnh đầu tiên — hãy giữ một phần dự phòng.

Lời khuyên thứ tư — sử dụng các bộ lọc bổ sung. Theo dõi xu hướng. Nếu tài sản đang trong xu hướng giảm mạnh mà không có dấu hiệu phục hồi, tốt nhất là không bắt trung bình giá. Và quan trọng nhất — nhớ rằng Martingale là công cụ có rủi ro cao. Sử dụng nó một cách có ý thức và không vượt quá giới hạn hợp lý.

Công thức tính rất đơn giản: kích thước lệnh tiếp theo bằng kích thước lệnh trước đó nhân với (1 + phần trăm tăng / 100). Ví dụ: nếu bạn bắt đầu với 10 đô la và tăng 20%, lệnh thứ hai sẽ là 12 đô la, lệnh thứ ba là 14.4 đô la, lệnh thứ tư là 17.28 đô la, lệnh thứ năm là 20.74 đô la. Tổng cộng: 74.42 đô la cho năm lệnh.

Nên chọn mức tăng bao nhiêu? Với mức tăng 10% cho năm lệnh, cần khoảng 61 đô la. Với 20% — đã là 74 đô la. Với 30% — khoảng 90 đô la. Với 50% — gần gấp đôi, khoảng 131 đô la. Bạn có thấy sự khác biệt không?

Kết luận đơn giản: Martingale là công cụ trung bình giá mạnh mẽ, nhưng đòi hỏi kỷ luật thép và các phép tính chính xác. Người mới bắt đầu nên bắt đầu với mức tăng 10–20% và luôn có kế hoạch thoát ra trong trường hợp thị trường giảm kéo dài. Luôn tính toán trước, giao dịch có trách nhiệm, quản lý rủi ro và không để cảm xúc chi phối. Chúc bạn thành công trong giao dịch!