SpaceX保密提交IPO申请,寻求750亿美元,并在潜在的2026年6月上市前为监管审查做准备。
双重类别股票以及大型银行承销商旨在在支持史上最重磅的IPO之一的同时保住控制权。
资金将支持Starship、Starlink扩张以及基础设施;在财务历史有限且存在审查担忧的背景下推进。
据彭博社称,埃隆·马斯克的SpaceX已保密向美国证券交易委员会提交了首次公开募股(IPO)申请。该申报传递出可能于2026年6月上市的计划,并拟募集最高750亿美元。此举是在与扩张相关的资金需求不断增长之际作出的;同时,公司也正通过一项私下审查流程寻求监管方的反馈。
据彭博社报道,SpaceX依据允许在公开路演开始前进行保密申报的规则,提交了一份拟议注册文件。该做法使其能够在限制公开披露的同时与监管机构进行早期讨论。然而,诸如定价和股份分配等关键细节将出现在后续申报中。
与此同时,公司已为承销角色物色了多家大型银行。其中包括美国银行(Bank of America)、花旗集团(Citigroup)、高盛(Goldman Sachs)、摩根大通(JPMorgan Chase)以及摩根士丹利(Morgan Stanley)。此外,SpaceX还在考虑采用双重类别股票结构。该安排将使包括埃隆·马斯克在内的内部人士能够对决策保留更强的表决控制权。
SpaceX计划筹资约750亿美元,超过沙特阿美在2019年进行的290亿美元IPO。若能实现,首发时估值可能会在1.75万亿美元以上。这将使SpaceX成为首家在上市时突破1万亿美元里程碑的上市公司。
据Axios报道,公司或将最多30%的股份分配给个人投资者。该比例高于传统IPO中对散户参与者通常的配售水平。值得注意的是,这种做法可能比由机构主导的传统发行方式更广泛地拓宽投资者的准入。
IPO推进工作是在马斯克旗下公司进行结构性调整之后展开的。SpaceX近期收购了xAI,形成一个估值1.25万亿美元的合并实体。不过,Axios指出,合并结构为投资者提供的历史财务数据有限。
与此同时,SpaceX还披露了其计划如何使用IPO所得款项。公司旨在提高Starship的发射频率,并扩展基于太空的数据基础设施。它还计划支持月球基地的开发。
此外,SpaceX继续进行Falcon 9发射,同时在全球范围内扩展其Starlink卫星网络。不过,监管审查可能会增加,尤其是在IPO流程中针对高管沟通方面。