在全球产业链重构的大背景下，高端化工材料的自主可控变得越来越紧迫。特别是在半导体、面板、显示等核心产业中，长期被日本、美国等企业垄断的关键材料，正成为各家上市公司争相布局的蓝海。

拿半导体光刻胶来说，全球市场基本被日本JSR、TOK、信越、住友等巨头把持，杜邦也占据一席之地。好消息是，彤程新材、鼎龙股份、恒坤新材、晶瑞电材、雅克科技等国内厂商已经开始发力，部分产品逐步实现量产。面板光刻胶领域，韩国已经退出，现在主要由日本厂商把控，雅克科技和彤程新材同样在加速追赶。

往下游看，TMAH显影液、环氧塑封料、PI类材料这些看起来不起眼但又必不可少的基础材料，长期卡在国外手里。格林达在显影液上有所突破，华海诚科、飞凯材料在塑封料领域发力，鼎龙股份、万润股份、艾森股份在PI材料上也有布局。

OLED和显示领域同样不例外。出光在蓝光发光材料上的垄断地位依旧难撼，不过莱特光电、万润股份等公司的参与让市场有了新的可能。TAC膜被日本富士胶片、柯尼卡、瑞翁三家分割，天禄科技则在努力打破这个格局。高性能陶瓷虽然日本京瓷、TDK仍占优势，但国瓷材料也在稳步推进。

这波机会不只是企业的事，也反映了整个产业链的升级趋势。谁能在这些关键环节实现突破，谁就能抓住下一个增长周期。