看2026年国产半导体产业的竞争格局，确实有不少值得关注的企业在蓄力。

从刻蚀和沉积设备这块来说，北方华创作为龙头，业绩增长势头很猛。中微公司主要专注刻蚀机，直接受益先进制程迭代。拓荆科技是薄膜沉积设备这一块的国产唯一龙头，这个细分领域的卡脖子地位还是挺明显的。还有雅克科技，既做光刻机也是特气龙头，当前估值不算高但增长预期在那儿。

靶材这条线，江丰电子是公认的龙头，跟中芯、长江的绑定关系给了它稳定的需求基础。大硅片端沪硅产业也在发力，作为上游基础材料，重要性不言而喻。

芯片设计侧，寒武纪作为国产AI芯片的代表不用多说。兆易创新在NOR Flash和MCU领域占据领先地位。新能源汽车赛道火热，国芯科技的车规AI MCU芯片也成了香饽饽。紫光国微在特种芯片和FPGA这块是少数派。

到了封测环节，华天科技是本土龙头，长电科技已经进到全球第三梯队。晶圆代工这块，中芯国际的地位依然稳固。

整个链条看下来，从设备材料到芯片再到封测，国内玩家在各环节都有参与，虽然部分领域还有差距，但2026年的竞争力提升应该是看得见的。