AI 采纳不仅仅是GPU的游戏——它本质上是半导体生态系统的竞争。



真正的战场横跨整个价值链:芯片设计、EDA和IP授权、制造设备供应、晶圆厂产能、先进封装技术、GPU和ASIC生产、推理优化以及边缘部署基础设施。

被忽视的是:真正的制约因素并不总是在GPU阶段。设备制造商和晶圆厂才是真正的瓶颈。封装技术和设计能力带来了额外的障碍,决定了AI基础设施的扩展速度。这种多层次的依赖关系意味着,在任何单一环节表现出色都不能保证市场主导地位,除非整个链条都具备相应的实力。
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GmGmNoGnvip
· 22小时前
芯片这条链真的卡脖子到家了,gpu只是冰山一角啦,晶圆厂和设备才是真王牌。 --- 所以nvidia再牛逼也得看ASML脸色,这就离谱。 --- 整个半导体生态一环掉链子全完蛋,怪不得芯片这么缺货。 --- 说白了啊,想在ai这块称王,得全链条都能打,单点突破没用。 --- 等等,这是在说台积电和三星要起飞了? --- 晶圆厂是爹,gpu厂是儿子,现在都明白了哈哈。 --- 难道国内还有机会?得把整条链都补起来才行。
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OneBlockAtATimevip
· 01-12 03:11
说实话,大家都盯着英伟达的GPU,却没看到后面整条链子的问题,晶圆厂那边才是真正卡脖子的地方啊
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ShibaMillionairen'tvip
· 01-12 00:54
说得好啊,这才是真正看透了。都在盯着NVIDIA挖矿,但真正卡脖子的是那些不起眼的设备厂和产能啊,笑死
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RugPull Therapistvip
· 01-12 00:49
晶圆厂卡脖子这事儿,一直被那些只盯GPU的人忽略掉了,真的有点离谱 生态链这么长,谁掉链子整个系统就歇菜,这才是真正考验的地方
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大鱿鱼讲师vip
· 01-12 00:45
卧槽,终于有人把这事儿说透了。真不是光堆GPU就行,整个生态链条都得跟上啊 人们老是盯着英伟达,殊不知ASML才是真大爹 晶圆厂和设备商掌生死啊...难怪台积电这么牛逼 封装技术这块儿被低估得要死,决定了真正的上限 说白了就是没有全能选手,一环断了全白搭
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MoonBoi42vip
· 01-12 00:42
卧槽,终于有人说透彻了。天天说GPU GPU,结果瓶颈根本不在这儿,晶圆厂那边才是真正的死穴,合着大家都看不见呗。
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链上小透明vip
· 01-12 00:36
说白了,NVIDIA那套GPU垄断的故事该讲完了。真正卡脖子的是上游那群人,EDA、晶圆厂、封装,这才是命门。
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