刚刚开始研究比尔·阿克曼最新的投资组合动态，老实说，这家伙在人工智能方面的全押让人难以忽视。佩辛格广场的资产几乎一半集中在三只股票上，这也说明了他认为真正的机会在哪里。

所以让我注意到的是：谷歌母公司Alphabet占他持仓的约19%。考虑到谷歌在搜索领域的主导地位和YouTube的影响力，这很合理，但真正驱动他信心的是谷歌云。它们的年增长率达到了47%，对于这样规模的公司来说，这简直疯狂。其基础设施中的AI整合显然正在带来回报。此外，Alphabet手中持有$126 十亿美元的现金，所以他们基本可以资助一切，还留有操作空间。

然后是亚马逊，占他投资组合的8.7%。AWS是全球第一的云平台，和谷歌云一样，他们也在大力推进AI以加快增长。AWS上季度实现了24%的增长。亚马逊现在还有其他收入来源——独家体育内容、广告——所以不再只是云业务。手中有$123 十亿美元现金，他们有足够的火力持续投资。

但更有趣的是：优步实际上是他最大的押注，占投资资产的20%。我认为大多数人没有意识到，AI在优步的整个运营中扮演着基础性角色。动态定价、路线优化、司机与乘客匹配——全部都是AI。共享出行市场本身预计将从$88 十亿美元增长到$918 十亿美元，到2033年将实现10倍增长。优步占据了美国市场的76%，所以他们的位置非常有利，能抓住这波增长。不仅仅是出行——优步 Eats和货运业务也都是AI驱动的，并且与经济周期紧密相关。

关于比尔·阿克曼的股票，有趣的是，他并不是随意选择一些AI相关的股票。他选择的是那些已经具备现金流、规模庞大、真正实现AI整合的公司——而不是仅仅炒作AI的公司。这些公司都能真正抓住AI的机遇，同时自我融资实现增长。这种信念让人不得不认真关注。