InvestCloud و فريق Apollo يتعاونان لإعادة تشكيل إدارة الثروات من خلال منصة استثمارية موحدة تجمع بين القطاعين العام والخاص

هناك تحول كبير جارٍ في كيفية إدارة مستشاري الثروات لمحافظ العملاء. لقد أبرمت InvestCloud، المزود الرائد لتقنيات الثروات، شراكة استراتيجية مع Apollo (NYSE: APO)، مدير الأصول البديلة العالمي، لإطلاق شبكة مترابطة تهدف إلى سد الفجوة بين الأسواق العامة التقليدية والاستثمارات الخاصة. يمثل هذا التحرك تطورًا هامًا في بنية إدارة المحافظ.

حجم الفرصة

تتمتع منصة APL من InvestCloud بحضور سوقي كبير بالفعل، حيث تدير أكثر من $3 تريليون في الأصول عبر ما يقرب من 10 ملايين حساب يستخدم حوالي 4 ملايين نموذج. تجلب Apollo قوتها المؤسسية الخاصة إلى الطاولة، حيث تدير حوالي $751 مليار في الأصول حتى أواخر عام 2024. إن تقارب هاتين القوتين يخلق عرضًا مقنعًا لصناعة إدارة الثروات. مع استمرار نمو InvestCloud — بما في ذلك التطورات المستقبلية المحتملة مثل طرح InvestCloud للاكتتاب العام — فإن التعاونات الاستراتيجية من هذا النوع تؤكد التزام الشركة بتوسيع منصتها وقيادة السوق.

تقديم شبكة حسابات الأسواق الخاصة

في جوهر هذا التعاون تكمن منصة حسابات الأسواق الخاصة (PMA)، وهي حل من نوعه تم الكشف عنه في ديسمبر 2024. على عكس هياكل الحسابات التقليدية التي تجبر المستشارين على التعامل مع أنظمة منفصلة للاستثمارات العامة والخاصة، تقوم الـPMA بدمج كلا فئتي الأصول ضمن بيئة حسابات مدارة واحدة. يعالج هذا التكامل نقطة ألم طويلة الأمد في إدارة الثروات: التعقيد التشغيلي للحفاظ على بنية تحتية مزدوجة.

يعمل النظام البيئي الأوسع — المسمى شبكة الـPMA — كسوق متصل. يجمع بين مديري الأصول، وشركات إدارة الثروات، والوسطاء، ومنشئي النماذج على منصة موحدة. تلعب Apollo دور مدير الأصول البديلة المؤسسة ضمن هذه الشبكة، وتوفر محافظ نماذج سوق خاصة منسقة تغطي الدخل الثابت، والأسهم، واستراتيجيات استبدال الأصول الحقيقية. يمكن للمستشارين الماليين الآن دمج هذه المحافظ مباشرة في حسابات العملاء دون الحاجة إلى التنقل بين أنظمة أو واجهات متعددة.

لماذا يهم هذا المستشارين والعملاء

الفائدة العملية واضحة: يحصل المستشارون على وصول سلس إلى الأسواق الخاصة جنبًا إلى جنب مع الأوراق المالية التقليدية. بدلاً من الحفاظ على علاقات منفصلة مع رعاة السوق الخاصة المختلفة، يمكنهم بناء محافظ متنوعة من مركز موحد. تتوافق نماذج Apollo متعددة المديرين والحلول القائمة على المخاطر مباشرة مع هذا الإطار، مما يمكّن المستشارين من بناء استراتيجيات مركزة على النتائج تمتد عبر الاستثمارات العامة والخاصة.

بالنسبة للعملاء، تصبح التجربة مبسطة. إعادة توازن المحافظ، وتتبع التقييم، ومراقبة الأداء الآن تتم على منصة واحدة بدلاً من الحاجة إلى التنسيق اليدوي عبر حسابات متعددة. يعالج هذا الكفاءة حاجزًا حاسمًا كان يمنع الوصول إلى السوق الخاصة من قبل الأفراد ذوي الثروات الفائقة المدارة من قبل الشركات البوتيكية. تتيح التكنولوجيا الآن الوصول بشكل ديمقراطي، مما يجعل هذه الاستثمارات متاحة لعدد أوسع من المستشارين وعملائهم.

المبرر الاستراتيجي

ترى كلتا الشركتين أن هذه الشراكة ضرورية لتطور الصناعة. تدرك InvestCloud أن مستقبل إدارة الثروات يعتمد على دمج الأصول البديلة بسلاسة في سير عمل الاستشارات. ترى Apollo أن هذا يمثل قناة توزيع — تستفيد من قاعدة عملاء InvestCloud من شركات الثروات الرائدة للوصول إلى آلاف المستشارين الذين يمكنهم الآن تقديم حلول السوق الخاصة. بحلول عام 2025، تخطط InvestCloud لتعزيز قدرات الـPMA بشكل أكبر، استنادًا إلى الأساس الذي تم وضعه هذا العام.

تتحدث البيانات عن حجم الفرصة: يمثل عملاء InvestCloud أكثر من 40 بالمئة من $132 تريليون في الأصول العالمية تحت الإدارة. هذا الحجم، إلى جانب خبرة Apollo العميقة في الاستثمارات البديلة، يخلق منصة قوية لإعادة تشكيل كيفية إدارة الثروات عالميًا. يشير هذا النوع من تطوير البنية التحتية إلى الاتجاه الذي تتجه إليه الصناعة — نحو إدارة متكاملة، وتقنية مُمكّنة، لمحافظ متنوعة حقًا.