شركة Insud Pharma تستحوذ على شركة Agile Therapeutics في صفقة بقيمة $45 مليون لصحة المرأة

مساهمو شركة Agile Therapeutics على وشك تلقي 1.52 دولار لكل سهم في عملية استحواذ نهائية من قبل مجموعة الأدوية الإسبانية Insud Pharma من خلال فرعها في الولايات المتحدة Exeltis، مما يمثل علاوة قدرها 356% على سعر إغلاق الشركة في 25 يونيو 2024. تقدر قيمة الصفقة شركة Agile Therapeutics بحوالي $45 مليون في القيمة المؤسسية.

هيكل الصفقة والمبررات الاستراتيجية

تم الإعلان عن الاستحواذ في 26 يونيو 2024، ويمثل توسعًا استراتيجيًا لمحفظة Exeltis الحالية لمنتجات صحة المرأة ووسائل منع الحمل. ستقوم Insud Pharma، وهي شركة أدوية عالمية عمرها 45 عامًا وتعمل في أكثر من 50 دولة، بدمج حلول وسائل منع الحمل المبتكرة من Agile Therapeutics ضمن منصتها الأوسع.

كجزء من إطار الصفقة، التزمت Insud بإنشاء تسهيل ائتماني بقيمة $8 مليون مضمون بحقوق الملكية الفكرية الخاصة بـ Agile Therapeutics. ستدعم هذه الأداة التمويلية بشكل رئيسي شراء المخزون خلال فترة الانتقال بعد الإغلاق.

بالإضافة إلى ذلك، وافق حاملو الضمانات الذين يمثلون على الأقل 95% من الضمانات على الأسهم العادية القائمة لـ Agile Therapeutics على ترتيب استرداد نقدي وإلغاء، مشروطًا بإتمام الصفقة. كما تم تنفيذ تعديل ثالث على اتفاقية التصنيع والتسويق الخاصة بـ Agile Therapeutics مع شركة Corium Innovations، مما يحدد شروطًا تجارية معقولة ومقبولة من قبل Insud.

الأصل الرئيسي: تكنولوجيا منع الحمل Twirla

الركيزة الأساسية لهذا الاستحواذ هي Twirla، لاصق هرموني عبر الجلد يُستخدم مرة واحدة في الأسبوع، وهو الوحيد من نوعه بجرعة منخفضة من الهرمونات المجمعة. تمثل Twirla تقدمًا كبيرًا في خيارات منع الحمل للنساء، وتوفر حرية عدم الاعتماد على الحبوب اليومية دون الحاجة إلى الالتزام بوسائل طويلة المفعول.

يعتمد المنتج على تقنية Skinfusion المملوكة لـ Agile Therapeutics، التي تتيح توصيل الدواء بكفاءة عبر الجلد. تميز Twirla سريريًا، مما يجعلها إضافة قيمة لقدرات Exeltis العلاجية في مجال صحة المرأة.

وجهة نظر التنفيذيين وتأثيرات السوق

أكد آل ألتماري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Agile Therapeutics، على إنجاز الشركة في طرح Twirla في السوق وبناء الزخم التجاري. وأعرب عن ثقته في أن لدى Exeltis البنية التحتية والموارد اللازمة لتسريع نمو Twirla.

وأيد مجلس إدارة Agile Therapeutics الصفقة بالإجماع. من المتوقع إتمام الصفقة في الربع الثالث من 2024، مع الالتزام بالشروط القياسية بما في ذلك موافقة المساهمين واستيفاء التزامات الشركة تجاه Corium بموجب اتفاقية التصنيع. بعد إتمام الصفقة، ستخرج Agile Therapeutics من السوق العامة.

المستشارون في الصفقة

عملت شركة H.C. Wainwright & Co. كمستشار مالي حصري لـ Agile Therapeutics، مع تقديم شركة Morgan, Lewis & Bockius LLP المشورة القانونية. مثلت شركتا Loeb & Loeb LLP و RC Law LLP شركة Insud Pharma و Exeltis USA.