إمدادات الحديد الخام العالمية: أي الدول تهيمن على الإنتاج؟

نظرة عامة على السوق وديناميكيات الأسعار

شهد سوق خام الحديد تقلبات كبيرة في الأسعار منذ بداية الضغوط الاقتصادية العالمية. من الذروة التي تجاوزت US$220 للطن المتري في مايو 2021 إلى أدنى مستوى عند US$84.50 في نوفمبر من نفس العام، عكس السلعة أنماط الطلب المتغيرة وقيود العرض. كان الانخفاض مدفوعًا بشكل رئيسي بانخفاض الاستهلاك من الصين مع زيادة حجم الإنتاج.

اكتسب التعافي زخمًا في عام 2023، مع استقرار الأسعار بين US$120 و US$130 للطن المتري، مدعومًا باضطرابات الإنتاج في المناطق الرئيسية، والتوترات الجيوسياسية، وسياسات رسوم التصدير في الهند، مع تجدد الطلب الصيني. ومع ذلك، جلب عام 2024 تحديات جديدة. بدأ خام الحديد العام عند US$144 للطن المتري لكنه تدهور إلى US$91.28 للطن المتري بحلول منتصف سبتمبر، متأثرًا بارتفاع تكاليف الاقتراض، وضعف النمو العالمي، والتحديات الهيكلية في قطاع العقارات في الصين. تعلن حاليًا عن حوافز من بكين وخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي عن محفزات محتملة لصعودية المدى القصير للسلعة.

فهم أكبر دولة منتجة للحديد في العالم ونظيراتها

لفهم آليات السوق، من الضروري فحص الدول التي تقود إمدادات خام الحديد العالمية. استنادًا إلى بيانات عام 2023 من المسح الجيولوجي الأمريكي، يظهر التصنيف التالي قادة الإنتاج:

1. أستراليا — أكبر دولة منتجة للحديد في العالم

الإنتاج القابل للاستخدام: 960 مليون طن متري
محتوى الحديد: 590 مليون طن متري

لا تزال هيمنة أستراليا في تعدين خام الحديد غير قابلة للمنافسة. يتجاوز إنتاج البلاد بشكل كبير جميع المنافسين، مع وجود ثلاثة لاعبين رئيسيين يسيطرون على الإنتاج: BHP، Rio Tinto، وFortescue Metals Group. منطقة بيلبارا تعتبر جوهرة الصناعة—تسوق Rio Tinto مزيج بيلبارا كـ “أكثر علامات خام الحديد اعترافًا في العالم”.

تدير مشروع مشترك Hope Downs بين Rio Tinto وHancock Prospecting أربعة مناجم مفتوحة يمكنها إنتاج 47 مليون طن سنويًا. تتكون عمليات الحديد في غرب أستراليا التابعة لـ BHP من خمسة مراكز تعدين مع أربعة مراكز معالجة، بما في ذلك ثمانية مرافق مفتوحة في منطقة Area C وحصة بنسبة 85% في عمليات نيومان.

2. البرازيل — المنافس الصاعد

الإنتاج القابل للاستخدام: 440 مليون طن متري
محتوى الحديد: 280 مليون طن متري

تحتل البرازيل المرتبة الثانية كأكبر منتج، مع تركيز الإنتاج في ولايتي بارا وميناس جيرايس، اللتين توفران معًا 98% من الإنتاج الوطني. يركز منجم فالي في كاراخاس—أكبر عملية خام حديد منفردة في العالم—إمدادات البرازيل. بصفتها الرائدة عالميًا في تصنيع كريات الحديد، واصلت Vale توسيع الإنتاج بشكل مستمر. زادت الشحنات البرازيلية خلال عام 2023 واستمرت في الزخم التصاعدي حتى عام 2024، ويعزو المحللون زيادة العرض من البرازيل كمحرك رئيسي للسوق.

3. الصين — أكبر مستهلك

الإنتاج القابل للاستخدام: 280 مليون طن متري
محتوى الحديد: 170 مليون طن متري

على الرغم من تصنيفها ثالثة في الإنتاج، تستهلك الصين كمية أكبر من خام الحديد من أي دولة أخرى على مستوى العالم. يمثل منجم Dataigou في مقاطعة لياونينغ، الذي تديره مجموعة Glory Harvest Group Holdings، أكبر أصل إنتاجي في البلاد بإنتاج سنوي قدره 9.07 مليون طن متري. يخلق هيمنة الصين على الصلب غير القابل للصدأ شهية لا تشبع—تستورد البلاد أكثر من 70% من خام الحديد البحري لتعويض احتياطاتها المحلية غير الكافية.

4. الهند — مسار نمو ثابت

الإنتاج القابل للاستخدام: 270 مليون طن متري
محتوى الحديد: 170 مليون طن متري

ارتفع إنتاج الهند في عام 2023 إلى 270 مليون طن متري ( مقارنة بـ 251 مليون طن متري سابقًا)، مما يعكس توسع القطاع. حققت NMDC، أكبر شركة تعدين حديد في البلاد، قدرة سنوية قدرها 40 مليون طن متري في 2021 وتستهدف 60 مليون طن متري بحلول 2027. تدير الشركة مجمعات Bailadila في Chhattisgarh إلى جانب مناجم Donimalai وKumaraswamy في كارناتاكا.

5. روسيا — الإنتاج المتأثر بالعقوبات

الإنتاج القابل للاستخدام: 88 مليون طن متري
محتوى الحديد: 58 مليون طن متري

انتجت روسيا 88 مليون طن متري في 2023، محافظة على المركز الخامس على الرغم من التحديات الجيوسياسية. تستضيف منطقة بيلغورود منجمين رئيسيين: Lebedinsky GOK التابع لـ Metalloinvest (22.05 مليون طن متري سنويًا) وStoilensky GOK التابع لـ Novolipetsk Steel (19.56 مليون طن متري سنويًا). أدت العقوبات إلى انخفاضات حادة في الصادرات—انخفضت الشحنات إلى 84.2 مليون طن متري في 2022 من 96 مليون طن متري سابقًا. كانت روسيا وأوكرانيا تمثلان معًا 36% من صادرات الصلب غير السبائكي العالمية قبل تعطيل النزاع، في حين أن قيود الاتحاد الأوروبي حدت من تدفقات خام الحديد الروسية.

6. إيران — توسع ناشئ

الإنتاج القابل للاستخدام: 77 مليون طن متري
محتوى الحديد: 50 مليون طن متري

صعدت إيران من المركز العاشر في 2021 إلى المركز السادس في 2023، بإنتاج قدره 77 مليون طن متري. يمثل منجم Gol-e-Gohar في محافظة كرمان أصلًا رئيسيًا. تستهدف طهران إنتاج 55 مليون طن من الصلب سنويًا بحلول 2025-2026، مع الحاجة إلى إنتاج 160 مليون طن من الخام. خضعت سياسات رسوم التصدير—التي كانت محددة بنسبة 25% في سبتمبر 2019—لعدة تعديلات، مع خفض كبير في فبراير 2024 لتعزيز القدرة التنافسية.

7. كندا — المنتج في أمريكا الشمالية

الإنتاج القابل للاستخدام: 70 مليون طن متري
محتوى الحديد: 42 مليون طن متري

ساهمت كندا بـ 70 مليون طن متري في 2023. تدير شركة Champion Iron مجمع Bloom Lake في كيبيك، وتصدر التركيز عبر سكة حديد Bloom Lake إلى ميناء Sept-Îles. عززت المرحلة الثانية من التوسعة التي دخلت حيز الإنتاج التجاري في ديسمبر 2022 القدرة من 7.4 مليون طن متري إلى 15 مليون طن متري من تركيز الحديد بنسبة 66.2%. تقوم الشركة بترقية نصف طاقتها إلى مادة تغذية الكريات بنسبة 69% من الحديد في 2024.

8. جنوب أفريقيا — أداء متراجع

الإنتاج القابل للاستخدام: 61 مليون طن متري
محتوى الحديد: 39 مليون طن متري

يمثل إنتاج جنوب أفريقيا في 2023 البالغ 61 مليون طن متري تراجعًا ملحوظًا عن 73.1 مليون طن متري قبل عامين، ويعكس ذلك اختناقات في اللوجستيات والبنية التحتية للسكك الحديدية. تعد شركة Kumba Iron Ore، أكبر منتج في أفريقيا ومالكة بنسبة 69.7% لشركة Anglo American، ركيزة القطاع. يقود منجم Sishen التابع لـ Kumba معظم إنتاجها.

9. كازاخستان — الإنتاج في آسيا الوسطى

الإنتاج القابل للاستخدام: 53 مليون طن متري
محتوى الحديد: 8.8 مليون طن متري

وصل إنتاج كازاخستان في 2023 إلى 53 مليون طن متري، على الرغم من أن السنوات الأخيرة تظهر مسارات تراجع. تمتلك مجموعة Eurasian Resources أربعة من أكبر مناجم البلاد، مع منجم Sokolovsky الذي ينتج 7.52 مليون طن سنويًا. كانت جمعية Sokolov-Sarybai للتعدين والإنتاج سابقًا موردًا لصناع الصلب الروس، لكنها أوقفت الشحنات بعد الأحداث الجيوسياسية.

10. السويد — قصة نمو طويلة الأمد

الإنتاج القابل للاستخدام: 38 مليون طن متري
محتوى الحديد: 27 مليون طن متري

يعكس إنتاج السويد في 2023 البالغ 38 مليون طن متري توسعًا استمر لعقد من الزمن. أنتج منجم Kiruna المملوك للدولة، والذي يعمل منذ أكثر من قرن ويعد أكبر منجم تحت الأرض للحديد في العالم، 13 مليون طن من الكريات والغرامات بالإضافة إلى 0.6 مليون طن من خام الكتل للمواقد الانفجارية.

الخاتمة

تعكس مكانة أستراليا كأكبر دولة منتجة للحديد في العالم مزاياها الهيكلية، والبنية التحتية التعدينية ذات المستوى العالمي، واحتياطياتها الضخمة من الخام. يستمر مشهد خام الحديد العالمي في التطور مع إعادة تشكيل المواقع التنافسية بين المنتجين التقليديين والناشئين نتيجة للعوامل الجيوسياسية، وسياسات التجارة، وديناميكيات الطلب.