أفضل الأسهم الأسترالية ذات الأرباح الموزعة التي تستحق اهتمامك على ASX

تستضيف بورصة الأوراق المالية الأسترالية (ASX) العديد من الشركات ذات الأسهم الزرقاء التي تقدم فرص دخل جذابة من خلال الأرباح الموزعة. حتى منتصف عام 2023، يحمل سوق ASX عائد توزيع أرباح متوسط حوالي 4%، مما يجعله مسارًا مغريًا للمستثمرين الذين يركزون على الدخل. لكن ما الذي يجعل بعض الأسهم ذات الأرباح الموزعة تبرز؟ يوجهك هذا الدليل إلى تحديد وتقييم أفضل الأسهم الأسترالية ذات الأرباح الموزعة لمحفظتك.

لماذا تهم الأسهم ذات العائد المرتفع للمحفظة الخاصة بك

توليد دخل موثوق

تخدم الاستثمارات المولدة للدخل غرضًا حيويًا في المحافظ الحديثة، خاصة عندما تظل أسعار الفائدة منخفضة. توفر الشركات التي تدفع أرباحًا عائدات نقدية ملموسة دون الحاجة إلى بيع ممتلكاتك. كما يقول المثل، بناء الثروة وأنت نائم يتفوق على العمل حتى التقاعد.

الاستقرار المالي كمرشح

الشركات التي تحافظ على مدفوعات أرباح ثابتة عادةً ما تكون كيانات مالية قوية ومربحة ذات تدفقات أرباح متوقعة. يدعم الأداء التاريخي ذلك — من 1927 إلى 2014، حققت الأسهم المدفوعة للأرباح في مؤشر S&P 500 متوسط عائد سنوي قدره 10.4%، مقارنة بـ 8.5% لغير المدفوعين. بالإضافة إلى العوائد الأعلى، أظهرت الشركات المدفوعة للأرباح تقلبات أقل بشكل ملحوظ (انحراف معياري 18%)، مما يوفر النمو والحماية على حد سواء.

التراكم من خلال إعادة الاستثمار

خطط إعادة استثمار الأرباح (DRP) تفتح أداة قوية لبناء الثروة. من خلال إعادة توجيه الأرباح إلى أسهم إضافية بدلاً من أخذ نقد، يستفيد المستثمرون من تأثيرات التراكم. تعمل معظم خطط إعادة الاستثمار بدون عمولات، مما يعظم العوائد ويقلل التكاليف.

تقلبات السوق والقوة الدفاعية

عندما تتعثر الأسواق، غالبًا ما تتراجع الأسهم ذات النمو بسبب تقييماتها التصحيحية. تظهر الأسهم ذات العائد المرتفع، المدعومة من قبل شركات مربحة ومستقرة ذات تاريخ أرباح ثابت، مقاومة أكبر بكثير. تساهم هذه الخاصية الدفاعية في تلطيف المحافظ خلال الفترات المضطربة.

استراتيجيات اختيار أفضل الأسهم الأسترالية ذات الأرباح الموزعة

قبل الغوص في الفرص المحددة، حدد إطار اختيارك:

• تقييم العائد: احسب العائد بقسمة الأرباح السنوية على سعر السهم. العوائد المرتفعة تعني عوائد أقوى، لكن تحقق من استدامتها.

• تقييم نسبة التوزيع: تشير نسب التوزيع المنخفضة إلى أن الشركات تحتفظ بالأرباح لإعادة الاستثمار والنمو المستقبلي للأرباح. النسب التي تتجاوز 80% تستدعي التدقيق.

• مسار النمو: تتبع تقدم الأرباح على مدى عدة سنوات. الزيادات المستمرة تشير إلى ثقة الإدارة والصحة المالية.

• أساسيات الشركة: فحص نمو الإيرادات، وهوامش الربح، ومستويات الديون، وتوليد التدفقات النقدية. تضمن المالية القوية استدامة الأرباح خلال دورات السوق.

• ديناميكيات القطاع: ضع في اعتبارك الرياح المعاكسة أو المواتية للصناعة — التحولات التنظيمية، disruption التكنولوجي، أو دورات السلع تؤثر على قدرة التوزيع.

فرص عالية العائد على ASX

قطاع الطاقة والموارد

تيراكوم المحدودة (TER) من بين أكبر مولدي الدخل على ASX بعائد توزيع 42.64% وعائد إجمالي 54.26%. على الرغم من عدم فرض الضرائب، فإن العائد خلال 12 شهرًا البالغ 128.13% يُظهر تقديرًا متزامنًا لر appreciating رأس المال. الاستثمارات ذات العائد الأعلى تحمل مخاطر مرتفعة، لكن الباحثين عن دخل يركز على النمو قد يبررون التعرض لها.

يانكول أستراليا المحدودة (YAL)، مشغل مناجم الفحم، تقدم عائدًا بنسبة 22.34% — أعلى بكثير من المتوسط السوقي. يُظهر العائد السنوي البالغ 79.69% أداءً قويًا تشغيليًا إلى جانب دخل جذاب.

كورونادو جلوبال ريسورسز (CRN)، التي تدير عمليات فحم في الولايات المتحدة وأستراليا، تقدم عائدًا بنسبة 20.41% مع عائد إجمالي 20.55%. يؤكد مكسب +28.20% خلال سنة واحدة زخمًا إيجابيًا.

نيو هوب كوربوريشن المحدودة (NHC) تتنوع خارج التعدين إلى الموانئ والزراعة والتكنولوجيا. عائدها البالغ 16.10% وعائد إجمالي 23.01% يصاحبه عائد سنوي مذهل بنسبة 105.53%، مما يبرز خلق القيمة المركبة.

أدوات مالية واستثمارية

صندوق الاستثمار ريجال (RFI) يستثمر عبر الأسهم الأسترالية والعالمية، ويقدم عائدًا بنسبة 15.86% بدون خصم الضرائب. تمكنه قدرته على إعادة الاستثمار عبر DRP من تراكم الثروة بشكل سلبي للمستثمرين المتنوعين.

شركة موارد غرانج (GRR)، المتخصصة في خام الحديد، توفر عائدًا بنسبة 11.65% مع عائد إجمالي 16.64%، مما يعكس توزيعات غير معفاة من الضرائب.

خدمات متخصصة ومالية

تابكورب هولدينجز (TAH)، رائدة الألعاب والترفيه في أستراليا، تجمع بين عائد 13.07% وعائد إجمالي 18.66%. يتيح برنامج إعادة الاستثمار التلقائي الخاص بها إعادة استثمار تلقائية.

سمارت جروب كوربوريشن (SIQ) تقدم عائدًا بنسبة 11.60% من خلال إدارة فوائد الموظفين، مدعومة بتوزيعات سنوية ثابتة بقيمة 66 سنتًا.

مجموعة BSP المالية (BFL)، المؤسسة المالية الرائدة في بابوا غينيا الجديدة، تقدم عائدًا بنسبة 11.01% مع عوائد سنوية +7.61%، مما يوفر تعرضًا لمنطقة المحيط الهادئ.

تعرض السلع

زينمباتس هولدينجز (ZIM)، التي تستخرج البلاتين في زيمبابوي، تقدم عائدًا بنسبة 11.07% مع عائد خلال سنة واحدة 18.21%، مما يضع المستثمرين في موقع للاستفادة من نمو الطلب على المعادن الثمينة.

أفضل 30 فرصة عالية العائد على ASX

اعتبارات حاسمة قبل الاستثمار

تجذب العوائد العالية على الأرباح المستثمرين، لكنها لا ينبغي أن تكون الدافع الوحيد لاتخاذ القرار. قم بإجراء دراسة وافية تشمل:

• الاستدامة: هل يمكن للشركة الحفاظ على الأرباح خلال فترات هبوط السوق؟ راجع توليد النقد ومستويات الديون.

• جودة الإدارة: القيادة ذات الخبرة والمسؤولة عادةً ما تدير عوائد المساهمين بشكل أفضل من الفرق غير المختبرة.

• السياق التقييمي: العوائد المرتفعة بشكل غير عادي قد تشير إلى تقييمات متدهورة أو ظروف أعمال متدهورة — استقصِ الأسباب.

• ملاءمة المحفظة: تأكد من أن استثمارات الأرباح تتوافق مع تحملك للمخاطر، وأفقك الزمني، واستراتيجية تخصيص الأصول بشكل عام.

كيف تجد أفضل الأسهم الأسترالية ذات الأرباح الموزعة

يقدم سوق ASX فرصًا وفيرة للمستثمرين الذين يركزون على الدخل. على الرغم من أن الشركات المعروضة هنا تقدم عوائد مغرية، تذكر أن الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. كل استثمار يستحق تحليلًا مستقلًا لصحتها المالية، وموقعها في الصناعة، ومسار أرباحها. من خلال تطبيق معايير اختيار منضبطة والحفاظ على التنويع، تضع نفسك في موقع لالتقاط دخل ثابت وبناء ثروة طويلة الأمد من خلال أكبر بورصة للأوراق المالية في أستراليا.