تطبيقات خط SMA في التداول: من المفاهيم الأساسية إلى استراتيجيات التداول الفعلية

المتوسطات المتحركة هي أداة أساسية في التحليل الفني

عند إجراء التحليل الفني، لا يوجد مؤشر أكثر كلاسيكية من المتوسطات المتحركة. سواء كان المتداول محترفًا أو مبتدئًا، لا يمكن الاستغناء عن حكم اتجاه السعر. والمتوسط المتحرك البسيط (SMA) كأداة مباشرة وسهلة الفهم، أصبح الخيار الأول للعديد من المبتدئين.

فهم عميق لمبدأ المتوسط المتحرك البسيط

المتوسط المتحرك البسيط (Simple Moving Average، اختصارًا SMA) حسابه واضح جدًا: بجمع جميع أسعار الإغلاق لفترة معينة، ثم قسمتها على عدد الأيام، نحصل على نقطة بيانات. ربط عدة نقاط بيانات يشكل خط الاتجاه الذي نراه.

على سبيل المثال، سعر سهم لمدة 15 يومًا، نفترض:

• الأسبوع الأول (5 أيام): 30، 35، 38، 29، 31
• الأسبوع الثاني (5 أيام): 28، 33، 35، 34، 32
• الأسبوع الثالث (5 أيام): 33، 29، 31، 36، 34

لحساب SMA لمدة 10 أيام:

• النقطة الأولى = (30+35+38+29+31+28+33+35+34+32) ÷ 10 = 32.6
• النقطة الثانية = (35+38+29+31+28+33+35+34+32+33) ÷ 10 = 32.9
• النقطة التالية = (38+29+31+28+33+35+34+32+33+29) ÷ 10 = 32.2

أما SMA لمدة 50 أو 200 يوم فهي تحسب بنفس الطريقة، مع فترة أطول وبيانات أكثر تراكمًا.

استخدام SMA لقراءة اتجاه السوق

الميزة الأساسية هي أن SMA يمكنها تصفية التقلبات القصيرة الأجل، مما يسمح للمتداولين برؤية الاتجاه الحقيقي للأصل بوضوح. عندما يكون SMA في اتجاه تصاعدي، فهذا يدل على أن الاتجاه صاعد؛ وعندما يكون في اتجاه هابط، فإن الاتجاه يشير إلى الانخفاض.

تختلف استخدامات SMA حسب الفترة:

• SMA لمدة 200 يوم تعكس الاتجاه طويل الأمد
• SMA لمدة 50 يوم تستخدم لمراقبة الاتجاه المتوسط
• SMA لمدة 10 أو 20 يوم مناسبة لالتقاط الفرص قصيرة الأجل

يجب الانتباه إلى أن SMA مبني على الأسعار التاريخية، ولا يمكنه التنبؤ بالمستقبل. هذا يعني أن الإشارة تظهر بعد أن يكون السوق قد تحرك بالفعل، وهو مؤشر متأخر نسبيًا. في حالات التوحيد والتذبذب، يتكرر عبور السعر للمتوسطات، مما يسبب العديد من الإشارات الخاطئة “للشراء/البيع”، مما يشتت الانتباه ويؤثر على الحكم.

طريقتان كلاسيكيتان لتداول SMA

الطريقة الأولى: متابعة تقاطع السعر مع المتوسط المتحرك

مراقبة تفاعل الشموع مع SMA هو أبسط إشارات التداول. عندما يعبر السعر فوق SMA، عادةً ما يشير إلى بداية اتجاه صاعد، ويعتبر إشارة شراء. والعكس، عندما يعبر السعر تحت SMA، غالبًا ما يكون بداية اتجاه هابط، ويعتبر إشارة بيع.

الطريقة الثانية: استخدام تقاطعات المتوسطات المتحركة لبناء استراتيجية تداول

هذه الطريقة تتطلب رسم متوسطين متحركين بفترتين مختلفتين على الرسم البياني. على سبيل المثال، وضع SMA لمدة 20 يوم و50 يوم، وعندما يعبر المتوسط القصير فوق الطويل، يُطلق على ذلك “تقاطع ذهبي”، ويشير إلى تحول المزاج السوقي إلى الصعود؛ وعندما يعبر تحت، يُسمى “تقاطع مميت”، ويشير إلى احتمال دخول السعر في قناة هبوطية.

إعداد المتوسطات المتحركة على منصة التداول

في معظم برامج التحليل، خطوات إعداد SMA متشابهة:

1. الدخول إلى قائمة المؤشرات الفنية
2. البحث واختيار مؤشر المتوسط المتحرك
3. النقر بزر الماوس الأيمن على خط المؤشر واختيار الإعدادات
4. إدخال الفترة المطلوبة (مثل 20، 50، 200)
5. اختيار لون مناسب لتمييزها
6. يمكن إضافة خطوط SMA بفترات مختلفة للمقارنة حسب الحاجة

تحسين فعالية SMA في التداول العملي

على الرغم من أن SMA يُستخدم على نطاق واسع في التحليل الفني، إلا أن مؤشر واحد فقط له حدود. لزيادة احتمالات النجاح، يُنصح باستخدام SMA مع مؤشرات أخرى مثل RSI وMACD، حيث أن دمج البيانات من عدة مصادر يمكن أن يساعد في تصفية الإشارات الخاطئة بشكل أكثر فعالية، وتحسين موثوقية القرارات.