2026-01-07 00:25:57

في ظل إعادة هيكلة سلسلة الصناعة العالمية، أصبح التحكم الذاتي في مواد الكيمياء المتقدمة أكثر إلحاحًا. خاصة في الصناعات الأساسية مثل أشباه الموصلات، واللوحات، والعرض، حيث تهيمن شركات يابانية وأمريكية على المواد الرئيسية، وتصبح الآن ساحة تنافس بين الشركات المدرجة في السوق لتوسيع استثماراتها في هذه المجالات.

بالنسبة لمادة الطلاء الضوئي لأشباه الموصلات، يسيطر عمومًا عمالقة اليابان مثل JSR، TOK، 信越، و住友 على السوق العالمية، كما تحتل شركة DuPont مكانة أيضًا. والخبر السار هو أن الشركات المحلية مثل Tongcheng New Materials، Dinglong Co., Ltd، Hengkun New Materials، Jingrui Electric Materials، وYake Technology بدأت في التوسع، وبدأت بعض المنتجات في تحقيق الإنتاج بكميات كبيرة تدريجيًا. في مجال طلاء اللوحات، خرجت كوريا من السوق، وتسيطر الآن الشركات اليابانية بشكل رئيسي، بينما تسرع شركات Yake Technology وTongcheng New Materials في اللحاق.

بالنسبة للمواد الأساسية في الاتجاه السفلي، مثل محلول التطوير TMAH، ومواد التغليف الإيبوكسية، ومواد PI، التي تبدو غير ملحوظة ولكنها ضرورية، لا تزال محتجزة في يد الخارج لفترة طويلة. حققت شركة Greenda تقدمًا في محلول التطوير، و companies مثل Huahai Chengke وFeikai Materials تتوسع في مجال مواد التغليف، وDinglong Co., Ltd، Wanrun Co., Ltd، Aisen Co., Ltd أيضًا تتواجد في مجال مواد PI.

وفي مجالات OLED والعرض، لا يختلف الأمر. لا تزال شركة Otsu تتربع على احتكار مواد الإضاءة الزرقاء، لكن مشاركة شركات مثل Light Optoelectronics وWanrun Co., Ltd أضافت إمكانيات جديدة للسوق. يتم تقسيم أفلام TAC بين Fuji Film، Konica، وReyon اليابانية، وتحاول شركة Tianlu Technology كسر هذا الهيمنة. على الرغم من أن شركة Kyocera وTDK اليابانيتين لا تزالان تتفوقان في السيراميك عالي الأداء، إلا أن شركة Guoci Materials تتقدم بثبات.

هذه الفرصة ليست فقط للشركات، بل تعكس أيضًا اتجاه ترقية سلسلة الصناعة بأكملها. من ينجح في تحقيق اختراق في هذه المراحل الحاسمة، سيكون قادرًا على الاستفادة من دورة النمو التالية.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 20

أعجبني
20
9
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

DiamondHands

· منذ 7 س

نفس هذه السردية مرة أخرى... اليابان تحاصرنا، ومحلياً نلحق بهم، والتجاوز في المنحنى، كل مرة نسمع هذا الكلام، لكن ما النتيجة؟ أنا متفائل لكن عندما يأتي وقت التطبيق الفعلي، تظهر كل أنواع المشاكل. راقبت تقنية Ya Ke وشركات Tongcheng New Materials، المؤشرات التقنية بعيدة قليلاً عن الإنتاج المستقر، لا أقول أنها سيئة، لكن لا تبالغوا في الترويج. الحقيقة أن هذه الشركات لا يمكن التنبؤ بمدى إمكانية تقدمها، سلسلة الصناعة معقدة جداً. لحظة، لماذا أشعر دائماً أنهم سيبدأون بسرد القصص ويستبدلون المواضيع مرة أخرى؟ يجب أن ننظر إلى البيانات المالية. كل مرحلة تبدو وكأنها فرصة، لكن كم عدد الشركات التي يمكنها فعلاً تحقيق اختراق من الصفر إلى الواحد؟ مع ذلك، على الأقل هم يعملون، هذا أفضل من عدم فعل شيء على الإطلاق.

شاهد النسخة الأصليةرد0

DuckFluff

· 01-07 02:53

أترقب هذه موجة الاستبدال المحلي، يجب مراقبة حقيقية Yake Technology و Tongcheng New Materials مواد حلقات الاختناق أخيراً بدأ شخص ما يتجرأ على القيام بها، هذا هو تحديث الصناعة الحقيقي تم طرق الشركات المصنعة اليابانية بقسوة، لكن هل يمكن لشركات مثل Glinda أن تحل محلها حقاً؟ المواد حساسة جداً، يجب دعمها بقوة، وإلا ستظل مخنوقة صراحة، مع توزيع Wanrun Stock الواسع، هل يريد تغطية سلسلة الإنتاج الكاملة؟ هذا هو سبب الحاجة إلى التحكم الذاتي، فإذا تم حنقك من قبل فستفهم ما الذي يدفع Guoci Materials قدماً ببطء؟ يجب الإسراع يا صديقي يمكن تحقيق الإنتاج الضخم لراتنج التصوير الضوئي؟ يعتبر هذا اختراقاً، استمر في المحاولة السوائل الظاهرة ومواد الحقن تلك الأشياء غير الملحوظة هي الأكثر ربحية، كل خبير يعرف ذلك أتطلع إلى ما إذا كانت Tianlu Technology يمكنها حقاً الزعزعة من مكانة Fujifilm

شاهد النسخة الأصليةرد0

ChainBrain

· 01-07 02:02

هذه حقًا مشكلة رئيسية، حيث يتم السيطرة على الطلاء الضوئي بشكل كامل من قبل اليابان. ياك تكنولوجي وتونغتشينغ بحاجة إلى العمل الجاد، ويجب أن نسرع في استبدال المنتجات المحلية في هذا المجال.

شاهد النسخة الأصليةرد0

YieldHunter

· 01-07 00:54

بصراحة، إذا نظرت إلى البيانات حول هذه الألعاب المادية... فإن معظم هذه الشركات لا تزال متأخرة بعدة سنوات في تحسين العائدات. ملف الهوامش هنا في الواقع غير مستقر تمامًا بمجرد أن تأخذ في الاعتبار معدلات إنفاق البحث والتطوير. عوائد مستدامة؟ من الناحية التقنية، لم أره بعد إلا إذا كنا نتحدث عن فرضية لمدة 5-7 سنوات على الأقل

شاهد النسخة الأصليةرد0

PrivacyMaximalist

· 01-07 00:42

تصنيع المواد الاستراتيجية المحلية، لقد تحدثنا عن هذا الأمر لسنوات عديدة، والآن أخيرًا هناك بعض التحركات. المهم هو ما إذا كانت هذه الشركات تستطيع الإنتاج بكميات كبيرة وتوفير إمدادات مستقرة، فالمفهوم في PPT لا فائدة منه. --- مرة أخرى احتكار ياباني، هذه المرة يبدو أن الشركات المحلية تمتلك بعض المواد الحقيقية، لكن لا تزال جودة المنتجات اللاحقة بحاجة إلى تقييم. --- شركة ياك، وتونغتشينغ، هذه الشركات بالفعل تحجز مكانها، لكن مدى قدرتها على الاستمرار في المنافسة لا يزال غير واضح، فالسور الياباني عميق جدًا. --- مواد PI، سائل التطوير، هذه الأشياء الصغيرة ذات أرباح منخفضة لكنها ضرورية، وهي في الواقع مسار جيد على المدى المتوسط والطويل. --- باختصار، لا بد من الاعتماد على الابتكار الذاتي، وإلا سنظل دائمًا تحت ضغط الآخرين، والآن بدأنا نرى بعض الشركات تعمل على أشياء حقيقية. --- يجب على شركات المواد الخام في المرحلة العليا أن تبذل جهدًا أكبر، وإلا فإن فوائد إعادة هيكلة سلسلة الصناعة هذه ستُسرق مرة أخرى من قبل اليابان وكوريا. --- أسماء مثل غريندا وتينلو تبدو غريبة بعض الشيء، ويجب أن ندرس جيدًا مدى احتياطي التكنولوجيا لهذه الشركات.

شاهد النسخة الأصليةرد0

NFTRegretDiary

· 01-07 00:40

يجب متابعة موجة الاستبدال المحلي، ياك تكنولوجي وتونغ تشن متفائلتان لقد عانينا من احتكار الطلاء الليزر لسنوات، وأخيرًا ظهر من يتصدى لذلك مرة أخرى احتكار ياباني، متى سنتمكن من تحقيق اختراق حقيقي كان على شركات المواد هذه أن تتابع الأمر منذ زمن، جريندا وفاي كاي لديهم إمكانيات طوال فترة الاحتكار، الشركات المحلية تزداد قوة، ويجب مواكبة الوتيرة الحديث عن المواد ليس سهلاً، لكنه حقًا فرصة حقيقية لترقية الصناعة

شاهد النسخة الأصليةرد0

WhaleWatcher

· 01-07 00:39

بالنظر إلى قوائم الشركات هذه، يوك تكنولوجي وتونغ تشنغ سينكاي بالفعل تتنافسان، لكن مادة الطلاء الضوئي لا تزال مهمة جدًا والطريق لا يزال طويلًا، فالمنافسون اليابانيون يمتلكون خبرة تقنية عميقة جدًا. --- الأشياء التي تمثل عائقًا رئيسيًا يجب أن نتصدى لها بأنفسنا، وإلا فإن موجة جديدة من العقوبات ستجعلنا نعاني من قلة الموارد، لقد رأينا أن البلاد بدأت تبذل جهودًا. --- الأسماء مثل غريندا، هواي تشينغكوه، عادة لا نسمع عنها كثيرًا، لكن هذه الموجة أظهرت أنهم بدأوا يغيرون في المواد الأساسية. --- باختصار، الأمر يعتمد على الوقت، من يحقق الاختراق أولاً يربح، لكن اليابان لن تظل مكتوفة الأيدي. --- هل ستكسر تيلوديك تكنولوجيا حجب TAC؟ كم من الوقت سيستغرق ذلك؟ اللاعبون مثل فوجي الياباني ليسوا سهلين التعامل معهم. --- الفرص الحقيقية تكمن في المواد غير الملحوظة في السلسلة الصناعية، مثل TMAH ومواد التغليف، فهي سهلة التغافل عنها لكنها تمثل عائقًا رئيسيًا. --- ترقية سلسلة الصناعة كلام جميل، لكن التنفيذ الحقيقي يعتمد على من يستطيع الإنتاج بكميات، فبدون الإنتاج الكمي، تبقى كل الأحاديث مجرد كلام فارغ.

شاهد النسخة الأصليةرد0

0xSoulless

· 01-07 00:35

مرة أخرى قصة حصاد الربيع، هذه المرة تم تغليفها على أنها ترقية صناعية يبدو الأمر كبيرًا جدًا، لكن المستثمرين قد تعرضوا لهذه السردية من قبل نحن نؤمن بالأمر، ولكن لنقول ذلك عندما نتمكن حقًا من كسر احتكار اليابان، الآن هو مجرد مضاربة على المفاهيم هل ارتفعت أسعار هذه الشركات أم لا، هل تم اختراق اللصق الضوئي أم لا، أنا أركز فقط على هذين الأمرين

شاهد النسخة الأصليةرد0

Layer2Arbitrageur

· 01-07 00:27

هاها، ضغط الهامش هنا فعلاً مدهش — أنت تنظر ربما إلى 200-300 نقطة أساس من المساحة قبل أن تتعرض هذه الألعاب المحلية لضغط السعر حتى الاختفاء. اليابان بالفعل تضع في اعتبارها الهيمنة، فأين النافذة الحقيقية للألفا؟ لقد قمت للتو بحسابات... إذا كانت نقطة التعادل لـ tac膜 بعد 18 شهراً، فإن التقييم الحالي يفترض عدم وجود مخاطر تنفيذ تقريباً. طاقة ngmi في كل مكان بصراحة.

شاهد النسخة الأصليةرد0

عرض المزيد