إنتاج الأسمدة الفوسفاتية العالمية: من يتصدر السوق في عام 2024

يستمر مشهد إنتاج الأسمدة الفوسفاتية على مستوى العالم في التطور مع وصول الطلب على تغذية المحاصيل إلى مستويات جديدة. وفقًا لأحدث تحليلات السوق، حقق قطاع الأسمدة الفوسفاتية قيمة سوقية قدرها 54.6 مليار دولار أمريكي في عام 2023، مع توقعات بنمو بمعدل سنوي مركب قدره 5.3 بالمائة حتى عام 2030، ليصل إلى حوالي 78.4 مليار دولار أمريكي.

ديناميكيات السوق التي تشكل إمدادات الأسمدة الفوسفاتية العالمية

وصل استهلاك الفسفور pentoxide (P2O5) في الأسمدة إلى 45.7 مليون طن متري في عام 2023، مرتفعًا من 43.8 مليون طن في عام 2022. وتشير التوقعات إلى أن هذا الرقم سيرتفع إلى 50 مليون طن بحلول عام 2027، مع دفع آسيا وأمريكا الجنوبية جزءًا كبيرًا من هذا التوسع. أصبح قطاع الأسمدة يركز بشكل متزايد على الممارسات الزراعية المستدامة، مع الاعتراف بالدور الحاسم للفوسفات في تعزيز خصوبة التربة وإنتاجية المحاصيل.

شهد إمداد الفوسفات تقلبات ملحوظة طوال عام 2023. انخفضت كميات الإنتاج مقارنة بعام 2022، مما يعكس انخفاض الطلب بعد مستويات الأسعار المرتفعة في العام السابق. حوالي 95 بالمائة من الإنتاج العالمي للفوسفات يخدم تطبيقات الأسمدة الزراعية، بينما يدعم الـ5 بالمائة المتبقية الاستخدامات الصناعية بما في ذلك مثبطات التآكل وتصنيع المنظفات.

مراكز إنتاج الأسمدة الفوسفاتية الرئيسية حول العالم

الصين تحافظ على مكانتها المهيمنة في إنتاج الأسمدة الفوسفاتية العالمي، حيث استخرجت 90 مليون طن متري في عام 2023، على الرغم من أن هذا يمثل تراجعًا من 93 مليون طن في العام السابق. تمتلك البلاد ثاني أكبر احتياطيات فوسفات في العالم، حيث تقدر بـ 2.8 مليار طن متري. ساهمت اللوائح البيئية المشددة على عمليات التعدين في انخفاض الإنتاج، بينما تم تنفيذ قيود على التصدير لتحقيق استقرار أسعار الأسمدة المحلية.

المغرب يحتل المرتبة الثانية عالميًا، حيث أنتج 35 مليون طن متري من الفوسفات في عام 2023 مقارنة بـ 39 مليون طن سابقًا. وتفخر البلاد بأكبر احتياطيات فوسفات على مستوى العالم، حيث تسيطر على أكثر من 50 مليار طن متري—أي أكثر من ثلثي جميع الاحتياطيات العالمية المحددة. من المتوقع أن تكتمل مشاريع توسيع القدرة الإنتاجية بحلول عام 2026، مما يضع المغرب في وضعية لزيادة الإنتاج في السنوات القادمة.

لا تزال الولايات المتحدة لاعبًا هامًا بإنتاج قدره 20 مليون طن متري من الأسمدة الفوسفاتية في عام 2023، بانخفاض طفيف عن العام السابق. تمتلك تسع مناجم فوسفات تعمل في فلوريدا، نورث كارولينا، أيداهو، ويوتا. تستضيف فلوريدا كيانات منتجة رئيسية تعمل في تصنيع حمض الفوسفوريك وإنتاج منتجات الأسمدة المتخصصة. يدخل حوالي ربع إنتاج الفوسفات الأمريكي في قنوات التصدير على شكل حمض الفوسفوريك التجاري ومنتجات الأسمدة المكررة.

روسيا أنتجت 14 مليون طن متري من الفوسفات في عام 2023، محافظة على مستوى ثابت من عام 2022. تمتلك البلاد احتياطيات فوسفات تقدر بـ 2.4 مليار طن متري. يستمد الإنتاج الرئيسي من استخراج معدن الأباتيت في ترسبات خيبين في شبه جزيرة كولا، ويعالج بواسطة شركات فوسفات راسخة. أدت التحولات الجيوسياسية إلى إعادة توجيه صادرات روسيا من الفوسفات، مع ظهور الهند والبرازيل كمشترين رئيسيين.

الأردن زاد الإنتاج إلى 12 مليون طن متري في عام 2023. تدير شركة مناجم الفوسفات الأردنية، المملوكة للدولة، عمليات تعدين ثلاث، وتضع نفسها كمصدر تصدير فوسفات ثاني أكبر في العالم. تصل الاحتياطيات الموثقة إلى حوالي مليار طن متري.

السعودية سجلت إنتاجًا قدره 8.5 مليون طن متري من الفوسفات في عام 2023، بانخفاض بسيط عن حجم العام السابق. تحتفظ البلاد باحتياطيات تقدر بـ 1.4 مليار طن متري. تمثل مدينة المعادن الصناعية وعد آل شمال مدينة صناعية للفوسفات، مع إعادة هيكلة الملكية المعلنة في 2024 لتعزيز السيطرة الإقليمية.

البرازيل ساهمت بـ 5.3 مليون طن متري من إمدادات الفوسفات العالمية في عام 2023، بانخفاض من 6.2 مليون طن في 2022. تمثل قوة زراعية كبيرة، وتعد مستهلكة ومستوردة رئيسية للأسمدة. تهدف المنشآت الجديدة التي أُطلقت في 2024 إلى توسيع القدرة التصنيعية للفوسفات في أمريكا الجنوبية.

مصر أنتجت 4.8 مليون طن متري في 2023، مع احتياطيات فوسفات تقدر بـ 2.8 مليار طن متري. تعمل العديد من المناجم في البلاد، وتحتضن ترسبات معدنية عالية الجودة.

بيرو حافظت على إنتاج قدره 4 ملايين طن متري في 2023. توفر حوالي 98 بالمائة من واردات الفوسفات الأمريكية، مع استثمارات في البنية التحتية لزيادة القدرة الإنتاجية.

تونس أنهت العشرة الأوائل بإنتاج قدره 3.6 مليون طن متري في 2023. تمتلك الدولة الواقعة في شمال أفريقيا رابع أكبر احتياطيات فوسفات في العالم، حيث تتقدم الشركات المملوكة للدولة بمبادرات توسعة.

فهم أساسيات الأسمدة الفوسفاتية

يستمد الأسمدة الفوسفاتية من صخور الفوسفات، وهي مصدر معدني رسوبي يحتوي على مركبات الفوسفور المركزة المرتبطة بعناصر تشمل الصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم والألمنيوم. توفر هذه المركبات الطبيعية تغذية أساسية للنبات، وتدفع الإنتاجية الزراعية وصحة التربة. يظل التمييز بين $8 الفوسفات كمصدر معدني طبيعي( و)الفوسفور كعنصر مغذي نشط( مهمًا لفهم وظيفة الأسمدة وكفاءتها في التطبيق.

يعكس قطاع إنتاج الأسمدة الفوسفاتية العالمي سلاسل إمداد مترابطة، وتأثيرات جيوسياسية، وأنماط الطلب الزراعي. يراقب المشاركون في السوق مؤشرات الإنتاج ومواضع الاحتياطيات عبر الدول المنتجة الكبرى كعوامل لضمان إمدادات طويلة الأمد واتجاهات التسعير.