Coinshares startet regulierte DeFi- und RWA-Rendite-Strategie mit Railnet

Am Mittwoch kündigte Coinshares eine neue On-Chain-Asset-Management-Strategie an, die DeFi-Erträge mit tokenisierten realen Vermögenswerten innerhalb eines regulierten Rahmens verbindet.

Coinshares startet On-Chain-Strategie, die DeFi- und tokenisierte Vermögensrenditen kombiniert

Der in Jersey ansässige Digital-Asset-Manager erklärte, dass die Strategie in Zusammenarbeit mit dem Infrastruktur-Anbieter Kiln entwickelt wurde und durch dessen Railnet-Orchestrierungsschicht unterstützt wird. Damit markiert das Unternehmen den ersten Fall, in dem ein regulierter europäischer Vermögensverwalter DeFi-Kredite, institutionelle Sicherheitenkredite und tokenisierte Vermögensrenditen in ein einziges Produkt integriert.

Das Angebot führt eine dritte Säule neben den Krypto-ETFs und aktiv verwalteten Strategien auf der Coinshares-Plattform ein. Das Unternehmen sagte, dass der neue Ansatz darauf abzielt, mehrere Ertragsquellen in eine verwaltete Allokation zu integrieren, um Exposure über DeFi-Protokolle, tokenisierte Anleihefonds und ETFs sowie delta-neutrale Basisstrategien zu ermöglichen.

Coinshares erklärte, dass das Portfolio aus sechs unterschiedlichen Ertragsquellen schöpft, wobei die Allokationen im Laufe der Zeit anhand von Marktbedingungen und Risikobewertungen angepasst werden. Die Struktur ist darauf ausgelegt, Diversifikation in den Bereichen Kredit, Liquiditätsbereitstellung und Relative-Value-Chancen zu bieten, während gleichzeitig eine konsolidierte Risikobetrachtung gewährleistet wird.

Die Strategie wird von Coinshares Asset Management verwaltet, das unter AIFMD und MiFID für Finanzinstrumente sowie unter MiCA für Krypto-Assets regulatorisch zugelassen ist. Das Unternehmen sagte, dass diese doppelte Zulassung es ermöglicht, sowohl in traditionellen Wertpapieren als auch im Kryptomarkt innerhalb eines einzigen konformen Rahmens zu investieren, was es bei Vermögensverwaltern eher selten gebe.

Railnet dient als zugrunde liegende Infrastruktur, die mehrere Plattformen verbindet und standardisiert, wie Erträge aus DeFi-Protokollen, Sicherheitenplattformen und tokenisierten Vermögenswerten verwaltet werden. Coinshares sagte, dass dieses Setup die Ausführung in verschiedenen Märkten ermöglicht, ohne auf die Liquidität eines einzelnen Protokolls beschränkt zu sein, während gleichzeitig eine überprüfbare Überwachung der Portfolioaktivitäten gewährleistet wird.

Der CEO von Coinshares, Jean-Marie Mognetti, sagte, die Initiative spiegele die langjährige Ansicht des Unternehmens wider, dass sich traditionelles Finanzwesen (TradFi) und DeFi zu einem einheitlichen System der Kapitalallokation konvergieren. Er beschrieb die Strategie als einen strukturierten Ansatz, der mehrere unabhängige Renditequellen, einschließlich Kredit- und Liquiditätschancen, innerhalb eines regulierten Investmentrahmens kombiniert.

Laszlo Szabo, CEO von Kiln, sagte, dass das Railnet-System darauf ausgelegt sei, kurzfristige blockchain-basierte Aktivitäten mit langfristigen Finanzprozessen zu verbinden, indem reale Beschränkungen direkt in die On-Chain-Infrastruktur codiert werden. Er fügte hinzu, dass die Plattform Abwicklung, Timing und Liquiditätsmanagement über fragmentierte Märkte standardisiert.

Coinshares erklärte, dass die Architektur auch den Business-to-Business-Vertrieb ermöglicht, sodass Verwahrer, Börsen und Wallet-Anbieter institutionelle Ertragsstrategien über ein einheitliches System anbieten können. Das Unternehmen sagte, dass dadurch der Zugang über einfache Asset-Holdings hinaus auf komplexere einkommensgenerierende Produkte ausgeweitet wird.

Der Launch steht im Einklang mit Coinshares’ übergeordneter Strategie, in drei Bereichen zu expandieren: Krypto-ETFs, aktiv verwaltete digitale Asset-Portfolios und On-Chain-Asset-Management. Das Unternehmen sagte, dass diese Diversifikation es positioniere, um die Nachfrage institutioneller Investoren zu bedienen, die sowohl an traditionellen als auch an blockchain-basierten Finanzinstrumenten interessiert sind.

FAQ 🔎

• Was hat Coinshares gestartet? Coinshares hat eine On-Chain-Asset-Management-Strategie eingeführt, die DeFi-Erträge und tokenisierte reale Vermögenswerte kombiniert.
• Welche Rolle spielt Railnet? Railnet stellt die Infrastruktur bereit, um mehrere Ertragsquellen in On-Chain- und traditionellen Märkten zu verbinden und zu verwalten.
• Ist die Strategie reguliert? Ja, Coinshares operiert im Rahmen von AIFMD, MiFID und MiCA, um die Einhaltung der Vorschriften in verschiedenen Anlageklassen sicherzustellen.
• Wer kann auf die Strategie zugreifen? Institutionelle Kunden und Vertriebspartner wie Börsen und Verwahrer können das Angebot nutzen.