La noche del jueves, los activos de riesgo globales se mantuvieron en general estables, mientras los operadores esperan la publicación el viernes del indicador clave de inflación: el índice de gasto en consumo personal subyacente (PCE). Este dato influirá directamente en la decisión de tipos de interés de la Reserva Federal del 10 de diciembre, y actualmente el mercado estima en un 87% la probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos.
En cuanto a los futuros de bolsa estadounidense, los del Dow Jones y el S&P 500 se mantuvieron prácticamente planos, mientras que los del Nasdaq subieron un 0,1%. Se prevé que el PCE subyacente de septiembre crezca un 2,9% interanual, encadenando 55 meses consecutivos por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal, lo que aumenta la incertidumbre sobre la trayectoria de la política monetaria.
El mercado de criptomonedas también mostró baja volatilidad. La volatilidad implícita de Bitcoin ronda el 36%, con una variación de solo el 1,88% en 24 horas. El BTC lleva dos días oscilando en el rango de 92.000 a 94.000 dólares. Si la inflación se debilita, la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años podría caer por debajo del 4%, lo que ofrecería a Bitcoin la oportunidad de romper el rango. Analistas de Nexo afirman que si el dato de PCE se mantiene estable, se reforzará aún más el impulso alcista de los activos criptográficos.
Entre los principales criptoactivos, Ethereum presenta una mayor volatilidad, con un índice de volatilidad implícita diaria del 57,23%, lo que implica una variación esperada del 3%. Solana se sitúa en el 3,86% y XRP alcanza el 4,3%, el valor más alto entre los principales activos cripto. Analistas de ING advierten que si la rentabilidad de los bonos estadounidenses cae temporalmente, el impacto sobre los diferentes activos cripto podría ser similar.
Las bolsas estadounidenses mostraron un comportamiento mixto el jueves: el S&P 500 y el Nasdaq subieron ligeramente, liderados por las tecnológicas. Meta subió un 3,4% y Nvidia un 2,1%, aportando el principal apoyo a los índices.
El viernes se publicarán los datos aplazados de gasto e ingresos personales de septiembre, y la Universidad de Michigan dará a conocer el índice de confianza del consumidor de diciembre. El último dato de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo cayó a su nivel más bajo desde septiembre de 2022, lo que indica que el mercado laboral se está enfriando de forma moderada y no abrupta.
Mientras tanto, el informe Challenger muestra que en noviembre se produjeron 71.000 despidos, el peor dato para ese mes desde 2022. A pesar de ello, las expectativas de recorte de tipos siguen dominando el sentimiento del mercado, y la herramienta FedWatch de CME señala que una bajada de tipos en diciembre está “casi asegurada”, manteniendo así la volatilidad general del mercado en niveles bajos.
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