La oficina familiar de Dalio mantiene una gran posición en ETF de oro, con una inversión de 5.03 mil millones de dólares en activos en EE. UU., y está expandiendo sus operaciones en Oriente Medio, Asia y en su esfera filantrópica.
La oficina familiar de Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates, reveló por primera vez desde la pandemia su estrategia de inversión en acciones estadounidenses. Según los informes 13F, a finales del año pasado, la institución tenía una inversión de 5.03 mil millones de dólares en el mercado estadounidense, un crecimiento significativo respecto a principios de 2021. Los datos más recientes muestran que su cartera está altamente concentrada en ETF de oro, con diversificación en acciones estadounidenses, bonos y mercados globales. Además, la oficina está activamente ampliando sus sedes en Oriente Medio y Asia, y continúa impulsando grandes iniciativas filantrópicas.
Ray Dalio mantiene una gran posición en oro, además de inversiones en acciones y bonos estadounidenses
Según informes de Bloomberg, la oficina familiar de Dalio asigna más de tres cuartas partes de sus inversiones en acciones estadounidenses a fondos cotizados en bolsa (ETF) que siguen el precio del oro, mientras que también posee bonos del gobierno de EE. UU. y una menor participación en el S&P 500. En un entorno macroeconómico de “presión inflacionaria”, el oro se considera una herramienta tradicional de protección. Comparado con el pasado, cuando solo poseía dos ETF de oro, ahora su cartera incluye cerca de una docena, lo que indica una estrategia defensiva centrada en preservar el valor en medio de la incertidumbre económica global.
Recientemente, Dalio ha emitido varias advertencias, señalando que, con la adopción de medidas más agresivas de protección comercial y sanciones por parte del gobierno de Trump, la “Guerra de Capital” podría convertirse en la próxima fase de conflicto tras la guerra comercial. Dalio analiza que, al intensificarse el déficit comercial y la guerra comercial, inevitablemente se afectarán los flujos de capital, disminuyendo la confianza en los activos en dólares de los tenedores extranjeros, y enfatiza que el oro es una herramienta clave de protección en tiempos de presión financiera.
Equipo de la oficina familiar y estrategia de diversificación en mercados
Tras su salida de Bridgewater, Dalio asumió personalmente la dirección de las decisiones de inversión de la oficina familiar, reclutando a exejecutivos de Bridgewater y otros profesionales para formar un equipo de estrategia macro global. Su cartera incluye ETF de mercados desarrollados y emergentes, reflejando su continuidad con la estrategia “All Weather” (que busca mantener rendimientos estables en diferentes condiciones económicas). Mediante inversiones diversificadas en diferentes regiones y activos, busca reducir riesgos específicos de mercado. Esta estrategia no solo disminuye la dependencia de una sola economía, sino que también demuestra un enfoque profesional para equilibrar el crecimiento en mercados emergentes y los riesgos en mercados desarrollados.
Expansión internacional: entrada en Oriente Medio y Asia como centros de capital
Además de ajustar su asignación de activos, la oficina familiar de Dalio también muestra una ambición global en sus operaciones físicas. Bajo el liderazgo del CEO, recientemente estableció una nueva sucursal en Abu Dabi, evidenciando su interés en el potencial de mercado y la posición geoeconómica del Medio Oriente. Asimismo, la organización está reclutando activamente talento en inversión, planificación fiscal y tecnología en EE. UU. y Singapur. Esta estrategia de expansión internacional facilita una gestión más eficiente de los fondos globales y permite acceder directamente a oportunidades de inversión en diferentes regiones.
Legado y responsabilidad social: más de 7 mil millones de dólares en filantropía
El papel principal de la oficina familiar no solo es incrementar el patrimonio, sino también promover la transmisión de riqueza y la responsabilidad social. La fundación benéfica de Dalio ha donado más de 7 mil millones de dólares desde 2003, apoyando proyectos sin fines de lucro como la exploración oceánica. La conversión de beneficios del mercado en fondos para investigación científica y protección ambiental refleja cómo los grandes ricos consideran la responsabilidad social como parte esencial del legado familiar. Este modelo de gestión de capital combina inversión profesional con impacto social, estableciendo un ejemplo para las oficinas familiares modernas.
- Este artículo ha sido reproducido con autorización de: 《Chain News》
- Título original: 《Fundador de Bridgewater, Dalio revela participación: gran posición en oro para defenderse en la guerra de capital》
- Autor original: Florence
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