Les constructeurs automobiles chinois accélèrent sur le marché européen, atteignant près de 13 % de part de marché malgré la pression réglementaire

Les données de novembre révèlent une réalité choquante. Malgré le vent contraire de nouvelles taxes douanières de l’UE, les constructeurs automobiles chinois ont obtenu une part de 12,8 % du marché européen des véhicules électriques. Selon les statistiques de Dataforce obtenues par Bloomberg, ce chiffre dépasse 13 % si l’on inclut les véhicules hybrides. Alors que BYD et SAIC Motor dominent le marché, de nouveaux acteurs comme Chery Automobile et Zhejiang Leapmotor Technology gagnent rapidement en visibilité.

Pourquoi cette offensive si agressive ?

Le contexte est celui d’une surproduction grave en Chine. Sur le marché intérieur, la concurrence sur les prix s’intensifie, obligeant les fabricants à rechercher de nouveaux débouchés. L’Europe devient alors le marché idéal pour cela.

La stratégie de conquête européenne de BYD

BYD mène cette stratégie de manière la plus proactive. La société élargit sa gamme de véhicules hybrides rechargeables et de marques premium, tout en concentrant ses investissements sur la construction d’usines en Europe. Alors que des concurrents comme Geely ou Xiaomi connaissent une croissance rapide sur le marché intérieur, BYD souhaite rapidement établir une présence en Europe.

Basée à Shenzhen, BYD déploie déjà d’énormes efforts : construction de la marque, développement du réseau de concessionnaires, mise en place d’infrastructures de recharge, etc. L’objectif est de tout préparer avant l’arrivée des concurrents tardifs.

Stella Li, vice-présidente exécutive de BYD, a évoqué lors d’une conférence de presse à Zhengzhou la première usine européenne en Hongrie. La mise en place des machines devrait être achevée d’ici la fin de l’année, avec un début de tests au premier trimestre 2026, suivi d’une production à grande échelle au deuxième trimestre.

Ce n’est pas seulement en Hongrie. Des nouvelles usines sont en cours de construction au Brésil et en Turquie, et des expéditions vers l’Europe depuis l’usine existante en Thaïlande ont déjà commencé en août. Li a reconnu que la fabrication en Hongrie sera initialement plus coûteuse qu’en Chine, mais qu’il s’agit d’un investissement nécessaire pour bâtir une marque fiable et faire face aux droits de douane. Les coûts diminueront avec le temps.

D’autres sites potentiels en Europe, y compris en Espagne, sont également à l’étude. Li a déclaré : « Nous commencerons par étendre l’usine en Hongrie, puis celles au Brésil et en Turquie. Les plans pour la suite ne sont pas encore clairs. »

Le PDG Wang Denfou a récemment dépêché des équipes de R&D en Europe, en Amérique latine et au Moyen-Orient, afin de répondre à la nécessité de développer des véhicules adaptés aux besoins des consommateurs locaux.

Les résultats sont déjà visibles dans les chiffres. Selon les données d’enregistrement de octobre, en Allemagne, plus de 4 fois plus de véhicules BYD ont été enregistrés que ceux de Tesla, et en Royaume-Uni, presque 7 fois plus. Ce sont des faits confirmés par les statistiques des organismes gouvernementaux et des autorités commerciales.

Évitement des droits de douane et stratégie hybride

Les constructeurs automobiles chinois absorbent eux-mêmes la majorité des droits de douane de l’UE, entrés en vigueur fin 2024. Parallèlement, ils contre-attaquent en déployant des modèles hybrides non soumis à ces droits, et en s’implantant sur des marchés hors UE comme le Royaume-Uni.

La croissance explosive des marques émergentes

Les ventes de véhicules électriques de Leapmotor en Europe ont connu une croissance explosive de plus de 4 000 % en octobre par rapport à l’année précédente. Les données de Jato Dynamics confirment cette tendance. Ce développement est principalement porté par un partenariat avec Stellantis (qui regroupe Peugeot, Fiat, Opel, etc.). Sur la même période, la marque Omoda de Chery a enregistré une augmentation de 1 100 % de ses ventes EV.

L’impatience des constructeurs automobiles traditionnels européens

Les fabricants européens traditionnels se sentent pressés. Ils mènent des actions de lobbying auprès des autorités pour obtenir un assouplissement des règles de suppression progressive des voitures à essence et diesel. Les autorités de l’UE commencent également à envisager une révision du plan d’interdiction de la vente de véhicules à moteur thermique d’ici 2035, ce qui est perçu comme une tentative de protéger l’un des plus grands secteurs industriels du continent.