Bear Market datang, bagaimana cara menambang lebih dari 100% per tahun di Berachain?

Faktor ketidakpastian di makroekonomi masih banyak, kebijakan tarif yang diterapkan oleh Trump juga berdampak pada banyak saham teknologi di pasar saham AS. Sementara itu, Bitcoin sejak peluncuran ETF Spot, telah beralih dari aset niche menjadi fokus perhatian TradFi, yang juga menunjukkan bahwa pergerakan harga Bitcoin semakin dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi.

Pasar saat ini telah berfluktuasi antara 82000 - 88000 selama dua bulan, dan altcoin tingkat kedua juga tidak memiliki narasi baru, sementara pasar tingkat satu juga tidak memiliki keberlanjutan. Sebagai investor, selain bersantai, kita juga dapat menggunakan koin blue-chip dan stablecoin yang kita miliki untuk menambang, menghasilkan pendapatan pasif juga merupakan pilihan yang baik.

Blockchain Berachain yang dilengkapi dengan mekanisme DeFi juga telah membuka mekanisme bukti likuiditas PoL, dengan hasil yang bisa mencapai lebih dari 100% APY, mari kita bersama WOO X Research menambang di Berachain!

PoL bagaimana membentuk efek flywheel

1. Pengguna menyediakan likuiditas: Pengguna menyetor aset ke dalam kolam likuiditas dApp, mendapatkan token penerimaan dan mempertaruhkan ke kolam hadiah untuk menghasilkan BGT, memberikan likuiditas awal untuk ekosistem;
2. Penugasan Validator: Validator mengarahkan pencairan BGT ke kolam hadiah dengan imbalan tertinggi berdasarkan insentif yang diberikan oleh dApp. Dengan semakin banyaknya BGT yang mengalir ke kolam yang populer, tingkat pengembalian pengguna meningkat, mendorong lebih banyak pengguna untuk bergabung;
3. Hubungan persaingan dApp: Untuk menarik pemegang BGT, dApp meningkatkan insentif (misalnya menambah hadiah koin asli), memperdalam likuiditas;
4. Penugasan pengguna: BGT yang diperoleh pengguna dapat ditugaskan kepada validator yang berkinerja baik, meningkatkan bobot usulan blok validator tersebut, sehingga mendapatkan lebih banyak imbalan bagi hasil, mendorong validator untuk terus mengoptimalkan strategi distribusi BGT, membentuk umpan balik positif;
5. Ekspansi ekosistem: Dengan meningkatnya likuiditas dan partisipasi pengguna, volume perdagangan dan tingkat penggunaan dApp meningkat, nilai jaringan meningkat, menarik lebih banyak pengguna dan pengembang untuk bergabung, roda terbang berputar lebih cepat.

Efek flywheel ini menciptakan hubungan kolaboratif antara dApps, pengguna, dan validator, memecahkan masalah kekurangan likuiditas dan distribusi aset yang tidak merata dalam TradFi PoS.

Pengelolaan kolam hadiah PoL saat ini

* Data dalam tabel hanya untuk referensi, jika Anda ingin mendapatkan data real-time, silakan merujuk ke situs web berikut:

strategi penambangan

1、Inti blue chip / LSD sebagai “penempatan yang stabil”:

Ide inti: memilih portofolio aset yang relatif inti, dengan kedalaman yang cukup, dan fluktuasi yang relatif moderat di Berachain, misalnya:

• WBERA / LSD ( seperti iBERA, stBGT, beraETH dan lain-lain )
• WETH / LSD (weETH, ezETH, beraETH, dll)
• WBTC / obat halusinasi

Bertujuan untuk:

• Mengurangi risiko volatilitas harga koin yang parah (dibandingkan dengan koin kecil / koin Meme)；
• Nikmati kedalaman likuiditas yang lebih baik (sumber resmi atau besar sering kali akan condong ke ekosistem LSD);
• Dapat “menumpuk keuntungan” secara bersamaan: Memegang LSD itu sendiri sudah memiliki keuntungan staking, ditambah dengan hadiah BGT dari PoL.

Sumber potensi keuntungan:

• Penambangan likuiditas (LP Rewards + PoL Rewards )
• LSD built-in yield (some LSD will continuously accumulate staking rewards, increasing the value of your LSD shares over time)
• Pembagian keuntungan Bribe pada protokol (jika protokol LSD aktif menyuap Validator, insentif akan lebih tinggi)

Risiko dan perhatian: Masalah premium dan diskon antar token LSD. Seperti iBERA, beraETH, dan lainnya mungkin terputus.

• Komisi dan sistem pembagian keuntungan Validator, perlu memilih validator yang tepat agar dapat mendapatkan hasil penambangan tersebut.
• Ketika jumlah dana terlalu besar atau tidak mencukupi, perlu mempertimbangkan keseimbangan antara APR tahunan akhir dan biaya Gas serta biaya transaksi.

2、Stablecoin / Pasangan Stablecoin “strategi volatilitas rendah”

Inti pemikiran: memilih kolam stablecoin terhadap stablecoin (seperti USDa / sUSDa, rUSD / HONEY, atau pasangan perdagangan antara aset stabil lainnya, untuk mengurangi kerugian tidak permanen yang disebabkan oleh fluktuasi harga koin.

Karena di ekosistem Berachain sudah ada beberapa stablecoin terdesentralisasi (USDa, sUSDa, rUSD, USDbr, banyak protokol akan menyuap )Bribe( untuk menarik lebih banyak TVL stablecoin. APR mungkin tidak setinggi kolam yang volatil, tetapi keuntungan terletak pada aset itu sendiri yang relatif stabil.

Sumber potensi keuntungan

• Insentif PoL (Emisi BGT + Suap Protokol)
• Pendapatan biaya transaksi (transaksi antara stablecoin / terkadang ada volume transaksi yang besar, biaya akan dibagikan kepada penyedia likuiditas)
• Hadiah tambahan atau airdrop bagi pihak yang bersepakat (beberapa protokol akan memberikan airdrop token pengelolaan kepada penyedia stablecoin, dll.)

Risiko dan Peringatan:

• Risiko kredit dari stablecoin itu sendiri: perlu memastikan apakah mekanisme jaminan, rasio over-collateralization, atau mekanisme algoritmik dari stablecoin tersebut dapat diandalkan.
• APR biasanya relatif rendah, jika Anda mengejar hasil tinggi, Anda mungkin perlu mengalokasikan sebagian lagi ke kolam APR tinggi lainnya.
• Suap tidak stabil: Pihak yang berkontrak mungkin mengeluarkan banyak uang untuk membeli suap di awal, tetapi jika pengelolaan tidak baik, insentif juga akan cepat menurun.

3, Strategi Jangka Pendek “APR Tinggi” untuk Koin Meme Berisiko Tinggi / Kolam Token Baru

Inti pemikiran: Memilih koin Meme/Token baru yang baru diluncurkan atau dengan topik tinggi (seperti HarryPotterObamaSonic10inu, BM, RAMEN, HOLD, dll.) dan pasangan perdagangannya dengan WBERA, HONEY, BGT, atau LSD. Kolam kecil ini seringkali muncul dengan APR yang melebihi ribuan %.

• Perdagangan jangka pendek: Menghasilkan imbalan dalam keadaan APR tinggi, dan menariknya pada saat yang tepat ke aset blue-chip (BERA, ETH, BTC, dll) atau stablecoin, untuk menghindari penurunan harga koin mendatang secara tiba-tiba.

Sumber potensi keuntungan:

• Hadiah PoL: Karena “proyek baru” sering kali menawarkan banyak Bribe, untuk mengarahkan BGT ke dalam Vault mereka sendiri.
• APR yang sangat tinggi atau airdrop: menarik pengguna dalam jangka pendek, biasanya pihak protokol akan memberikan subsidi token tambahan.

Risiko dan Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan:

• Pergerakan harga / Risiko Rug: Koin Meme dapat meningkat atau menurun secara drastis dalam waktu singkat; keamanan protokol baru belum teruji oleh waktu.
• Kerugian Tidak Tetap )Impermanent Loss(: Jika menghadapi fluktuasi harga yang tajam pada token baru, salah satu sisi dalam kolam LP mungkin mengalami fluktuasi harga yang terlalu besar, yang pada akhirnya dapat mengikis sebagian besar hadiah mining.
• Harus rajin mengikuti data: terutama TVL, volume perdagangan, dan sisa Bribe protokol, semua ini akan mempengaruhi hasil aktual dari pool.

) Kesimpulan: Strategi tidak ada yang mutlak, pengamatan dinamis adalah yang terpenting

Ekosistem Berachain di bawah mekanisme PoL pada dasarnya adalah “perlombaan suap antar protokol”. Pihak protokol berusaha menarik lebih banyak TVL dan bersaing untuk distribusi BGT dengan menawarkan suap dalam berbagai skala; dan seiring dengan penyesuaian lingkungan pasar dan anggaran mereka sendiri, APR juga dapat berubah dengan cepat.

Strategi terbaik seringkali bukan “hanya mengunci satu kolam dan membiarkannya begitu saja”, tetapi “diversifikasi + penyesuaian dinamis”:

• Sebagian dana dialokasikan ke kolam LSD/ blue chip / stablecoin yang relatif stabil.
• Sebagian kecil dana dialokasikan ke koin kecil atau kolam Meme yang berisiko tinggi dan volatilitas tinggi, mengejar hasil yang agresif.
• Sering memantau pergerakan APR setiap kolam, Komisi Validator, dan Bribe protokol, serta mengoptimalkan hasil penambangan sesuai kebutuhan.

Pastikan untuk memperhatikan keamanan: risiko kontrak protokol baru, apakah model token wajar, latar belakang tim, dll., perlu diperiksa dengan cermat. APY tinggi yang dibawa oleh PoL mungkin menarik, tetapi Rug atau celah kontrak juga ada dalam proyek ekosistem awal.