Meningkat lebih dari 70% dalam seminggu, bagaimana SteakHut V2 membangun “lapisan likuiditas” DeFi?

V2 akan menjadi “lapisan likuiditas” untuk DeFi di berbagai rantai dan DEX, yang berarti efisiensi modal, strategi otomatis, keuntungan nyata, dan pengalaman pengguna yang ramah di seluruh ekosistem.

Ditulis oleh: Lucy

Pada tanggal 14 November, SteakHut menyelesaikan putaran awal pembiayaan yang dipimpin oleh ys Capital, dengan partisipasi dari Blizzard, Avalaunch, angel investor, pendiri BenQi Hansen, pendiri Camelot Ironboots, dan pendiri GMX Coinflipcanada.

SteakHut adalah platform manajemen dinamis + penambangan likuiditas LP berdasarkan Trader Joe. Harga token asli STEAK telah meningkat sebesar 70,80% dalam 7 hari terakhir. Menurut data dari coingecko, pada saat penulisan, harga STEAK adalah US$2,13.

Selain itu, tim mengumumkan peluncuran SteakHut Liquidity V2 baru pada 21 November 2023, yang merupakan platform pembuat pasar terdesentralisasi pertama untuk Web3, yang menghadirkan kemungkinan tak terbatas pada produk SteakHut dan membuka pintu untuk menarik lebih banyak pengguna.

Solusi manajemen likuiditas berdasarkan Trader Joe’s

SteakHut termasuk dalam proyek jalur UniV3-Fi. Karena Uniswap V3 didasarkan pada jaringan utama ETH dan ekosistem Uniswap relatif tertutup, ekosistem pengguna LP Uniswap V3 juga relatif tertutup. Potret pengguna sebagian besar adalah institusi, tim kuantitatif, robot arbitrase dan DeFi Degen, pertumbuhan investor ritel DeFi lebih sedikit.

Sebagai proyek V3 Fi, hal ini juga membatasi pertumbuhan pengguna SteakHut yang terselubung. Jadi dari sudut pandang ini, perkembangan SteakHut dan kenaikan STEAK lebih dari 70 per minggu adalah karena TraderJoe. Menurut data DefiLlama, saat tulisan ini dibuat, TraderJoe adalah DEX terbesar ketiga di Avalanche berdasarkan volume perdagangan.

Karena SteakHut terutama melayani TraderJoe, kesuksesan Trader Joe juga berarti kesuksesan SteakHut. Logika pertumbuhan SteakHut terutama berasal dari adopsi mekanisme DLAMM (Buku Likuiditas) TraderJoe V2 dan pertumbuhan pangsanya di ekosistem Avalanche dan Arbitrum.

Agustus lalu, Trade joe meluncurkan “Liquidity Book” versi v2. Buku Likuiditas memperkenalkan likuiditas terpusat ke DEX, yang merupakan cara menggunakan “kotak harga” untuk menyebarkan likuiditas dan kemudian menggabungkannya untuk mencapai “likuiditas terpusat yang terpisah”. Dengan mengelompokkan likuiditas, likuiditas pasangan aset disusun ke dalam “tempat terpisah”, setiap tempat memiliki harga tertentu, memungkinkan pengguna untuk menyediakan likuiditas ke beberapa tempat pada saat yang bersamaan.

Metode membangun likuiditas terpusat yang terpisah pada Buku Likuiditas dapat ditemukan di: “6 Cara Membangun Likuiditas Terpusat yang Diskrit, Bagaimana Buku Likuiditas Mengubah Lanskap DeFi saat Longsor”

Sederhananya, Trade Joe V2 AMM mirip dengan buku pesanan, menggunakan likuiditas diskontinyu. Akurasi harga minimum didasarkan pada proporsi daripada nilai tetap, dan likuiditas agregasi vertikal memberikan komposisi yang lebih baik. Berdasarkan biaya transaksi yang diperoleh LP dan TVL Efektif untuk insentif likuiditas.

Karena di Trade Joe V2, likuiditas dikumpulkan secara vertikal melalui setiap bin, sedangkan di Uniswap V3, likuiditas dikumpulkan secara horizontal. Manfaat utama agregasi vertikal adalah memungkinkan likuiditas menjadi sepadan.

Saat ini, Trade Joe V2 mendominasi Avalanche, semakin berpengaruh di Arbitrum, dan memberikan efisiensi pendanaan yang sangat dibutuhkan di rantai BNB. Seiring dengan pertumbuhan Trade Joe V2, manajemen likuiditas akan menjadi sangat penting. Di sinilah SteakHut hadir.

Bangun lapisan likuiditas DeFi

Dengan menggunakan Likuiditas SteakHut, pengguna dapat menyetor token ke dalam wadah likuiditas dengan kisaran harga tertentu. Ini pada dasarnya mengotomatiskan proses manajemen likuiditas bagi pengguna untuk tetap berada di area yang relevan, dan yang paling penting, pengguna mendapatkan manfaat sebanyak mungkin dari penyediaan LP daripada emisi token.

Imbalan ini mencakup manfaat nyata yang cukup besar. Secara khusus, pengguna yang menyetor token LP ke SteakHut akan menerima 80-97% dari total pendapatan platform. Sisanya milik pengguna yang mempertaruhkan token STEAK. Karena persediaan maksimum STEAK hanya 5 juta, semua hadiah yang dibayarkan kepada pemegang token STEAK akan dibayarkan dalam bentuk token JOE.

Selain itu, STEAK mengikuti jejak JOE dan menjadi token fungible rantai penuh (OFT). Ini berarti pasokan didistribusikan ke seluruh Avalanche, Arbitrum, BNB Chain, dan di mana pun JoeV2 kemungkinan besar akan berkembang di masa depan.

Fitur Likuiditas SteakHut V2

Berdasarkan Likuiditas SteakHut, tim mengumumkan model SteakHut baru, SteakHut Liquidity V2. Menurut blog resminya, memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

• Strategi Likuiditas Otomatis: Hilangkan hambatan masuk ke likuiditas terpusat dengan strategi likuiditas otomatis, yang telah diuji ulang dan dirancang untuk menjaga optimalisasi likuiditas.
• Pembuatan brankas tanpa izin: Buat dan kelola brankas likuiditas Anda sendiri dengan mudah langsung melalui platform SteakHut.
• Alokasi Likuiditas Terkomposisi: Manfaatkan kontrak pintar fleksibel kami untuk menerapkan hingga 20 rentang likuiditas per brankas dan menikmati alokasi likuiditas di seluruh tingkatan biaya.
• Tingkatkan efisiensi modal: Optimalkan likuiditas Anda dengan SteakHut, yang secara otomatis mengubah posisi dan menyeimbangkan kembali likuiditas. Hal ini membantu menciptakan pasar yang dalam dan efisien modal untuk token Anda, semuanya dikelola dengan lancar dari satu platform.
• Peternakan likuiditas terpusat: Dapatkan penghasilan tambahan pada posisi likuiditas terkonsentrasi melalui opsi pertanian SteakHut, sehingga meningkatkan keuntungan likuiditas Anda.
• Dapatkan biaya kinerja: Buat dan kelola strategi likuiditas Anda sendiri dan bagikan dengan komunitas Anda untuk mulai mendapatkan biaya kinerja.

Antara lain, brankas tanpa izin berarti DAO dapat membuat kebijakan khusus yang hanya berlaku bagi anggotanya. Selain itu, brankas tersebut merupakan bagian dari program “Likuiditas sebagai Layanan” (LAAS) SteakHut.Selama masa konstruksi, SteakHut juga bekerja sama dengan sebanyak mungkin proyek DeFi ternama. Oleh karena itu, sebagian masyarakat menyebutnya sebagai “lapisan likuiditas defi”.

Menata Ulang Likuiditas

SteakHut telah mempertimbangkan kebutuhan penyedia likuiditas dan menyusun pengalaman yang memberikan solusi pembuatan pasar yang ramah ritel dan tingkat institusional untuk mengelola likuiditas on-chain. Dengan Likuiditas SteakHut, Anda memiliki akses ke kontrak pintar yang paling dapat disusun dan fleksibel di ekosistem Web3, sehingga memberi Anda kendali atas likuiditas Anda.

Penyedia likuiditas akan dapat mengakses berbagai strategi likuiditas otomatis untuk semua CLMM utama langsung dari dApp SteakHut dan dapat menggabungkan strategi khusus atau dengan mudah menerapkan strategi mereka sendiri dan memiliki kendali penuh atas seluruh portofolio mereka langsung dari satu platform profesional.

SteakHut Liquidity V2 sepenuhnya bebas lisensi. Terapkan kumpulan Anda sendiri, pilih hingga 20 rentang likuiditas, dan ambil kendali penuh dengan alat manajemen inventaris SteakHut.

Rangkaian alat manajemen likuiditas memungkinkan manajer likuiditas mengelola strategi likuiditas secara dinamis dan proaktif berdasarkan kondisi pasar. Hal ini akan memungkinkan manajer likuiditas untuk menerapkan manajemen risiko ke dalam strategi mereka dan menggunakan modal secara lebih agresif.

Pertukaran token juga memungkinkan fleksibilitas dalam manajemen likuiditas, memungkinkan ahli strategi mengubah rasio perbendaharaan token sesuai kebutuhan. Batas slippage dan agregasi DEX memungkinkan pertukaran diselesaikan dengan dampak minimal dan dikendalikan oleh administrator.

Subgraf SteakHut memungkinkan penyedia dan manajer likuiditas mengakses semua metrik utama dan wawasan mendalam tentang strategi likuiditas mereka secara instan. Hal ini memungkinkan pengguna melacak kinerja dengan andal terhadap tolok ukur utama, melihat komposisi token untuk membuat strategi lindung nilai, dan melihat data pendapatan.

SteakHut menciptakan “lapisan likuiditas untuk Web3” dengan kontrak pintar yang dirancang untuk memungkinkan manajemen likuiditas yang kompatibel lintas semua CLMM utama di berbagai blockchain. Hal ini akan memungkinkan penyedia likuiditas dan pembuat pasar untuk dengan mudah mengelola dan mengoptimalkan likuiditas di semua AMM dan blockchain utama melalui platform khusus. Pengguna dapat langsung beralih antara blockchain dan CLMM untuk mengelola beragam portofolio strategi likuiditas.

SteakHut memulai debutnya di blockchain Avalanche sebelum diterapkan di Arbitrum One dan mainnet Ethereum, dan akan diperluas ke semua blockchain utama dan CLMM. Mengingat Trader Joe’s dan Liquidity Book-nya sudah berkinerja baik, posisi STEAK akan semakin kokoh seiring narasi LB semakin memanas.

Bacaan Referensi:

1.Memperkenalkan: Likuiditas SteakHut V2；

2. Dibandingkan dengan Uniswap V3, masalah apa yang dipecahkan oleh Buku Likuiditas Trader Joe?