Perusahaan riset dan pengembangan blockchain Babylon Labs mengajukan Temperature Check ke Aave DAO pada Senin, meminta persetujuan untuk mengintegrasikan Trustless Bitcoin Vaults dengan Aave V4 serta mendaftarkan BTC native sebagai jaminan tanpa jembatan, wrapper, atau kustodian.
- Poin Penting:
-
- Babylon Labs mengajukan May 25 Temp Check agar Aave DAO menerima jaminan BTC native melalui Trustless Bitcoin Vaults di Aave V4.
-
- BTC Vault Swap Spoke menargetkan pasokan $5B WBTC Aave, yang saat ini kurang dimanfaatkan di sisi pinjaman, untuk mendorong permintaan baru.
-
- Jika Temperature Check lolos, Babylon Labs melaju ke tahap ARFC, dengan audit oleh Coinspect, Sherlock, dan Zellic yang sedang berjalan.
Pemegang BTC Bisa Meminjam di Aave V4 Tanpa Jembatan jika Pemungutan Babylon Labs Lolos
Proposal ini menyerukan penerapan dua Spokes Aave V4 baru di Ethereum Mainnet. Yang pertama, Babylon Core Lending Spoke, memungkinkan pemegang BTC meminjam aset yang didukung seperti stablecoin dan BTC yang dibungkus terhadap jaminan bitcoin native mereka. Yang kedua, BTC Vault Swap Spoke, menangani penyelesaian setelah likuidasi dengan mengonversi jaminan BTC yang disita menjadi WBTC untuk likuidator permissionless.
Aave memposting tentang Temp Check di X.
Mekanismenya bekerja melalui skrip Taproot di Bitcoin. Seorang penyetor mengunci BTC onchain di dalam Taproot unspent transaction output ( UTXO). Kunci tersebut menciptakan catatan vault yang sesuai di Ethereum.
Karena Aave V4 hanya menerima token ERC-20 sebagai jaminan, kontrak adapter mewakili setiap catatan vault secara satu-ke-satu sebagai token yang dibatasi transfer bernama vaultBTC. Token ini hanya dapat berpindah antara Aave V4 Hub, Babylon Core Spoke, dan kontrak adapter integrasi. Tidak ada transfer lain yang diizinkan.
Babylon Labs ikut mendirikan proyek ini pada 2022 bersama Profesor David Tse dari Stanford dan Dr. Fisher Yu. Sejak protokol staking bitcoin ( BTC) mereka diluncurkan pada Agustus 2024, mereka telah mengaktifkan lebih dari 100.000 BTC secara kumulatif dan saat ini memegang sekitar 51.000 BTC, senilai hampir $4 miliar, dalam setoran aktif.
Investor yang mendukung proyek ini termasuk A16z, Paradigm, dan Polychain, dengan total pendanaan melebihi $100 juta. Kriptografi yang mendasari Trustless Bitcoin Vaults berasal dari BaBe, sebuah paper peer-reviewed yang dikembangkan bersama oleh Babylon Labs dan UC Berkeley, yang dijadwalkan muncul di CCS 2026, menurut Temp Check.
Penelitian ini menurunkan biaya verifikasi bukti SNARK di Bitcoin sekitar 1.000 kali dibanding pendekatan sebelumnya, sehingga tantangan bukti penipuan menjadi layak secara ekonomi dalam skala. Ketika posisi BTC pengguna dilikuidasi, likuidator permissionless menukar vault yang disita menjadi WBTC dengan premi kecil. Seperangkat arbitraseur yang diizinkan kemudian membeli vault yang ditempatkan itu, melunasi utang WBTC, dan menebus BTC yang mendasarinya secara native di Bitcoin.
Struktur ini memisahkan waktu likuidasi dari penebusan BTC, memungkinkan likuidator menyelesaikan segera sementara proses sisi BTC berjalan sesuai waktunya sendiri. Proposal ini juga menargetkan pemanfaatan WBTC di Aave. Platform saat ini memegang sekitar $5 miliar dalam pasokan WBTC, yang digambarkan Babylon Labs sebagai kurang dimanfaatkan di sisi pinjaman.
Mengalihkan penyelesaian likuidasi melalui WBTC dirancang untuk menghasilkan permintaan pinjaman baru untuk aset tersebut. Aave DAO mempertahankan kendali penuh atas semua parameter risiko, batas pasokan, batas pinjaman, dan pengawasan tata kelola di kedua Spokes. Temperature Check berfokus pada arsitektur integrasi. Parameter risiko, konfigurasi oracle, dan detail penuh asumsi kepercayaan diharapkan pada Aave Request for Comment lanjutan.
Ulasan keamanan saat ini sedang berlangsung dengan Coinspect, Sherlock, Zellic, ABDK, dan ZK Security di seluruh tumpukan protokol, sebagaimana diuraikan oleh Babylon Labs. Verifikasi formal sedang dilakukan oleh Runtime Verification.
Jika snapshot Temperature Check menunjukkan sentimen komunitas yang positif, proposal akan maju ke tahap ARFC untuk evaluasi risiko dan peninjauan audit lebih lanjut. Snapshot ARFC yang berhasil akan memindahkannya ke pemungutan suara onchain AIP untuk persetujuan tata kelola final.
Babylon Labs menyatakan bahwa mereka tidak dikompensasi oleh pihak ketiga mana pun untuk memublikasikan proposal tersebut.
Respons Komunitas Cenderung Positif
Integrasi, jika disetujui, akan memberi pemegang BTC jalur langsung menuju decentralized finance ( DeFi) pinjaman tanpa menyerahkan kustodi kepada jembatan, konsorsium penandatangan, atau grup threshold-signature. Proyek lain yang membangun produk berbasis jaminan BTC juga bisa menumpuk di atas primitive ini, memperluas jangkauan BTC native ke aktivitas DeFi yang lebih luas.
Respons awal komunitas terhadap utas tata kelola secara luas mendukung. Aave Labs Technical Service Provider Simo mencatat integrasi selaras dengan desain Hub-and-Spoke Aave V4 dan bahwa routing penyelesaian setelah likuidasi melalui WBTC akan menghasilkan permintaan pinjaman yang berarti untuk aset yang sudah sangat disuplai di platform.
Pendirian Aave Stani Kulechov mendukung langsung Temperature Check, dengan menyebut antusiasme terhadap ekosistem V4 Spoke yang mendapatkan jaminan bitcoin nyata. Kontributor Nicopei menambahkan sudut pandang institusional, dengan menunjuk bahwa menjaga BTC tetap native sambil menawarkan biaya pinjaman yang dapat diprediksi memenuhi dua kebutuhan yang paling sering disebut oleh peminjam institusional yang saat ini mengandalkan solusi di luar rantai.
