A16z 創辦人：AI 技術革命更甚當年インターネット！産業利益の現状と規制のボトルネックを暴露

矽谷創投 a16z 創辦人 Marc Andreessen 在近期的訪談影片中指出，AI はネットワークを超える規模の文明革命であり、「電力発明」に匹敵するものだと述べています。現在、AI 企業は前例のない収益爆発を経験していますが、産業は「大モデルのリード、小モデルの追従」というダイナミックな変革の最中にあり、米中両国の国運を賭けた競争へと進展しています。彼はまた、大衆が AI による仕事の置き換えに恐怖を抱いている一方で、実際には人々が生活の中で AI を全面的に受け入れていることも観察しています。最後に、敢えて企業に率直さや議論を呼び起こすイメージを持たせることは、同じく勇敢で明確な立場を持つ起業家を惹きつけ、産業内のリーダーシップを維持するためだと共有しました。

AI 革命の規模と性質：80年を超える文明の飛躍

アンドリーセンは、AI は彼の一生で見た中で最大の技術革命であり、その影響力はインターネットをはるかに超え、電力やマイクロプロセッサ、さらには車輪の発明と並ぶものだと指摘しています。彼は1930年代の計算機科学の萌芽期に遡り、その当時、重要な路線争いがあったと述べています。一方は論理と算術に基づく「加算機」（IBM の前身を代表とする）を構築しようとし、もう一方は人間の神経ネットワークを模倣しようと試みていました。

最終的に、当時の技術とハードウェアの制約により、計算機の路線が80年間世界を支配し、コンピュータは冷たく数学的な機械へと変貌しました。一方、神経ネットワークは学術の片隅に追いやられました。しかし、3年前に ChatGPT の登場により、この沈黙の80年を経た「人工認知」の道が再び舞台に復帰しました。アンドリーセンは、この成長は従来のテクノロジーバブルとは全く異なるものであり、実質的な収益爆発であり、顧客の需要が直接銀行預金に変わる真のニーズだと強調しています。彼は率直に言います。「これは、過去80年間に欠けていた魂を補完し、機械がついに人間のようにコミュニケーションできるようになったことを意味します。この成長速度は私のキャリアの中で前例のないものです。」

ビジネスモデルと市場動向：AI はダウンロード可能な知性

商業応用の面では、アンドリーセンは AI の持つ「搭載性」の特性を分析しています。インターネット革命が光ファイバーや基地局などの物理インフラの敷設に何十年もかかったのに対し、AI は既存のグローバルネットワークに依存し、誰もがダウンロードを通じて最新の技術を手に入れることができると述べています。彼は「トークン・バイ・ザ・ドリンク」（按量課金）モデルを強く推奨しており、これは新興企業にとって解放の一手です。創業初期に巨額の固定資本支出を負う必要がなく、開発者はまるで飲み物を買うように、いつでも世界最高の知性を呼び出せるのです。

アンドリーセンはさらに、AI の価格低下速度はムーアの法則をはるかに超えると予測しており、これは「超デフレーション」現象の一例です。彼は特に GPU 市場の不安に対して独自の見解を示しています。資本主義市場では、物理的に複製可能な資源は、巨額の利益追求の結果、最終的に過剰供給に向かうと指摘します。彼は自信を持って言います。「物理的に複製可能なものに短缺が生じれば、歴史は最終的に過剰に向かうことを証明しています。単位コストは今後10年で石が落ちるように下がるでしょう。」 これにより、知性は高価な希少資源から、無限の需要弾力性を持つ安価な公共財へと変貌を遂げるのです。

技術トレンド：大モデルがリード、小モデルが急追

技術の進展は、「大モデルが道を開き、小モデルが収穫をもたらす」というダイナミックな循環を示しています。最先端の「神モデル」（God Models）は知能の天井を引き上げ続けていますが、小モデルは驚くべき速度で性能の圧縮を完了しています。アンドリーセンは、今後の産業構造はピラミッド型になると予測しています。頂点には計算規模の巨大なクラウド神経中枢があり、その下には数億に及ぶ、さまざまな物理デバイスに埋め込まれた専門的な小モデルが存在します。

小モデルの台頭により、AI は高価なクラウドサービスから解放されると考えられます。アンドリーセンは、NVIDIA の高収益は世界中の競争者に対する「攻撃信号」であり、すべての力を呼び込み、計算力の民主化を推進していると見ています。彼は驚くべき転換点を観察しています。「例えば中国の Kimmy モデルは、GPT-5 レベルの推論能力を示しながら、2台の MacBook で動作させることができる。これは企業にとって非常に魅力的です。高額なクラウド費用を支払わずに、ローカルで動かせるからです。」 この知性のローカライズは、前例のないアプリケーション層の爆発を促すでしょう。

(a16z 展望 2026：新創は依然として消費型 AI の鍵を握る、LLM のセグメント輪郭が形成される

中米競争と政策・規制：リードは国家安全保障

地政学的には、アンドリーセンは AI 競争は本質的に米中両国の生存戦争であり、ワシントンはこれが軍事と経済の安全保障の最終的な基盤に関わることを認識していると述べています。中国のオープンソースモデルやロボット供給チェーンの強さは、この競争に退路を許さない状況を作り出しています。一方、アンドリーセンは米国内の政策動向に対して非常に懸念を示しています。現在、米国内の州には1200件の AI 関連提案があり、その中には革新に非常に不友好的なものもあります。例えばカリフォルニア州の SB1047 は、EU の締め付け的な規制枠組みを模倣しており、EU の法案はすでに現地の開発を停滞させており、Meta や Apple さえも新機能を欧州でリリースできなくなっています。

彼は、過剰な規制は存在しない脅威を防ぐ一方で、目の前の競争力を殺してしまうと考えています。これは単なる技術問題ではなく、戦略的な誤判断だとも指摘します。彼は言います。「SB1047 は、オープンソース開発者に無限の下流責任を負わせようとしています。これは自殺行為に等しい。競争の中で自ら足枷をはめているようなものです。」連邦政府は規制の主権を取り戻す必要があり、さもなければアメリカはマラソンで自ら足を切り落とすようなもので、リードの優位を相手に譲ることになるでしょう。

投資観点と個人哲学

この混乱と高リスクの革命に直面し、アンドリーセンは a16z の対応方針として「多元的な賭け」を採用しています。また、社会の世論に関して興味深い断層も指摘しています。世論調査では AI に対して恐怖を抱く人が多い一方、実際の行動はこれまでにないほど AI に依存していることを示しています。この「口頭で反対し、身体で支持する」現象は、技術の普及が不可逆的であることを示しています。

アンドリーセンは、a16z が公の議題に対して敢然とした立場を取るのは、勇気ある起業家を惹きつけるためだと締めくくっています。彼はこの重要な時期に沈黙は未来の欠落だと考えています。「世論調査では有権者は恐怖を感じ、AI がすべてを破壊すると考えています。しかし、『顕在的な好み』を見ると、彼らは皆 AI を使っています……プログラムを書いたり、医療を受けたり、さらには恋愛の手助けまでしています。」 アンドリーセンにとって、真の勝者は人間の本当のニーズを見抜き、喧騒の中で運命を定義できる者たちです。

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