DanielRomero

私は見つけられる中で最大のAI強気派です
しかし、これが市場にもっと大きな影響を与えるべきだと本当に感じます

ペロブスカイトについて人々が学ぶのを待ってください

$LPK $LPKF CEOがXの投稿💀のせいで株価が上がったと述べている

AIスーパサイクルへの投資は、どこを見るべきかを知っていれば簡単です
> Metaは2026年の資本支出見通しを1250億ドルから1450億ドルに引き上げました、また$10B

> Googleはクラウドの成長率63％を報告し、供給制約が続いていると述べました
> AWSは28％成長し、15四半期で最も速い成長を記録しました
> AIエージェントには膨大な数のCPUが必要です
> メモリ需要はここから600倍に増加します

$GOOG クラウドは供給が制約されており、63％の成長を遂げていますが、あなたはデータセンター関連の投資を徹底的に行っていないのですか？

TDクウィーンは$MU の価格目標を$660 に引き上げ、$550 からに変更し、買い推奨を維持しました

鴻海精密工業は、$NVDAのGroq 3 LPXラックの専属コンピュートトレイ供給業者に選ばれ、また、完全なLPXキャビネットの主要組立業者にもなる予定です
報告された生産数は、2026年に6,000台のLPXラック、2027年に10,000台であり、鴻海はまた、Vera Rubin NVL72キャビネットの組立の主要シェアも獲得すると見込まれています

ARスマートグラスの世界出荷数は2025年に前年比98％の成長が見込まれる
2025年後半には成長が爆発し、出荷数は前年比148％増加し、次の要因による：
> Rokidグラスの大量生産
> Meta Ray-Banディスプレイの発売
> RayNeo、XREAL、VITURE、Even Realities、INMO、Alibaba、Meizuからの新製品
最大の変化は、波導技術を用いたARグラスへのシフトで、前年比600％以上の成長を示した。市場シェアは2024年後半の13％から2025年後半には38％に拡大
ビデオ中心のARグラスは依然として高い集中度を維持。RayNeo、XREAL、VITUREが2025年後半の市場の96％を占める
波導市場は競争が激化しており、Rokid、Meta、Even Realities、INMO、Alibaba、Meizuがシェア獲得を争っている。これらの製品は、翻訳、ナビゲーション、音声案内、画像認識、Q&A、決済などの実世界のAR + AIユースケースに向かって進化している
2025年後半の波導型ARグラス出荷の約70％はAIグラスであり、AIプロセッサー、マイクロフォン、スピーカー、カメラ、ワイヤレス接続を備えている
OEMがグローバルに展開し、新規参入者が市場に入り、ディスプレイや光学部品が改善されるにつれて、成長は続く見込み。主なリスク

UBSアナリストのティモシー・アーカリーは、$AMD の目標株価を$455に引き上げ、以前の$310から引き上げた一方で、買い推奨を維持した

$ASML ハイブリッドボンディング市場への参入準備を進めている可能性
インハ大学のジュ・スンファン教授は、「Beyond HBM：コア先端パッケージング技術：次世代基板からモジュールへ」という会議で、$ASML 特許分析に基づき結論を導き出した
「ASMLが出願した特許の分析によると、彼らはリソグラフィ装置のコアコンポーネントであるTwinScan技術をW2Wハイブリッドボンダに適用して製品を発売する意向があるようだ」
TwinScanはすでに一つのシステム内に二つのウエハステージを使用しており、一つのウエハを露光中に次のウエハをロード、アライン、マッチングできる。そのアーキテクチャは、二つのウエハを非常に高精度で直接結合するW2Wハイブリッドボンディングに適用できる可能性がある
$ASML CEOのクリストフ・フクエも、同社のQ1収益発表時にこの方向性をほのめかし、「先端パッケージング分野では、ハイブリッドボンディングプロセスを含む3D統合を、ASMLのリソグラフィ技術でサポートしていく」と述べ、「フロントエンド工程におけるハイブリッドボンディングの採用率はまだ低いが、市場が拡大する際にどのように顧客を支援できるかについて具体的に議論している」と付け加えた
ジュ教授はまた、「$ASML がハイブリッドボンディング装置市場に参入しているという噂が根強くある」とも指摘したが、彼は主

SK海力士母公司SKグループの会長チェ・テウォンは、メモリの進展における主なボトルネックはフォトニクスとメモリプーリングであると述べています。

まだ$INDI
に入札するには早すぎると思います。おそらく2028年まで最大成長セグメントを拡大しないでしょう。
それでも興味深いです。賢い人がこれについて意見を持っているか気になります。

$POETからの教訓：
CEOが流通株のわずか0.0083％しか所有していない会社には投資しないこと
Xにはそれ以上所有している人がいる

$MRVL はこのNDA違反を逃れる手段として使ったのか？
もし技術が本当に優れているなら、$MRVL はこのような逼迫した供給チェーンで一流の光学インタポーザを拒否するだろうか？
それを考えさせる
この業界では多くの供給契約が公開されているのに、なぜ秘密保持に対する懸念があるのか？

もしPOETの光インターposerが本当にミッションクリティカルで、量産準備が整っていて、交換が難しいものであったなら、$MRVL は何らかの方法で関係を維持しようとした可能性が高い
おそらく罰則、より厳しい管理、再交渉された条件、または制限されたコミュニケーションを通じて
すべてをキャンセルしたことは、マーベルに代替案があったか、$POET が投資家たちが考えるほど重要ではなかったことを示唆している

$XFAB 光子学株の一つが再評価の準備ができているようだ
さらなる調査が必要だ
$TSEM → $TSMC そして $XFAB → $INTC は私がまだ好きなダイナミックな銘柄だ
遅れをとっているが、全体的にはそれほど強くないが、いずれ再評価されるだろう

DeepSeekはAPI価格を90％引きに引き下げ、Huaweiチップ上でV4を実行し、AI推論を本格的な価格戦争に押し上げる
DeepSeekは入力キャッシュヒット時のAPI価格を90％削減し、V4-Proを5月5日まで75％割引で提供している
それにより、V4-Proのキャッシュヒット時の価格は約0.0036ドル（百万トークンあたり）となり、出力価格は西洋の最先端モデルが1,2000ドル〜$25 （百万トークンあたり）を請求しているのに比べてはるかに低い
V4-Proは総パラメータ数1.6兆で、推論ごとに49億のアクティブパラメータを持つ。V4-Flashはより小さな2840億パラメータのバージョン
V4はNVIDIAではなくHuaweiのAscendチップ上で動作
また、はるかに少ない計算資源を使用している。1Mトークンのコンテキストウィンドウで、V4-ProはV3.2の必要計算量のわずか27％しか必要としないと報告されている
パフォーマンスはまだGPT-5.4やGemini 3.1 Proにはわずかに遅れている