Ist der Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) derzeit ein starker ETF?

Am 13.12.2016 gestartet, ist der Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) ein Smart Beta ETF, der eine breite Exposition gegenüber der Style Box - Large Cap Growth Kategorie des Marktes bietet.

Was sind Smart Beta ETFs?

Seit langem ist die ETF-Branche mit Produkten überschwemmt, die auf marktkapitalisierungsgewichteten Indizes basieren und darauf abzielen, den breiteren Markt oder ein bestimmtes Marktsegment darzustellen.

Investoren, die an die Markteffizienz glauben, sollten Marktkapitalisierungsindizes in Betracht ziehen, da sie die Marktrenditen auf eine kostengünstige, bequeme und transparente Weise replizieren.

Einige Investoren glauben jedoch an die Möglichkeit, den Markt durch außergewöhnliche Aktienauswahl zu übertreffen, und wählen eine andere Art von Fonds, die nicht kapitalisierungsgewichtete Strategien verfolgt: Smart Beta.

Durch den Versuch, Aktien auszuwählen, die eine bessere Chance auf eine Risiko-Rendite-Performance haben, basieren nicht kapitalisierungsgewichtete Indizes auf bestimmten fundamentalen Eigenschaften oder einer Kombination solcher.

Methoden wie Gleichgewichtung, eine der einfachsten Optionen, fundamentale Gewichtung und volatilitäts-/momentumbasierte Gewichtung sind alles Optionen, die Investoren in diesem Bereich angeboten werden, aber nicht alle können überlegene Renditen erzielen.

Fondsanbieter & Index

Der Fonds wird von Nuveen verwaltet und konnte über 1,66 Milliarden $ ansammeln, was ihn zu einem der durchschnittlich großen ETFs im Style Box - Large Cap Growth macht. Vor Gebühren und Ausgaben strebt NULG an, die Performance des TIAA ESG USA Large-Cap Growth Index nachzubilden.

Der Nuveen ESG USA Large-Cap Growth Index besteht aus Eigenkapitalwertpapieren, die von Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung, die an US-Börsen notiert sind, ausgegeben werden.

Kosten & andere Ausgaben

Die Kostenquoten sind ein wichtiger Faktor für die Rendite eines ETF, und auf lange Sicht können günstigere Fonds ihre teureren Pendants bei gleichen Bedingungen erheblich übertreffen.

Die Betriebskosten auf Jahresbasis betragen 0,26 % für NULG, was es mit den meisten Wettbewerbsprodukten in diesem Bereich vergleichbar macht.

Die 12-Monats-Dividendenrendite von NULG beträgt 0,14 %.

Sektorengagement und Top-Holdings

Obwohl ETFs eine diversifizierte Exposition bieten, die das Risiko einzelner Aktien minimiert, sollten Investoren auch die tatsächlichen Bestände im Fonds betrachten. Glücklicherweise sind die meisten ETFs sehr transparente Produkte, die ihre Bestände täglich offenlegen.

Dieser ETF hat die größte Allokation im Bereich Informationstechnologie - etwa 48,9% des Portfolios. Zyklische Konsumgüter und Telekommunikation vervollständigen die Top drei.

Unter Berücksichtigung der einzelnen Bestände macht Nvidia Corp (NVDA) etwa 13,14 % des Gesamtvermögens des Fonds aus, gefolgt von Broadcom Inc (AVGO) und Alphabet Inc (GOOG).

Die Geschichte geht weiter. Die zehn größten Bestände machen etwa 42,74 % des gesamten verwalteten Vermögens aus.

Leistung und Risiko

Der ETF hat in diesem Jahr bisher etwa 10,41% zugelegt und ist im letzten Jahr um etwa 13,47% gestiegen ( bis zum 17.07.2025). Im vergangenen 52-Wochen-Zeitraum schwankte er zwischen 70,54 $ und 94,78 $.

NULG hat eine Beta von 1,18 und eine Standardabweichung von 20,87 % für den zurückliegenden Zeitraum von drei Jahren. Mit etwa 80 Positionen diversifiziert es effektiv das unternehmensspezifische Risiko.

Alternativen

Der Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF ist eine ausgezeichnete Option für Anleger, die darauf abzielen, das Segment Style Box - Large Cap Growth des Marktes zu übertreffen. Es gibt auch andere ETFs in diesem Bereich, die Anleger in Betracht ziehen könnten.

Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) verfolgt den FTSE US ALL CAP CHOICE INDEX und der iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) verfolgt den MSCI USA ESG Focus Index. Vanguard ESG U.S. Stock ETF hat 10,76 Milliarden USD an Vermögenswerten, iShares ESG Aware MSCI USA ETF hat 13,83 Milliarden USD. ESGV hat eine Kostenquote von 0,09 % und ESGU ändert sich um 0,15 %.

Investoren, die nach günstigeren und risikärmeren Optionen suchen, sollten traditionelle marktkapitalisierungsgewichtete ETFs in Betracht ziehen, die darauf abzielen, die Renditen des Style Box - Large Cap Growth nachzubilden.

Fazit

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Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG): ETF Forschungsberichte

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Zacks Investment Research veröffentlicht (zacks.com).

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