Bitdeer pretende fazer uma Venda privada de emissão de 400 milhões de dólares em obrigações convertíveis e simultaneamente recomprar títulos antigos.

PANews 13 de novembro, segundo o GlobeNewswire, a Bitdeer (Nasdaq: BTDR) anunciou que pretende realizar uma venda privada de Notas Sêniores Conversíveis no valor de 400 milhões de dólares, com vencimento em 2031, e oferecer aos compradores iniciais uma opção de aumento de até 60 milhões de dólares. A empresa determinará a taxa de juros e a taxa de conversão inicial com base na precificação, sendo que a contrapartida da conversão pode ser em dinheiro, ações ordinárias Classe A ou uma combinação delas. Os fundos arrecadados serão utilizados para firmar um acordo de capped call com contrapartes de negociação de opções para cobertura de diluição, recompra de sua dívida conversível de 5,25% com vencimento em 2029, além da expansão de data centers, desenvolvimento e fabricação de Equipamento de mineração ASIC, expansão de negócios de HPC e AI em nuvem e capital de giro. A empresa também avançará com a inscrição para aumento direto, destinado a parte da recompra da dívida conversível de 2029, com as transações relacionadas condicionadas à sua conclusão.