11.3 AI Daily AI Meme frenzy sweeps the encryption market, approaching the election triggers a longer game
一. Schlagzeile
1. Künstliche Intelligenz Meme Token erobert den Kryptomarkt und löst eine Investitionsbegeisterung aus
Der von künstlicher Intelligenz generierte Meme Token ist in der Verschlüsselungsgemeinschaft in letzter Zeit schnell populär geworden. Im Gegensatz zu traditionellen Meme Tokens wird AI Meme von künstlicher Intelligenz zur Erstellung und Verbreitung angetrieben. Dies umfasst die Schaffung virtueller Bilder für den Token in sozialen Medien und die Interaktion mit Benutzern. Das Projekt GOAT, das den Token repräsentiert, erreichte innerhalb von nur 4 Tagen eine Marktkapitalisierung von 270 Millionen US-Dollar und eine Preissteigerung von 150-fach. Seitdem sind verschiedene “AI+Meme”-Tokens auf den Markt gekommen und haben eine große Menge an Kapital angezogen.
Der Aufstieg von AI Meme ist das Ergebnis des Durchbruchs der künstlichen Intelligenz in der Kreativinhaltsproduktion. Durch das Training großer Sprach- und Bildgenerierungsmodelle kann KI basierend auf Hinweisen automatisch interessante Meme-Inhalte erstellen. Im Vergleich zur menschlichen Kreation ist die Effizienz der KI-Kreation höher und die Kosten niedriger. Darüber hinaus kann KI in Echtzeit mit Benutzern interagieren und kontinuierlich frische Inhalte liefern.
Experten sind der Ansicht, dass AI Meme einen neuen Trend in der Verschlüsselung von Vermögenswerten und der Integration von künstlicher Intelligenz darstellt. Einerseits eröffnet die KI-Technologie neue Möglichkeiten für die Schaffung und Vermarktung von Tokens; andererseits bietet die Tokenisierung auch Anreizmechanismen für KI-Kreativinhalte. In Zukunft könnten weitere innovative Anwendungen entstehen, die KI und Verschlüsselungsvermögenswerte kombinieren. Gleichzeitig warnen einige Analysten jedoch davor, dass AI Meme möglicherweise eine Blase darstellt, und Anleger sollten vorsichtig sein.
2. Russische Kryptowährungs-Mining-Vorschriften treten offiziell in Kraft
Die russische Regierung hat einen neuen Regulierungsrahmen für die aufsteigende Kryptowährungs-Mining-Branche eingeführt. Die neuen Vorschriften treten am 1. November in Kraft und sollen der Branche Regulierungssicherheit bieten und gleichzeitig die Probleme im Zusammenhang mit dem Energiebedarf und illegalen Mining-Aktivitäten lösen.
Gemäß den neuen Vorschriften dürfen nur registrierte Organisationen und Einzelunternehmer das KryptowährungMining betreiben. Nicht registrierte Einzelpersonen mit russischer Staatsbürgerschaft haben eine monatliche Stromverbrauchsgrenze von 6000 Kilowattstunden, die überschritten werden muss, um sich als Unternehmen zu registrieren. Bergbauunternehmen müssen auch Berichtspflichten erfüllen, und die Regierung wird ein Miner-Register einrichten. In energieknappen Gebieten kann die Behörde Mining-Aktivitäten einschränken.
Die Analyse zeigt, dass die neuen Vorschriften der Kryptowährungs-Mining-Branche in Russland einen legalen Status verleihen und dazu beitragen, mehr Investitionen anzuziehen. Gleichzeitig werden Energieverbrauchsbeschränkungen und Registrierungsanforderungen zu einer geordneten Entwicklung der Branche führen und die Auswirkungen illegalen Minings auf das Stromnetz eindämmen. Allerdings könnte eine übermäßige Regulierung die Betriebskosten für Bergbauunternehmen erhöhen und die Wettbewerbsfähigkeit Russlands im globalen Mining-Sektor beeinträchtigen.
Insgesamt spiegelt die Einführung der Regulierung von Krypto-Vermögenswerten in Russland wider, dass die Regierung darauf hofft, die Entwicklung der digitalen Wirtschaft zu fördern und gleichzeitig das Risiko zu kontrollieren. Die zukünftige Umsetzung der Politik könnte über die Entwicklungsperspektiven Russlands in diesem aufstrebenden Bereich entscheiden.
3. Das Ethereum-Ökosystem steht vor einer Krise des Vertrauens, und seine Innovationsfähigkeit wird in Frage gestellt
Als eines der größten Ökosysteme im Kryptowährungsbereich steht Ethereum vor noch nie dagewesenen Zweifeln. Seit dem Start des Ethereum-ETFs sind Gelder in Höhe von über 1,2 Milliarden US-Dollar abgeflossen. Vom Kernentwickler bis hin zu kommerziellen Unternehmen hat das gesamte Ökosystem eine massive Vertrauenskrise durchlebt.
Analysten glauben, dass mangelnde Innovationsfähigkeit von Ethereum die Hauptursache für die Krise ist. Eine Vielzahl von Airdrop- und Liquiditäts-Mining-Aktivitäten haben einen künstlichen Boom hervorgerufen, aber die tatsächliche Nutzerbasis ist begrenzt. Zum Beispiel ist die Anzahl der aktiven Nutzer des beliebten Projekts Friendtech nach der Token-Ausgabe stark gesunken. Die Anzahl der monatlich aktiven Nutzer von MetaMask ist von 30 Millionen während des Bull Market auf 1 Million gesunken.
Gleichzeitig fehlt es dem Ethereum-Ökosystem an Führung. Ethereum ist bereits ein riesiger Dezentralisierungskomplex, aber es fehlt an einem einheitlichen Entwicklungszweck. Vitalik Buterin muss den verschiedenen Beteiligten eine Richtung vorgeben, sonst wird die Vertrauenskrise weiter verschärfen.
Andererseits steht das Ethereum-Ökosystem auch vor Wettbewerbschallenges von anderen öffentlichen Blockchains. Solana und andere Konkurrenten haben sich in Bezug auf das Wachstum und die Community-Entwicklung gut entwickelt und konnten einige Entwickler und Kapitalzuflüsse anziehen.
Insgesamt befindet sich das Ethereum-Ökosystem an einem Wendepunkt. Wenn es nicht gelingt, den Innovationsantrieb wiederzuerlangen und die Entwicklungsrichtung zu klären, könnte es von anderen öffentlichen Blockchains überholt werden. Die Branche erwartet, dass das Ethereum-Team eine starke Antwort gibt und das Marktvertrauen wiederherstellt.
4. Mystischer Whale setzt große Wetten auf den Sieg von Trump und löst eine Kontroverse aus
Berichten zufolge hat ein französischer Händler namens “Théo” auf dem Vorhersagemarkt Polymarket mehr als 30 Millionen US-Dollar auf einen großen Sieg von Trump bei den Wahlen gesetzt. Er hält etwa 25% der Verträge für den Sieg von Trump im Wahlkollegium und mehr als 40% der Verträge für den Sieg bei den allgemeinen Wahlen.
Diese riesige Wette löste sofort einen öffentlichen Aufschrei aus. Analysten glauben, dass eine derart riesige Position praktisch nicht zurückgezogen werden kann und die Händler einem extrem hohen Risiko gegenüberstehen. Es wird vermutet, dass es sich hierbei um eine manipulative Handlung gegen den Vorhersagemarkt handeln könnte.
However, the trader denied the accusation and insisted that he was purely for the purpose of making money, without any political motive. He revealed that he had previously bet on Biden’s victory but suffered heavy losses, and now sees an opportunity for Trump to turn the tables.
Auf der anderen Seite zeigen die neuesten Daten, dass die Wahrscheinlichkeit eines Sieges von Trump von zuvor 67% auf 54,9% gesunken ist und die Situation zunehmend unentschieden ist. Analysten weisen darauf hin, dass solch eine große Wette das Wahlverhalten beeinflussen und zu mehr Unsicherheit führen könnte.
Unabhängig von den Motiven wird dieses Ereignis die Dramatik des Endes der Wahlen weiter steigern. Anleger sollten die nächsten Entwicklungen genau verfolgen, um potenzielle systemische Risiken zu vermeiden.
5. KryptowährungBörseUp將上线UXLINK,支持韓元交易
Laut offiziellen Quellen wird die südkoreanische Kryptowährungsbörse Up UXLINK listen und Handelspaare mit südkoreanischen Won, Bitcoin und USDT unterstützen. Dies ist das erste Mal, dass UXLINK an einer Mainstream-Börse gelistet wird.
UXLINK ist ein DeFi-Protokoll auf der Ethereum-Blockchain, das Benutzern einen dezentralisierten Krypto-Kreditdienst ohne Genehmigung bietet. Benutzer können Kryptowährungsvermögenswerte als Sicherheiten verwenden und stabile Münzen und andere Token ausleihen.
Analysten glauben, dass die Einführung von UXLINK auf Up die Verbreitung auf dem koreanischen und asiatischen Markt weiter vorantreiben wird. Als führende Börse in Korea verfügt Up über eine große Nutzerbasis, die Liquidität und Bekanntheit für UXLINK bringen kann.
Gleichzeitig wird UXLINK auch weiterhin unter verstärktem regulatorischem Druck stehen. Die südkoreanische Regierung hat die Regulierung im Bereich Kryptowährungskredite und andere Bereiche verstärkt, um Finanzrisiken vorzubeugen. UXLINK muss seine Compliance und Risikomanagementfähigkeiten nachweisen, um sich in einem regulierten Umfeld weiterentwickeln zu können.
Alles in allem ist die Einführung von UXLINK auf Up ein wichtiger Schritt in seiner Entwicklung, aber es bedeutet auch mehr Herausforderungen und Prüfungen. Die zukünftigen Entwicklungsaussichten hängen von Produktstärke und Compliance-Management ab.
II. Branchendaten
1. BTC
BTC wurde kürzlich zu einem Preis von 69814.8000 US-Dollar gehandelt, was einem Anstieg von +0.8% am Tag entspricht.
2. GT
GT wurde kürzlich zu einem Preis von 8,5330 US-Dollar gehandelt, mit einem täglichen Anstieg von +0,6%.
3. DOGE
DOGE wurde kürzlich zu einem Preis von 0,1619 US-Dollar gehandelt, mit einer täglichen Steigerung von +3,7%.
4. ETH
ETH wurde kürzlich zu einem Preis von 2507,2200 US-Dollar gehandelt, ein Anstieg von +0,1% am Tag.
5. GRASS
GRASS wurde kürzlich zu einem Preis von 1.8285 US-Dollar gehandelt, was einem Anstieg von +60% innerhalb eines Tages entspricht.
三. Branchennachrichten
1. BTC kurzfristig unter Druck, aber langfristig weiterhin bullisch
BTC ist in den letzten 24 Stunden gesunken und hat ein Tief von rund 67.000 US-Dollar erreicht. Dieser Rückgang wird hauptsächlich von der Unsicherheit im Zusammenhang mit den bevorstehenden US-Wahlen beeinflusst. Die Investoren sind uneins über die Politik von Trump und Harris, was zu einer vorsichtigen Marktstimmung führt.
Analysten weisen darauf hin, dass die Wahl des Präsidenten in beiden Fällen möglicherweise kurzfristige Auswirkungen auf den BTC-Preis haben wird. Wenn Trump wiedergewählt wird, könnte seine pro-business-Politik dazu beitragen, dass institutionelle Anleger ihre Investitionen in BTC erhöhen. Wenn hingegen Harris gewählt wird, könnte sie die Regulierung verschärfen und kurzfristig Druck auf BTC ausüben.
Jedoch, langfristig betrachtet, ist BTC als dezentraler digitaler Vermögenswert immer noch bullisch. Mit der zunehmenden Beteiligung von institutionellen und Einzelhandelsinvestoren wird die Akzeptanz von BTC weiter steigen. Darüber hinaus wird der Anstieg der Inflationserwartungen die Investoren dazu bringen, ihr Kapital in sichere Anlagen wie BTC umzuschichten.
Goldman-Analysten sagen: “Obwohl es kurzfristige Unsicherheiten gibt, ist die langfristige Perspektive von BTC nach wie vor positiv. Als eine neue Anlageklasse wird BTC mehr Kapital anziehen und der Preis wird voraussichtlich in den nächsten Jahren weiter pumpen.”
2. Ethereum erlebt ein Dumping, aber die Grundlagen sind immer noch stark.
Ethereum ist in den letzten 24 Stunden stark auf 2.400 US-Dollar gefallen. Dieser starke Rückgang wurde hauptsächlich von den Sorgen der Anleger über das Ergebnis der US-Wahl beeinflusst, was zu einem Verkauf von Risikoanlagen führte.
Experten weisen darauf hin, dass Ether als die zweitgrößte Krypto-Vermögenswerte im Bereich der Kryptowährungen häufig in Preisfluktuationen mit Bitcoin übereinstimmt. Vor den Wahlen nahmen Investoren allgemein eine risikoaverse Haltung ein, was dazu führte, dass riskante Vermögenswerte wie Ether abgestoßen wurden.
Dennoch bleibt die Grundlage von ETH stark im Hinblick auf die langfristige Perspektive. Als führende Smart Contract-Plattform entwickelt sich das Ökosystem von Ethereum schnell weiter. Immer mehr dezentrale Anwendungen (DApps) und DeFi-Projekte werden auf Ethereum aufgebaut.
Darüber hinaus wird Ethereum, auch bekannt als ETH, ein Upgrade auf “ETH 2.0” durchführen, um seine Skalierbarkeit und Effizienz erheblich zu verbessern. Dieses Upgrade wird voraussichtlich mehr Entwickler und Benutzer in das Ethereum-Ökosystem locken.
“Trotz kurzfristiger Fluktuationen ist die langfristige Perspektive von Ethereum nach wie vor positiv”, so die Analysten von Goldman Sachs. Als führende Plattform für Smart Contracts wird Ethereum weiterhin innovative Projekte und Investitionen anziehen."
3. Das Solana-Ökosystem wächst weiter und der SOL-Preis stärkt sich
Das Solana-Ökosystem hat sich im letzten Quartal kontinuierlich erweitert und der Preis seines nativen Tokens SOL hat auch stark zugelegt. Laut einem Bericht von Messari erreichte der Gesamtwert aller in das Solana-Ökosystem investierten Vermögenswerte (TVL) im dritten Quartal 5,7 Milliarden US-Dollar und steht damit an dritter Stelle unter allen öffentlichen Blockchains.
Das schnelle Wachstum des Solana-Ökosystems ist hauptsächlich auf seine hohe Leistungsfähigkeit und niedrigen Kosten zurückzuführen. Als hoch skalierbare Blockchain kann Solana eine Vielzahl von dezentralen Anwendungen und Finanzprojekten unterstützen. Darüber hinaus hat Solana eine große Anzahl von Entwicklern und Investoren angezogen.
Analysten sagen voraus, dass die kontinuierliche Expansion des Solana-Ökosystems den SOL-Preis weiter anpumpen wird. Mit immer mehr Projekten und Kapital, die in das Solana-Ökosystem fließen, wird die Nachfrage nach SOL weiter steigen.
Darüber hinaus führt Solana kontinuierlich neue Upgrades und Verbesserungen ein, um seine Leistung und Sicherheit zu verbessern. Diese Upgrades werden die Wettbewerbsfähigkeit von Solana weiter stärken und mehr Benutzer und Entwickler anziehen.
“Die schnelle Entwicklung des Solana-Ökosystems wird den SOL-Preis weiter pumpen, wie von Goldman Sachs-Analysten angegeben. Als eine leistungsstarke und kostengünstige Blockchain wird Solana weiterhin mehr innovative Projekte und Kapital anziehen.”
IV. Projekt-Nachrichten
1. Sui Network：Move 生态中的新星崛起
Sui Network ist ein brandneues Blockchain-Projekt, das von Ingenieuren entwickelt wurde, die zuvor an der Entwicklung von Ethereum und Diem beteiligt waren. Das Projekt basiert auf der Programmiersprache Move und zielt darauf ab, hochleistungsfähige und kostengünstige verteilte Anwendungen bereitzustellen.
Neueste Entwicklungen: Das Sui Network hat im Mai dieses Jahres sein Testnetz offiziell veröffentlicht und im September das Mainnet gestartet. Das Projekt verwendet eine innovative parallele Ausführungsarchitektur und einen neuen Konsens-Mechanismus, was die Durchsatzleistung und Skalierbarkeit erheblich verbessert. Gleichzeitig hat Sui auch ein neues Modell für die Eigentumsrechte an digitalen Vermögenswerten eingeführt, das es ermöglicht, Vermögenswerte effizient on-chain zu transferieren und zu kombinieren.
Markteinfluss: Als aufstrebender Star im Move-Ökosystem dürfte das Sui Network nach Aptos ein weiteres Schwergewichtsprojekt werden. Seine herausragende Leistung und innovative Gestaltung bieten neue Möglichkeiten für den Aufbau von leistungsstarken DApps. Darüber hinaus eröffnet das Vermögensmodell von Sui neue Entwicklungschancen für Non-fungible Token und dezentrales Finanzwesen.
Branchenfeedback: Brancheninsider haben Sui Network für seine technische Stärke und seine Entwicklungsperspektiven hoch gelobt. Der Verschlüsselungsanalyst Liam Quin sagte: “Die parallele Ausführungsarchitektur und das Vermögensmodell von Sui haben eine revolutionäre Bedeutung und könnten die weitere Entwicklung der Blockchain-Technologie vorantreiben.” Gleichzeitig hat Sui auch Investitionen namhafter Investmentgesellschaften wie Andreessen Horowitz und Jump Crypto angezogen.
2. Radiant: Der Kreditmarkt im Base-Ökosystem wird neu gestartet
Radiant ist ein wichtiges Kreditprotokoll in der Base-Ökologie, das Verschlüsselungsdienste für die Kreditvergabe von Vermögenswerten bietet. Nach einer vorübergehenden Pause hat Radiant kürzlich die Kreditvergabemarkt wiedereröffnet.
Projekthintergrund: Radiant wurde im August 2022 im Base-Ökosystem eingeführt und ist das erste Protokoll in diesem Ökosystem, das Kreditdienstleistungen anbietet. Aufgrund von Sicherheitsprüfungen und regulatorischen Gründen hat Radiant jedoch kurz nach dem Start des Kreditmarktes ausgesetzt.
Neuigkeiten: Nach mehrmonatiger Vorbereitung und Optimierung hat Radiant kürzlich den Kreditmarkt wieder eröffnet. Benutzer können nun BTC, ETH, USDC und andere führende Verschlüsselungsanlagen für Kreditoperationen verwenden. Gleichzeitig hat Radiant auch einen neuen Risiko Management Mechanismus und ein Liquiditäts-Mining Programm eingeführt, um mehr Benutzer anzulocken.
Marktauswirkungen: Als erstes wiederbelebtes Kreditprotokoll im Base-Ökosystem wird die Erholung von Radiant zu mehr Liquidität und Aktivität in diesem Ökosystem führen. Gleichzeitig wird die innovative Risikomanagement-Maßnahme auch anderen dezentralen Finanzprotokollen als Vorbild dienen. Darüber hinaus kennzeichnet die Wiederbelebung von Radiant auch die schrittweise Wiederherstellung der Vitalität des Base-Ökosystems.
Branchenfeedback: Der Analyst Wilson Withiam von Dezentrales Finanzwesen sagte: “Die Neustart von Radiant ist ein wichtiges Signal für die Erholung des Base-Ökosystems. Mit dem Beitritt weiterer hochwertiger Projekte hat Base das Potenzial, ein Spitzenreiter im Bereich Dezentrales Finanzwesen zu werden.” Gleichzeitig loben Analysten auch die Risikomanagementmaßnahmen von Radiant und sind der Meinung, dass diese zur Verbesserung der Sicherheit von Dezentrales Finanzwesen-Krediten beitragen werden.
3. Aptos Labs präsentiert das Move VM Upgrade-Programm
Aptos Labs ist ein Unternehmen, das sich auf den Aufbau des Move-Ökosystems konzentriert. Das Flaggschiffprodukt Aptos Blockchain ist ein neuartiges Blockchain-Netzwerk, das auf der Move-Sprache basiert. Kürzlich kündigte Aptos Labs an, einen Upgrade-Plan für Move VM einzuführen, um die Leistung und Sicherheit des Move-Ökosystems weiter zu verbessern.
Projekthintergrund: Move ist eine aufstrebende ressourcenorientierte Programmiersprache, die ursprünglich von Meta entwickelt wurde und zum Aufbau der Diem-Blockchain verwendet wurde. Nach dem Scheitern des Diem-Projekts wurde Move von Unternehmen wie Aptos übernommen und ist zu einer wichtigen Sprache für den Aufbau eines neuen Blockchain-Netzwerks geworden.
Neueste Entwicklungen: Aptos Labs plant in den nächsten Monaten eine Reihe von Upgrades und Optimierungen für die Move-VM (Virtual Machine). Dies umfasst verschiedene Aspekte wie die Verbesserung der Ausführungseffizienz, die Stärkung der Sicherheit, die Unterstützung weiterer Funktionen usw. Gleichzeitig wird Aptos eng mit der Community zusammenarbeiten, um externes Feedback aufzunehmen und die Entwicklung des Move-Ökosystems voranzutreiben.
Marktauswirkung: Als eines der aktivsten Unternehmen im Move-Ökosystem wird diese Maßnahme von Aptos die Entwicklung des gesamten Ökosystems direkt beeinflussen. Das Upgrade der Move VM wird nicht nur die Leistung der Move-Sprache verbessern, sondern auch die Grundlage für die Entstehung innovativer Anwendungen bereitstellen. Darüber hinaus wird die Zusammenarbeit von Aptos mit der Community die Entwicklung des Move-Ökosystems in eine offene und vielfältigere Richtung vorantreiben.
Branchenfeedback: Die Entwickler der Move-Ökosystem begrüßen die Pläne von Aptos. Einer der Gründer von Mysten Labs, Sam Server, sagte: “Das Upgrade der Move-VM wird das gesamte Ökosystem stark vorantreiben, und wir sind gespannt darauf.” Gleichzeitig weisen Analysten darauf hin, dass Aptos während des Upgrades auf Koordination mit anderen Move-Projekten achten muss, um eine Spaltung des Ökosystems zu vermeiden.
Fünf. Wirtschaftsdynamik
1. Die Aussichten auf die US-Wahl haben den Markt folgen lassen
Wirtschaftlicher Hintergrund: Die US-Wirtschaft erlebte im Jahr 2024 eine langsame Erholung, wobei das BIP-Wachstum bei etwa 2% blieb und die Inflationsrate zwar gesunken, aber immer noch über dem Zielwert von 2% lag. Die Arbeitslosenquote blieb auf einem relativ hohen Niveau von etwa 5%. Insgesamt besteht weiterhin Unsicherheit in der wirtschaftlichen Situation.
Wichtige Ereignisse: Die Präsidentschaftswahlen in den USA finden am 5. November statt, und die politischen Ansichten der beiden Kandidaten, Trump und Harris, unterscheiden sich erheblich, insbesondere in den Bereichen Steuern, Ausgaben und Handel. Das Wahlergebnis wird den wirtschaftspolitischen Kurs der USA für die nächsten vier Jahre direkt beeinflussen.
Marktreaktion: Investoren zeigen eine vorsichtige Stimmung aufgrund der Unsicherheit über das Wahlergebnis. Der US-Dollar-Index hat sich etwas gestärkt, was die Erwartung auf eine mögliche Wiederwahl von Trump und die Umsetzung einer protektionistischen Handelspolitik widerspiegelt. Der Aktienmarkt zeigt hingegen Volatilität, was unterschiedliche Erwartungen an die Wirtschaftspolitik der beiden Kandidaten widerspiegelt. Die Anleiherenditen sind leicht gestiegen, was die Besorgnis über zukünftige Inflation und Haushaltsdefizite am Markt zeigt.
Expertenmeinung: Laut Analysten von JPMorgan könnte eine Wiederwahl von Trump die Senkung der Unternehmenssteuersätze vorantreiben, was die Unternehmensgewinne und die Aktienmarktperformance steigern, aber gleichzeitig das Haushaltsdefizit verschärfen könnte; im Falle einer Wahl von Harris könnte jedoch die Einkommensteuer und die Unternehmenssteuer erhöht werden, um das Haushaltsdefizit zu lindern, was jedoch das Wirtschaftswachstum hemmen könnte. Die Analysten von Goldman Sachs sind der Ansicht, dass unabhängig von der gewählten Person in absehbarer Zeit eine umfassende fiskalische Anreizpolitik schwer zu realisieren sein wird, was das Tempo der wirtschaftlichen Erholung verlangsamen könnte.
2. Russland erlässt neue Vorschriften zur Regulierung von Kryptowährungen
Wirtschaftlicher Hintergrund: Die russische Wirtschaft war im Jahr 2024 schwach und wurde durch doppelte Schläge von Sanktionen westlicher Länder und dem Rückgang der internationalen Ölpreise beeinträchtigt. Die russische Regierung sucht weiterhin nach neuen wirtschaftlichen Wachstumsmöglichkeiten und betrachtet die Kryptowährungsbranche als potenzielle Chance.
Wichtige Ereignisse: Die russische Regierung hat kürzlich neue Vorschriften zur Regulierung des Krypto-Vermögenswerte-Minings erlassen, die das Krypto-Vermögenswerte-Mining als legale Aktivität definieren und konkrete Anforderungen an den Betrieb von Minern, einschließlich Registrierung, Meldepflicht und Strombegrenzung, stellen.
Marktreaktion: Die Kryptowährungsgemeinschaft in Russland begrüßt diese neue Regelung und ist der Ansicht, dass dies eine rechtliche Gewissheit für die Branche bieten wird. Einige befürchten jedoch, dass eine übermäßige Regulierung die Entwicklung der Branche einschränken könnte. Der internationale Markt verhält sich abwartend gegenüber der Kryptowährungsregulierungspolitik in Russland.
Expertenmeinung: Russische Ökonomen glauben, dass die Entwicklung der Kryptowährungsbranche dazu beiträgt, ausländische Investitionen anzuziehen, technische Innovationen zu fördern und der russischen Wirtschaft neue Dynamik zu verleihen. Gleichzeitig warnen sie jedoch davor, dass Kryptowährungen vor missbräuchlicher Verwendung zur Umgehung von Sanktionen und anderen illegalen Aktivitäten geschützt werden müssen. Experten der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) betonen, dass die regulatorischen Maßnahmen Russlands dazu beitragen, die negativen Auswirkungen illegaler Mining-Aktivitäten auf das Stromnetz einzudämmen.
3. Die Erwartung einer Zinserhöhung der Federal Reserve heizt die Marktfluktuation an
Wirtschaftlicher Hintergrund: Im Jahr 2024 zeigt die US-Wirtschaft eine schwache Erholung, während die Inflationsrate weiterhin hoch ist und der Arbeitsmarkt immer noch schwach ist. Die Federal Reserve hat sich bemüht, eine “sanfte Zinssenkung” zur Stimulierung der Wirtschaft umzusetzen, jedoch mit geringer Wirkung.
Wichtige Ereignisse: Fed-Vorsitzender Powell hat kürzlich eine Rede gehalten und angedeutet, dass die Fed die Zinserhöhung verstärken könnte, wenn die Inflation weiter steigt. Dies hat die Erwartungen an eine deutliche Zinserhöhung im Dezember am Markt verstärkt.
Marktreaktion: Powells Rede löste sofort starke Fluktuationen auf dem Markt aus. Der Dollar-Index stieg deutlich an und spiegelte die Reaktion des Marktes auf die Erwartungen einer Zinserhöhung wider. Die Aktienmärkte fielen entsprechend, da eine Zinserhöhung die Kreditkosten für Unternehmen erhöhen würde. Die Anleiherenditen verzeichneten ebenfalls deutliche Steigerungen.
Expertenmeinung: Laut Analysten von Goldman Sachs zielt Powells Rede darauf ab, die Erwartungen für die erhebliche Zinserhöhung im Dezember zu managen, um übermäßige Marktreaktionen zu vermeiden. Gleichzeitig warnen sie jedoch auch davor, dass zu schnelle Zinserhöhungen die Wirtschaft in eine Rezession stürzen könnten. Citigroup-Analysten geben an, dass der Entschluss der Fed, die Zinsen anzuheben, dazu beiträgt, die Inflationserwartungen einzudämmen, aber der Prozess erfordert ein hohes Maß an Vorsicht und Transparenz.
Sechs. Überwachung und Politik
1. Russland hat offiziell einen regulatorischen Rahmen für das Mining von Kryptowährung eingeführt
Die russische Regierung hat kürzlich einen Rahmen für die Regulierung des Kryptowährungs-Minings eingeführt und das Kryptowährungs-Mining als legale Aktivität definiert. Es werden konkrete Anforderungen an die Sicherheit und den Betrieb von Minern gestellt. Dieser Regulierungsrahmen zielt darauf ab, der wachsenden Kryptowährungsbranche in Russland Klarheit und Überwachung zu bieten und den steigenden Energiebedarf und das Risiko illegaler Mining-Aktivitäten zu bewältigen.
Gemäß den neuen Vorschriften dürfen nur registrierte Organisationen und Einzelunternehmer legal am Mining teilnehmen. Nicht registrierte Einzelunternehmer dürfen monatlich nicht mehr als 6000 Kilowattstunden Strom verbrauchen und müssen sich als Einzelunternehmer registrieren, wenn sie diese Grenze überschreiten. Darüber hinaus müssen Miner die Gesamtmenge an digitalem Geld und Transaktionsadressen dem Bundesfinanzamt melden, wobei diese Informationen nur von Vollstreckungsbehörden abgerufen werden können. Diese Vorschriften sollen die Überwachung stärken und die Einhaltung und Transparenz von Mining-Aktivitäten sicherstellen.
Der Miner muss auch sicherstellen, dass seine Operationen den Standards für Zuverlässigkeit, Sicherheit und Stromstabilität entsprechen, um das Risiko für das lokale Stromnetz zu verringern. Die Regierung kann Bergbau-Beschränkungen in Regionen mit Stromknappheit einführen, die vom Ausschuss für Energieentwicklung basierend auf Empfehlungen des Energieministeriums oder der lokalen Behörden festgelegt werden.
Brancheninsider begrüßen diese Politik und halten sie für die dringend benötigte regulatorische Klarheit für die Krypto-Vermögenswerte-Branche in Russland. Es gibt jedoch auch Bedenken, dass übermäßige Regulierung die Entwicklung der Branche behindern könnte. Insgesamt zielt dieser Rahmen darauf ab, eine Balance zwischen der Förderung der Branchenentwicklung und der Sicherung der Energieversorgung zu finden.
Dmitry Machikhin, der Vorsitzende des russischen Krypto-Verbands, sagte: “Dies ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber es gibt noch Raum für Verbesserungen. Wir müssen sicherstellen, dass die Regulierung nicht zu streng ist und Innovationen nicht erstickt werden. Gleichzeitig müssen wir das Energieverbrauchsproblem lösen und die Nachhaltigkeit des Mining sicherstellen.”
2. Die US-Regulierungsbehörden fordern Banken auf, die Bereitstellung von Verschlüsselungsdiensten vorläufig auszusetzen oder zu vermeiden
Kürzlich entdeckte die Kryptowährungsbörse Coinbase, dass die Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) in über 20 Fällen Banken dazu auffordert oder sie davon abhält, Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kryptowährungen anzubieten. Diese Entdeckung hat in der Branche zu einer breiten Diskussion und Auseinandersetzung mit der Haltung der Regulierungsbehörden geführt.
Die von der FDIC eingereichten Unterlagen skizzieren ein Schreiben, in dem die Institution die Banken auf die potenziellen Risiken im Zusammenhang mit Verschlüsselungsvermögen hinweist, wobei der Schwerpunkt auf Verbraucherschutz, Finanzstabilität und Betriebssicherheit liegt. Diese Dokumente zeigen, dass die FDIC bereits im März 2022 Finanzinstituten empfohlen hat, das Verschlüsselungsprojekt einzustellen, da noch ungeklärte aufsichtsrechtliche Probleme bestehen.
Beispielsweise forderte der stellvertretende regionale Direktor der FDIC, Eric T. Guyot, im März 2022 eine Bank auf, “alle Aktivitäten im Zusammenhang mit Verschlüsselungsanlagen vorübergehend einzustellen”, da die Institution die potenziellen Sicherheits- und Stabilitätsrisiken im Zusammenhang mit den vorgeschlagenen Verschlüsselungsprodukten der Bank bewertet. Im März desselben Jahres empfahl auch die stellvertretende regionale Direktorin der FDIC, Jessica A. Kaemingk, dem Vorstand einer Bank, das Verschlüsselungsanlagenprogramm erneut zu überdenken, da es “Sicherheits- und Stabilitätsprobleme” gebe.
Der Chief Legal Officer von Coinbase, Paul Grewal, weist darauf hin, dass die Haltung der FDIC gegenüber Kryptowährungen die Fähigkeit der breiteren Branche, grundlegende Bankdienstleistungen zu erhalten, beeinträchtigen könnte. Er betont das Engagement von Coinbase für regulatorische Transparenz und kündigt an, dass das Unternehmen weiterhin Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz stellen wird, um die regulatorische Ausrichtung von Kryptowährungen weiter zu verstehen.
Die Krypto-Vermögensbranche ist besorgt darüber. Kristin Smith, die Geschäftsführerin des Blockchain-Verbandes, sagte: “Die Vorgehensweise der Aufsichtsbehörden ist enttäuschend und könnte Innovationen behindern, indem sie Krypto-Vermögensunternehmen und -nutzer in unregulierte Bereiche drängt. Wir brauchen klare und konsistente Regulierungsrahmen, nicht diese behindernde Vorgehensweise.”
3. Die US-amerikanische Securities and Exchange Commission (SEC) warnt das Unternehmen Immutable, das ETH-Spiele anbietet, vor rechtlichen Konsequenzen.
Berichten zufolge hat die US-amerikanische Securities and Exchange Commission (SEC) kürzlich das Unternehmen Immutable, das ETH-Spiele anbietet, mit einer “Wells Notice” gewarnt und es möglicherweise wegen des Vorwurfs von Verstößen gegen das Wertpapierrechts mit einer Strafverfolgung konfrontiert. Diese Maßnahme hat in der Branche Besorgnis und Kritik hinsichtlich der Verschlüsselungsregulierung durch die SEC ausgelöst.
Immutable bedeutet, dass die SEC Benachrichtigungen ohne vorherige Kommunikation oder Erklärungen versendet, was nicht dem üblichen umfassenderen Untersuchungsverfahren entspricht. Der ehemalige SEC-Beamte Marc Fagel äußerte Bedenken und hielt diese Vorgehensweise für riskant. In typischen Fällen würden Unternehmen mehrere Monate lang Interviews oder Gespräche führen, bevor sie eine Wells-Benachrichtigung erhalten.
Die Aktion der SEC wird als weiterer schwerwiegender regulatorischer Schlag gegen die Verschlüsselungsindustrie angesehen. Zuvor hatte die SEC bereits ähnliche Warnungen an mehrere Kryptowährungsbörsen und Projekte gerichtet, die sie aufforderten, sich als Wertpapiere zu registrieren oder mit Klagen konfrontiert zu werden.
Die Krypto-Vermögenswerte-Industrie kritisiert die Regulierung der SEC. Jake Chervinsky, Chief Policy Officer der Blockchain Association, sagte: “Die SEC hat erneut entschieden, präventiv zu handeln, anstatt mit der Branche zusammenzuarbeiten, um klare Regeln aufzustellen. Dieser Ansatz untergräbt die Innovation und drängt Krypto-Vermögenswerte-Unternehmen und Investoren in rechtliche Grauzonen.”
Es gibt jedoch auch Befürworter der Position der SEC. Tyler Gellasch, ehemaliger leitender Beamter der SEC, ist der Meinung: “Die SEC ist verpflichtet, die Durchsetzung sicherzustellen und die Anleger zu schützen. Wenn Immutable tatsächlich nicht registrierte Wertpapiere ausgegeben hat, hat die SEC das Recht zu handeln. Wir brauchen klare Regeln, statt Freiheit.”
Dieses Ereignis zeigt erneut die Komplexität und Meinungsverschiedenheiten bei der Regulierung von Krypto-Vermögenswerten auf. Es ist notwendig, dass die Branche und die Regulierungsbehörden weiterhin im Dialog stehen, um klare und konsistente Regeln zu etablieren, die eine Balance zwischen Innovation und Anlegerschutz fördern.
