2026-01-07 00:25:57

Trong bối cảnh tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, việc tự chủ và kiểm soát các vật liệu hóa chất cao cấp ngày càng trở nên cấp thiết. Đặc biệt trong các ngành công nghiệp cốt lõi như bán dẫn, màn hình, hiển thị, các vật liệu quan trọng lâu nay bị các doanh nghiệp Nhật Bản, Mỹ và các quốc gia khác độc quyền, đang trở thành những thị trường màu mỡ mà các công ty niêm yết cạnh tranh để mở rộng.

Ví dụ về keo quang học bán dẫn, thị trường toàn cầu chủ yếu do các ông lớn như JSR, TOK, Shin-Etsu, Sumitomo của Nhật Bản chi phối, trong khi DuPont cũng chiếm một vị trí nhất định. Tin vui là các nhà sản xuất trong nước như Tongcheng New Materials, Dinglong Shares, Hengkun New Materials, Jingrui Electric Materials, Yak Technology đã bắt đầu đẩy mạnh, một số sản phẩm đã dần đạt quy mô sản xuất hàng loạt. Trong lĩnh vực keo quang học cho màn hình, Nhật Bản đã rút lui, hiện chủ yếu do các nhà sản xuất Nhật Bản kiểm soát, Yak Technology và Tongcheng New Materials cũng đang tăng tốc đuổi theo.

Xem xuống phía dưới, các vật liệu cơ bản như dung dịch phát triển TMAH, vật liệu đóng gói epoxy, vật liệu PI tuy nhỏ bé nhưng không thể thiếu, lâu nay vẫn bị kiểm soát bởi nước ngoài. Greeanda đã có bước đột phá trong dung dịch phát triển, Huahai Chengke và Feikai Materials đang đẩy mạnh trong lĩnh vực vật liệu đóng gói, Dinglong Shares, Wanrun Shares, Aisen Shares cũng đã có sự hiện diện trong lĩnh vực vật liệu PI.

Lĩnh vực OLED và hiển thị cũng không ngoại lệ. Vị trí độc quyền của Olight trong các vật liệu phát sáng xanh vẫn khó bị phá vỡ, nhưng sự tham gia của Light Optoelectronics, Wanrun Shares mang lại những khả năng mới cho thị trường. Màng TAC bị chia cắt bởi Fuji Film, Konica và Reon của Nhật Bản, trong khi Tianluo Technology đang cố gắng phá vỡ mô hình này. Mặc dù gốm cao cấp vẫn còn ưu thế của Kyocera, TDK của Nhật Bản, nhưng các vật liệu quốc gia cũng đang tiến bộ đều đặn.

Cơ hội lần này không chỉ là của các doanh nghiệp, mà còn phản ánh xu hướng nâng cấp toàn bộ chuỗi ngành. Ai có thể đột phá ở những khâu then chốt này, người đó sẽ nắm bắt được chu kỳ tăng trưởng tiếp theo.

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.

16 thích

Phần thưởng
16
8
Đăng lại
Retweed

Bình luận

0/400

DuckFluff

· 01-07 02:53

Tôi rất lạc quan về làn sóng thay thế sản phẩm trong nước, phải theo dõi chặt chẽ Yake Technology và Tongcai New Materials Vật liệu bị siết chặt cuối cùng cũng có người dám làm, đây mới là nâng cấp công nghiệp thực sự Các nhà sản xuất Nhật Bản bị đánh khá tệ, nhưng những công ty như Glinda có thể thực sự bổ sung được không? Lĩnh vực vật liệu này quá quan trọng, phải hỗ trợ mạnh mẽ, nếu không sẽ tiếp tục bị siết chặt Nói thật các bố cục của Wanrun Stock rộng như vậy, là muốn ăn hết toàn bộ chuỗi công nghiệp à? Đó là lý do tại sao cần tự chủ và kiểm soát, bị siết chặt rồi mà không hiểu sao? National Ceramic Materials tiến hành từ từ cái gì vậy, cần thêm chất xúc tác nữa anh bạn Photoresist có thể đạt sản lượng hàng loạt? Cái này được tính là bước đột phá à, tiếp tục cố gắng Dung dịch hiển thị, vật liệu niêm phong những thứ không nổi bật này lại kiếm tiền nhất, những người biết điều đều hiểu Hơi kỳ vọng xem Tianlù Technology có thể thực sự lay động vị trí của Fujifilm hay không

Xem bản gốcTrả lời0

ChainBrain

· 01-07 02:02

Đây thực sự là vấn đề then chốt, lớp phủ quang khắc bị Nhật Bản kiểm soát chặt chẽ. Công nghệ Jak và Tongcheng cần cố gắng hơn nữa, thay thế nội địa thực sự cần phải nhanh chóng bắt kịp.

Xem bản gốcTrả lời0

YieldHunter

· 01-07 00:54

Thành thật mà nói, nếu bạn nhìn vào dữ liệu về các lựa chọn vật liệu này... hầu hết các công ty này vẫn còn chậm nhiều năm về tối ưu hóa năng suất. Hồ sơ biên lợi nhuận ở đây thực sự khá rủi ro khi bạn tính đến tỷ lệ chi tiêu R&D. Lợi nhuận bền vững? Về mặt kỹ thuật, tôi chưa thấy điều đó trừ khi chúng ta đang nói về luận điểm tối thiểu 5-7 năm.

Xem bản gốcTrả lời0

PrivacyMaximalist

· 01-07 00:42

Chuyển đổi nguyên liệu nội địa hóa vật liệu then chốt đã nói nhiều năm rồi, giờ cuối cùng cũng có chút động thái. Chìa khóa là các công ty này có thể thực sự sản xuất hàng loạt và cung cấp ổn định hay không, chỉ có PPT về khái niệm thì không có nhiều ý nghĩa. --- Lại là Nhật Bản độc quyền, lần này cảm giác các nhà sản xuất trong nước có chút thực lực thật, nhưng vẫn còn phải xem chất lượng sản phẩm sau này có thể vượt qua hay không. --- 雅克、彤程 lần này thực sự đang chiếm vị trí, nhưng khả năng cạnh tranh duy trì được bao lâu vẫn còn khó nói, hàng Nhật Bản có hàng rào bảo vệ quá sâu. --- Vật liệu PI, dung dịch phát hiện hình ảnh này những thứ nhỏ nhặt lợi nhuận thấp nhưng cần thiết, ngược lại là một con đường tốt về trung và dài hạn. --- Nói thẳng ra vẫn phải dựa vào đổi mới sáng tạo tự thân, nếu không sẽ luôn bị người khác kìm hãm, giờ cuối cùng cũng thấy một số doanh nghiệp đang làm việc thực chất. --- Các công ty vật liệu upstream cần cố gắng hơn nữa, nếu không chuỗi ngành công nghiệp lần này sẽ bị Nhật Bản và Hàn Quốc cướp mất lợi nhuận. --- Tên như 格林达、天禄 nghe có vẻ hơi xa lạ, cần xem xét kỹ năng dự trữ công nghệ của các công ty này ra sao.

Xem bản gốcTrả lời0

NFTRegretDiary

· 01-07 00:40

Phải theo dõi làn sóng thay thế nội địa này, Yajie Technology và Tongcheng đáng chú ý Keo quang học bị nghẽn cổ chai tất cả những năm này, cuối cùng cũng có người đứng lên rồi Lại là độc quyền của Nhật Bản, khi nào mới có thể thực sự đột phá Những công ty vật liệu này đã nên được chú ý từ lâu, Gelinda Feikay có tiềm năng Bị nghẽn cổ chai quá lâu, các nhà sản xuất nội địa phát huy, phải bắt kịp nhịp độ Khối vật liệu này nói đơn giản không phải đơn giản, nhưng thực sự là cơ hội thực thụ để nâng cấp ngành công nghiệp

Xem bản gốcTrả lời0

WhaleWatcher

· 01-07 00:39

Nhìn vào danh sách các công ty này, Jak Technology và Tongcheng New Materials thực sự đang cố gắng chiếm lĩnh vị trí, nhưng lĩnh vực keo quang học vẫn còn rất nhiều thử thách phía trước. Các nhà chơi lâu đời của Nhật Bản có nền tảng công nghệ rất sâu sắc. --- Những thứ liên quan đến "điểm then chốt" vẫn phải tự mình làm, nếu không lần nữa bị trừng phạt thì chỉ còn cách chịu thiệt. Lần này thực sự thấy trong nước đang nỗ lực. --- Các tên như GreenDa, Huahai Chengke thường ít nghe, lần này mới biết họ đã bắt đầu "động dao" vào các nguyên liệu quan trọng. --- Nói đơn giản là cạnh tranh về thời gian, ai đột phá trước sẽ thắng, nhưng phía Nhật Bản sẽ không ngồi yên chờ đợi. --- Tianlu Technology có thể phá vỡ độc quyền màng TAC? Điều này cần bao lâu đây? Các đối thủ như Fuji của Nhật Bản không phải dễ đối phó. --- Cơ hội thực sự nằm ở các nguyên liệu nhỏ nhặt ở phía dưới chuỗi ngành, như TMAH, vật liệu đóng gói, những thứ dễ bị bỏ qua nhưng lại là điểm then chốt. --- Nâng cấp chuỗi ngành nói hay lắm, nhưng thực tế vẫn phụ thuộc vào ai có thể sản xuất hàng loạt, không thể sản xuất hàng loạt thì mọi lời nói đều chỉ là hư danh.

Xem bản gốcTrả lời0

0xSoulless

· 01-07 00:35

Lại là câu chuyện về việc xới lại những người chơi mới, lần này được đóng gói thành nâng cấp ngành công nghiệp Nghe có vẻ hoành tráng, nhưng các nhà đầu tư cổ phiếu đã bị câu chuyện này cắt cổ một lượt rồi Dù vẫn ủng hộ, nhưng cứ đợi đến khi thực sự có thể phá vỡ độc quyền của Nhật Bản thì hãy nói tiếp, bây giờ chỉ là thổi phồng khái niệm Những công ty này cổ phiếu đã tăng chưa, keo quang khắc đã đột phá chưa, tôi chỉ nhìn vào hai điều này

Xem bản gốcTrả lời0

Layer2Arbitrageur

· 01-07 00:27

lmao sự thu hẹp biên độ ở đây thực sự điên rồ — bạn đang xem xét khoảng 200-300 điểm cơ bản không gian trước khi các hoạt động trong nước này bị ép giá đến mức tuyệt chủng. Nhật Bản đã tính đến sự thống trị rồi vậy cửa sổ alpha thực sự ở đâu? vừa tính toán xong... nếu thời gian hòa vốn của tac膜 là 18 tháng nữa, định giá hiện tại giả định như thể không có rủi ro thực thi nào cả. năng lượng ngmi thật sự xung quanh tbh.

Xem bản gốcTrả lời0