Larry Ellison affirme que l'« SaaS-apocalypse » de l'IA est réelle — mais cela ne nuira pas à Oracle

Oracle $ORCL +10,47 %, parmi toutes les entreprises, souhaite s’exprimer sur l’avenir du logiciel. Lors de sa dernière conférence sur les résultats, Larry Ellison a repris l’une des nouvelles phrases de panique les plus agressives du secteur technologique — l’apocalypse SaaS — et l’a utilisée pour tenter de démontrer que la crise de l’IA ne enterrera pas Oracle, mais pourrait au contraire laisser le vieux géant de l’entreprise en position plus forte.

« Dieu merci, nous avons maintenant ces outils de codage qui nous permettent de construire un ensemble complet de logiciels — logiciels à base d’agents — pour automatiser un écosystème comme la santé ou les services financiers », a déclaré Ellison. « C’est pourquoi nous pensons être un disruptor. C’est pourquoi nous pensons que l’apocalypse SaaS s’applique aux autres, mais pas à nous. »

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C’est une déclaration frappante d’une entreprise mieux connue pour ses infrastructures que pour ses prophéties de la Silicon Valley, et elle est tombée le même jour où Oracle a annoncé 17,2 milliards de dollars de revenus trimestriels, avec une croissance de 44 % du chiffre d’affaires cloud à 8,9 milliards de dollars, une croissance de 84 % du chiffre d’affaires en infrastructure cloud à 4,9 milliards de dollars, et une augmentation de 325 % des obligations de performance restantes à 553 milliards de dollars, Oracle précisant que la majeure partie de cette hausse provenait de contrats d’IA à grande échelle.

Les investisseurs en logiciels ont passé les dernières semaines à se demander si les agents IA et les outils de codage IA allaient rendre certaines parties de la couche applicative beaucoup moins sacrées. Début février, les actions de logiciels et de services avaient perdu environ 830 milliards de dollars en valeur de marché en six jours de négociation, les investisseurs craignant que les nouveaux outils d’IA ne s’attaquent aux travaux juridiques, aux ventes, au marketing, à l’analyse de données et à d’autres secteurs lucratifs des logiciels d’entreprise.

C’est cette panique dans laquelle Ellison est entré — et qu’il, en tant que Larry Ellison, a immédiatement tenté de transformer en avantage concurrentiel.

Le PDG d’Oracle, Mike Sicilia, a exprimé la même idée avec plus de détails, déclarant : « Je ne suis pas du tout d’accord » avec l’idée que les outils de codage IA signeraient la fin du SaaS, et en affirmant qu’Oracle utilise ces outils pour accélérer le développement des produits et intégrer directement des agents IA dans ses suites logicielles. « Oui, certains petits acteurs ou SaaS à focus unique pourraient bien être perturbés », a-t-il dit. « Mais Oracle Corporation ne le sera pas. »

Il a ajouté qu’Oracle « construit de nouveaux produits SaaS en utilisant l’IA et intègre également des agents IA directement dans nos applications et suites existantes », et plus tard : « Nous pensons que l’IA est disruptive — nous le pensons — mais nous pensons que nous sommes le disruptor. »

C’est la véritable proposition d’Oracle ici. Elle ne prétend pas que l’IA ne perturbera pas le logiciel, mais que l’IA nuit d’abord aux logiciels superficiels avant de toucher aux logiciels profondément intégrés. Ce que l’entreprise essaie de dire, c’est que les dégâts seront inégaux et qu’elle se trouve dans un domaine où la conformité, l’intégration et les coûts de changement sont suffisamment complexes pour faire sonner « simplement le remplacer par un agent » comme quelque chose dit par quelqu’un qui n’a pas à survivre à un audit.

Selon la version d’Ellison et Sicilia, Oracle dispose de suffisamment de pile technologique, de données et d’ancrage client pour utiliser l’IA afin de renforcer le SaaS tout en réalisant une fortune grâce à la croissance de l’infrastructure autour. Les investisseurs ont apprécié cette présentation ; les actions ont augmenté de plus de 8 % après la publication des résultats. « C’est ce que nous faisons chez Oracle », a déclaré Ellison lors de l’appel. « C’est pourquoi nous pensons être un disruptor. »

Oracle dispose de quelques preuves pour étayer cet argument, du moins pour l’instant : le chiffre d’affaires des applications cloud a augmenté de 13 % au trimestre, celui de Fusion Cloud ERP de 17 %, et celui de NetSuite Cloud ERP de 14 %. Lors de l’appel, Sicilia a indiqué qu’Oracle « construit de nouveaux produits SaaS en utilisant l’IA » tout en intégrant des agents dans les applications existantes, en soulignant que l’entreprise compte des milliers d’agents IA en direct et un nouveau Agent Studio comme preuve de son intention de vendre la crise, et non simplement d’y survivre.

Le commentaire d’Ellison était une critique à l’industrie dans son ensemble et une tentative de repositionner Oracle comme quelque chose de plus flatteur qu’un simple ancien acteur ayant un très bon trimestre.

Oracle est l’un des plus anciens acteurs du secteur, une entreprise associée aux bases de données, ERP, et à la machinerie d’entreprise souvent considérée comme ennuyeuse jusqu’à ce qu’elle tombe en panne. Ce n’est pas sexy ni excitant, mais cela rapporte — et très bien. Oracle essaie de passer du statut de géant du logiciel qui se fait perturber à celui de fournisseur de casques de sécurité qui peut raconter la disruption.