سباق المسار التريليوني لتأمين الطيران المنخفض: أكثر من 40 شركة تأمين تجرب، مع مشاكل عديدة في عدم توصيل البيانات وتعقيد المخاطر المتشابكة بانتظار الحلول

عندما تمر طائرة بدون طيار بصمت من فوق رؤوسنا، قد نعجب بتقدم التكنولوجيا، لكننا نادرًا ما نفكر في فرضية هادئة: من يتحمل المخاطر عند وقوع الحوادث، ومن يضمن الخسائر؟

في السوق الاستهلاكية، أصبح الجواب واضحًا نسبيًا — حيث يمكن شراء تأمين شامل بثلاثة أطراف مقابل 59 يوانًا لمدة شهر واحد في متجر DJI. لكن في سيناريوهات أوسع للصناعة، لا يزال الجواب غير واضح: ماذا عن تلف عينات التوصيل اللوجستي؟ من يتحمل مسؤولية فشل اختبار eVTOL؟ لماذا لا تجرؤ شركات التأمين على التأمين، أم أنها ببساطة لا تعرف كيف؟

في فبراير 2026، أصدرت لجنة التنمية والإصلاح الوطنية، والإدارة العامة للرقابة المالية، وإدارة الطيران المدني الصينية، بيانًا مشتركًا يحدد جدولًا زمنيًا واضحًا لتطوير تأمين الطيران المنخفض الارتفاع: بحلول 2027، سيتم إنشاء نظام إلزامي للتأمين، وبحلول 2030، ستتشكل الإطارات السياسية. مع تحديد السياسات وترتيب الجدول الزمني، اكتشف مراسلو أخبار Blue Whale أن معركة حاسمة على مستوى “العمق” في مجال تأمين الطيران المنخفض الارتفاع قد بدأت بهدوء.

الأساسيات في السوق الاستهلاكي ناضجة، لكن التخصيص الصناعي لا يزال في مرحلة الاختراق المحدود

في متجر DJI الرسمي، يُعرض تأمين المسؤولية تجاه الغير كخدمة إضافية يمكن شراؤها بشكل مستقل، موضوعة على “الرف”. هذا التأمين مغطى من قبل شركة ZhongAn، ويشمل بشكل رئيسي خسائر الممتلكات والأضرار الشخصية والتلفيات للمرافق العامة، بالإضافة إلى تكاليف التقاضي ذات الصلة الناتجة عن حوادث الطيران. شروط الشراء تتطلب أن يكون الجهاز مفعلًا منذ أقل من خمس سنوات، وأن يكون الوزن الأقصى للإقلاع لا يتجاوز 50 كجم، وغيرها.

حسب نوع الطائرة، يُناسب هذا التأمين فئتين رئيسيتين: الطائرات الاستهلاكية للطيران التصويري والطائرات الصناعية. للمستخدمين في الطيران التصويري، يمكن اختيار تغطية من 20 ألف إلى 100 ألف يوان، مع مدة تغطية تتراوح بين شهر، ثلاثة أشهر، ستة أشهر، وسنة، مع خيار تحديد مبلغ التحمل. على سبيل المثال، لتغطية بقيمة 20 ألف يوان، مع خيار وجود مبلغ تحمل، تكون تكلفة التأمين لشهر واحد 59 يوانًا، وللسنة 169 يوانًا.

في السنوات الأخيرة، مع نضوج سوق استهلاك الطائرات بدون طيار، زاد وعي المستخدمين بالحماية التأمينية، وأصبح شراء التأمين مع شراء الطائرة من أكثر السيناريوهات شيوعًا. وأفاد بعض البائعين أن معظم العملاء يختارون خدمة “التبديل حسب الرغبة”، وغالبًا ما يُرفق تأمين الثلاثة أطراف مجانًا.

تأمين المسؤولية تجاه الغير، وتأمين الخسائر، هما من المنتجات الأساسية التي تركز عليها شركات التأمين حاليًا. وفقًا لإحصائيات المراسل، هناك حوالي 45 شركة تأمين على الممتلكات مسجلة تقدم أكثر من مئة نوع من المنتجات التي تغطي “الطائرات بدون طيار” و"الطائرات ذاتية القيادة" و"الطائرات منخفضة الارتفاع"، مع تركيز على تأمين خسائر جسم الطائرة، وتأمين المسؤولية تجاه الغير، وغيرها.

قال مسؤول في شركة تأمين على الممتلكات: “بعد حوالي عشر سنوات من التطور، أصبحت أنواع التأمين الأساسية مثل تأمين المسؤولية تجاه الغير وتأمين خسائر الجسم ناضجة، ومن الصعب أن تبرز فروقات واضحة بين منتجات شركات التأمين المختلفة من حيث المسؤولية والتكلفة.”

لكن، تغطية المسؤولية الثلاثية للطائرات الاستهلاكية ليست سوى جزء من خريطة تأمين الطيران المنخفض الارتفاع.

تتوقع إدارة الطيران المدني أن يتجاوز حجم سوق الاقتصاد المنخفض الارتفاع في الصين 3.5 تريليون يوان بحلول 2035. وتحت هذه السوق الضخمة، تتقدم تقنيات الطائرات الجديدة وتحديثات الصناعة، مع توسع تطبيقات الطائرات بدون طيار في مجالات الزراعة، والتفتيش، وإدارة المدن، والإغاثة الطارئة، والتوصيل اللوجستي، مع فتح سوق التأمين المصاحب لها.

قال مسؤول في شركة PICC للتأمين: “لقد دخل اقتصاد الطيران المنخفض الارتفاع مرحلة البناء الحقيقي بعد أن كان مجرد استكشاف للمفاهيم، وظهرت نماذج جديدة من التطوير، والتوجيه السياسي، والتنسيق الإقليمي.” وأضاف: “وفي الوقت نفسه، فإن سلسلة صناعة الاقتصاد المنخفض الارتفاع طويلة، وتتنوع سيناريوهات الاستخدام، وتتطلب استثمارات كبيرة في البحث والتطوير، ونماذج تجارية جديدة، وأنواع مخاطر معقدة، مما أدى إلى طلبات تأمين متنوعة ومخصصة.”

حاليًا، بدأت بعض الشركات الرائدة في التجربة، محاولة الابتكار والتخصيص من خلال المنتجات، ونماذج التأمين، وخطط الخدمة، لتعزيز سوق تأمين الاقتصاد المنخفض الارتفاع.

الاستكشاف الأفقي لسلسلة الصناعة من الأعلى إلى الأسفل أصبح اتجاهًا مهمًا لشركات التأمين لتوسيع نطاق الحماية. على سبيل المثال، في 2025، أطلقت شركة PICC للتأمين “تأمين تعويض خسائر معدات فحص الطائرات منخفضة الارتفاع”، والذي يغطي المخاطر الأساسية في عمليات الفحص، مثل الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية، أو عيوب الطائرات المختبرة، أو خلل في الاتصال، أو التصادم في الهواء، حيث يمكن للشركات الحصول على تعويضات مناسبة عند وقوع هذه الحوادث.

أما التعمق في سيناريوهات الاستخدام المتخصصة، فهو الساحة الرئيسية للابتكار حاليًا. على سبيل المثال، في حالة توصيل الأدوية باستخدام الطائرات بدون طيار، تعاونت شركة Ping An Property & Casualty Insurance مع شركة Zhihang Feigou لتخصيص خطة حماية خاصة، تغطي سلامة العينات أثناء النقل، والمسؤولية تجاه الغير، وغيرها من المخاطر، مما يدمج المنتج التأميني مع سيناريو العمل المحدد.

كما شهدت نماذج التأمين على مستوى نمط التغطية أيضًا تطورات مهمة. ففي سبتمبر 2025، أُطلق أول نظام تأمين مشترك للاقتصاد المنخفض الارتفاع على مستوى البلاد في تشونغتشينغ، بمشاركة 19 شركة تأمين، وأُعلن عن أول منتجات خاصة باسم “Yudu Low Altitude Insurance”. هذا النموذج من “التأمين المشترك وتحمل المخاطر” يوفر قدرًا أكبر من الحماية للمشاريع ذات المخاطر العالية والقيمة الكبيرة في الاقتصاد المنخفض الارتفاع.

لكن، لا تزال هذه التجارب الابتكارية في مراحلها الأولى.

صعوبة التوقع، وغياب البيانات: معركة “العمق” في تأمين الطيران المنخفض الارتفاع

مؤخرًا، أصدرت لجنة التنمية والإصلاح الوطنية، والإدارة العامة للرقابة المالية، وإدارة الطيران المدني بيانًا مشتركًا بعنوان “آراء حول تعزيز تطوير تأمين الطيران المنخفض الارتفاع عالي الجودة”، مقترحة 9 إجراءات محددة من أربعة جوانب: النظام، والمنتجات والخدمات، والقدرات الأساسية، مع تحديد جدول زمني واضح:

بحلول 2027، سيتم إنشاء نظام إلزامي لتأمين مسؤولية الطائرات ذاتية القيادة، مع تزايد تنوع منتجات تأمين الطيران المنخفض الارتفاع؛ وبحلول 2030، ستتشكل الإطارات السياسية بشكل أساسي، مع تعزيز حماية النمو الصحي والآمن لهذا القطاع.

مع تحديد الجدول الزمني، يتساءل الجميع: أين وصل سوق تأمين الطيران المنخفض الارتفاع حاليًا؟

من حيث المرحلة العامة للتطور، يعتقد يان بينغ، نائب مدير قسم الحياة الرقمية في ZhongAn، أن السوق الصينية في مرحلة بدء السياسات، وظهور السوق، على وشك الدخول في مرحلة التسريع.

أما من حيث هيكل المنتجات، فشرح يان أن “المنتجات الأساسية تركز على تأمين خسائر جسم الطائرة، وتأمين المسؤولية تجاه الغير، وتأمين الطيار، مع قلة المنتجات الموجهة لسيناريوهات مثل اللوجستيات وeVTOL، وأن ضمانات البحث والتطوير والتشغيل والبيانات في الصناعة لا تزال غير كافية. وفيما يخص نظام الخدمة، هناك ظاهرة العزلة البياناتية، حيث لا تتواصل شركات التأمين مع إدارة الطيران أو المصنعين، مما يؤدي إلى عمليات تعويض طويلة، وصعوبة في التقييم، وعدم توحيد معايير المسؤولية.”

قال أحد مشغلي عروض الطائرات بدون طيار: “اللوائح غير موحدة، ولا يمكن أن تغطي جميع سيناريوهات الأداء المتنوعة، لكن الحلول المخصصة مكلفة جدًا بالنسبة لشركاتنا الصغيرة.” وأوضح أن الشركة تقتصر حاليًا على شراء تأمين المسؤولية تجاه الغير، بينما لم تشتري تأمين خسائر الجسم، وتعتمد على خدمات ما بعد البيع من المصنعين لحل أعطال المعدات.

وراء ذلك، تواجه شركات التأمين تحديات حقيقية.

أولاً، المخاطر معقدة ومتداخلة، كما قال مسؤول في شركة Ping An Property & Casualty: “الاقتصاد المنخفض الارتفاع يضم سيناريوهات تطبيق غنية، وسرعة تحديث تكنولوجيا الطائرات بدون طيار أسرع. بالإضافة إلى ذلك، تتأثر مخاطر الاقتصاد المنخفض الارتفاع بعوامل متعددة، مثل جسم الطائرة، وسيناريو الاستخدام، وسلوك المشغلين/المديرين. هذا يعني أن وضع المخاطر أكثر تعقيدًا وتغيرًا.”

كما أوضح مسؤول في شركة PICC للتأمين من ثلاثة أبعاد: “من الناحية التقنية، تتداخل التخصصات، وتتميز بسرعة التكرار، مع مخاطر عالية في البحث والتطوير والتحول؛ ومن ناحية التشغيل، تتأثر بشكل كبير بالطقس، والتضاريس، وظروف إدارة الطيران، مع وجود مخاطر خاصة في المناطق الساحلية، مثل العواصف الرعدية، والرياح المعقدة؛ بالإضافة إلى أن نظام الرقابة على الصناعة لا يزال قيد التطوير، مع وجود عدم يقين في الامتثال والتشغيل، وعند وقوع حوادث سلامة الطيران، يمكن أن تتسبب في خسائر للأطراف الثالثة، مع مخاطر تسرب عالية، مما يتطلب من صناعة التأمين تجاوز الحدود التقليدية، وبناء نظام حماية متعدد المستويات وواسع التغطية.”

ثانيًا، ضعف البيانات، ونموذج التسعير “غير فعال”. قال يان بينغ: “كونها صناعة ناشئة، تفتقر شركات التأمين إلى بيانات خسائر تاريخية، والنماذج الحالية للتسعير وإدارة المخاطر لا تتوافق مع احتياجات تأمين صناعة الطيران المنخفض الارتفاع، مما يجعل شركات التأمين تتردد في التغطية، وتواجه ارتفاع أقساط التأمين، وغياب الحماية الكافية.”

وفي مواجهة هذه الصعوبات، اقترحت “آراء التنفيذ” تعزيز قدرات شركات التأمين على الاستدامة من خلال بناء قاعدة بيانات أساسية، وتطوير قدرات مهنية، مع التركيز على تسريع بناء منصة معلومات تأمين الطيران المنخفض الارتفاع، وإنشاء قاعدة بيانات لمخاطر الطيران المنخفض الارتفاع، واستخدام تقنيات البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي لتحقيق تسعير دقيق للمخاطر، ورصد وتحذير مبكر، لحل مشكلات “صعوبة التسعير وضعف إدارة المخاطر”. كما شددت على تعزيز القدرات المهنية، من خلال التعاون مع شركات تصنيع الطائرات بدون طيار، لتعزيز قدرات التعرف على المخاطر الجديدة وتقييمها، مما يضمن استدامة عمليات التأمين، ويحول خدمات التأمين من “التعويض بعد الحوادث” إلى “الوقاية المبكرة، والتدخل أثناء الحادث”، لتحسين جودة إدارة المخاطر.

تحول السياسات إلى سوق، ودخول سوق التأمين المنخفض الارتفاع في “مرحلة النمو السريع”

رغم التحديات، يرى العديد من الخبراء أن سوق تأمين الطيران المنخفض الارتفاع لا يزال سوقًا واعدًا جدًا، وهو مسار جديد تتنافس عليه أكبر شركات التأمين على الممتلكات.

من حيث إنجازات شركات التأمين الحالية، أنشأت شركة PICC للتأمين مجموعة منتجات تشمل “البحث والتطوير، التصنيع، التشغيل، والبنية التحتية”، وأطلقت منتجات مثل تأمين خسائر البحث والتطوير، وتأمين حقوق الملكية الفكرية، وتأمين الطيران التجريبي. وأكدت ZhongAn أن بحلول 2025، ستقوم بتغطية أكثر من مليون طائرة بدون طيار، وتوفير أكثر من 200 مليار يوان من التغطية، مع خدمات تغطي الزراعة، واللوجستيات، والأمن العام، والإطفاء، والإنتاج السينمائي، وغيرها من القطاعات العشرة.

قال يان بينغ: “خلال 3-5 سنوات القادمة، ستدخل سوق تأمين الطيران المنخفض الارتفاع في مرحلة النمو السريع، وسيتحول القطاع من ‘التحفيز السياسي’ إلى ‘السوق’، وستتحول منتجات التأمين المصاحبة من ‘اختيارية’ إلى ‘ضرورية’. ومن المتوقع أن يتجاوز حجم السوق من مليار يوان حاليًا إلى مئات المليارات خلال 10 سنوات.”

أما عن الاتجاهات المحددة للابتكار، فاقترح يان أن تشمل: أولاً، تنفيذ نظام التأمين الإجباري بشكل كامل، لزيادة معدل التغطية، وتوسيع حجم الأقساط بسرعة؛ ثانيًا، إنشاء منصة معلومات تأمين الطيران المنخفض الارتفاع، وربطها مع المصنعين، وإدارة الطيران، والطقس، وتحقيق التحول من التسعير التجريبي إلى التسعير الدقيق القائم على البيانات، وتحسين إدارة المخاطر؛ ثالثًا، تغطية كامل سلسلة الصناعة، من البحث والتطوير، والتصنيع، والاختبار، والتشغيل، والبنية التحتية، وأمن البيانات، والأمن السيبراني، لتعزيز التنمية عالية الجودة لصناعة الطيران المنخفض الارتفاع؛ رابعًا، إعادة هيكلة نمط خدمات التأمين، بحيث يتحول من الدفع السلبي بعد الحوادث إلى إدارة المخاطر بشكل استباقي أثناء العمل، وتقديم خدمات تقليل المخاطر للمشاركين في أنشطة الاقتصاد المنخفض الارتفاع.

كما حددت الشركات الكبرى مساراتها، حيث قال مسؤول في شركة PICC: “سنواصل الابتكار في المنتجات، مع التركيز على سيناريوهات جديدة، ومعدات جديدة، ونماذج أعمال جديدة، وتحسين منتجات سلسلة الصناعة، وتعزيز التخصيص والدقة؛ وسنعمق نموذج ‘التأمين + الخدمة’، ونعزز التعاون بين الإدارات، ونركز على التحذير المبكر قبل الحوادث، وإدارة المخاطر أثناء الحادث، والتعويض بعده، لرفع قدرات تقليل المخاطر؛ وسنطور آليات التعاون بين الحكومة والشركات، ونوسع نطاق التغطية والتأثير، لمساعدة المدن الرئيسية على بناء نماذج تنمية الاقتصاد المنخفض الارتفاع، وتقديم حلول قابلة للتكرار لشركة PICC على مستوى الوطن.”

أما شركة Ping An، فاقترحت استمرارية استكشاف نموذج “التأمين + الخدمة + التكنولوجيا”، لبناء نظام تأمين وخدمات متعدد المستويات، واسع التغطية، ومتميز، يدعم التنمية عالية الجودة للاقتصاد المنخفض الارتفاع؛ بالإضافة إلى ذلك، ستشارك بنشاط في بناء منظومة حماية الاقتصاد المنخفض الارتفاع، بالتعاون مع الجمعيات الصناعية، والمؤسسات البحثية، والشركات العاملة، لاستكشاف حلول مخاطر الاقتصاد المنخفض الارتفاع، ودفع المزيد من مشاريع الابتكار التأميني للتنفيذ.

لكن، هذا السوق الواسع ليس متاحًا للجميع على الفور. فبينما تتسارع الشركات الكبرى في التوسع، لا تزال العديد من شركات التأمين الصغيرة والمتوسطة تراقب من الشاطئ، وتنتظر مدى عمق السوق.

قال مسؤول في شركة تأمين متوسطة: “سوق التأمين على السيارات يعاني من تنافس شديد، والجميع يبحث عن مخرج، والتأمين على الطيران المنخفض الارتفاع هو سوق نمو مؤكد.” لكنه أضاف أن شركته أطلقت بالفعل منتجات أساسية مثل تأمين الثلاثة أطراف، وتأمين خسائر الجسم، والتأمين الشامل، لكنها لم تدخل بعد في تطوير منتجات مخصصة لمناطق أو شركات معينة، لأنها لا تزال تدرس التكاليف.

السوق الواسعة، لكن العتبة ليست سهلة — ضعف البيانات، وارتفاع تكاليف التخصيص، لا تزال تشكل تحديًا للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تحتاج وقتًا لإيجاد مكانتها الخاصة في هذا المجال.