As três principais equipas de gestão de património da UBS recebem reconhecimento da Forbes em 2023

A UBS anunciou a seleção de três grupos de consultores distintos para a lista das Melhores Equipes de Gestão de Patrimônio da Forbes América para 2023. As equipes reconhecidas — Wickham Cash Partners, LongBernsteinGunderson Wealth Management e The Capital ESOP Group — demonstram coletivamente o nível de expertise financeiro dentro dos mercados de Filadélfia e Washington D.C., supervisionados por Julie Fox, Executiva de Mercado.

Wickham Cash Partners: Um Legado de Expertise

Operando a partir de Charlotte, Carolina do Norte, a Wickham Cash Partners traz mais de 225 anos de experiência combinada no setor. Liderada pelos Consultores de Patrimônio Privado Greg Cash e Mitchell Wickham, juntamente com os consultores Trevor Hoke, Ron Bryson e North Moore, a equipe é especializada em gestão de patrimônio abrangente para famílias multigeracionais, executivos corporativos e empreendedores. Sua abordagem centra-se em oferecer soluções financeiras sofisticadas e integradas, adaptadas às necessidades complexas dos clientes.

Alcance Multi-Cidade da LongBernsteinGunderson Wealth Management

Com base em Filadélfia, Nova York e Dallas, a LongBernsteinGunderson Wealth Management atende clientes de alto e ultra alto patrimônio líquido através de uma equipe liderada pelos Consultores de Patrimônio Privado Ryan Long, Brad Bernstein e Louise Gunderson, juntamente com a Consultora Financeira Nina Gunderson. O grupo fornece estratégias de patrimônio personalizadas e serviços de gestão de ativos projetados para famílias abastadas e proprietários de negócios que navegam por cenários financeiros intricados.

Abordagem Especializada do The Capital ESOP Group

Com sede em Washington, D.C., o The Capital ESOP Group, liderado pelos Consultores de Patrimônio Privado Keith Apton e Nick Francia, destaca-se por sua expertise especializada em transações de Planos de Propriedade de Ações de Empregados (ESOP). A equipe orienta proprietários de negócios e executivos em alocação estratégica de ativos e planejamento de transição de patrimônio fiscalmente eficiente.

Reconhecimento de Mercado e Posição na Indústria

De acordo com Julie Fox, essas seleções reforçam o compromisso excepcional que essas equipes de consultores trazem para o atendimento ao cliente. A lista Forbes/Shook 2023, agora em seu segundo ano, identifica 100 equipes líderes de gestão de patrimônio que, coletivamente, supervisionam mais de $1 trilhões em ativos. Os rankings são determinados por uma avaliação abrangente que inclui entrevistas qualitativas, histórico de conformidade operacional e métricas de receita avaliadas pela SHOOK Research.

Sobre a UBS

A UBS atua como líder global em gestão de patrimônio e como o principal banco universal da Suíça. Após a aquisição do Credit Suisse, a empresa gerencia US$ 5,5 trilhões em ativos investidos até o 2º trimestre de 2023, atendendo clientes em mais de 50 países ao redor do mundo.