InvestCloud e Apollo unem-se para transformar a gestão de património através de uma plataforma de investimento pública-privada unificada

Uma mudança significativa está em curso na forma como os consultores de riqueza gerem carteiras de clientes. A InvestCloud, uma fornecedora líder de tecnologia de riqueza, estabeleceu uma parceria estratégica com a Apollo (NYSE: APO), uma gestora global de ativos alternativos, para lançar uma rede interconectada projetada para preencher a lacuna entre os mercados públicos tradicionais e os investimentos privados. Este movimento marca uma evolução importante na infraestrutura de gestão de carteiras.

A Escala da Oportunidade

A plataforma APL da InvestCloud já possui uma presença de mercado substancial, detendo mais de $3 trilhões em ativos em quase 10 milhões de contas que utilizam aproximadamente 4 milhões de modelos. A Apollo traz sua própria força institucional, gerindo cerca de $751 bilhões em ativos até o final de 2024. A convergência dessas duas potências cria uma proposta atraente para a indústria de gestão de riqueza. À medida que a InvestCloud continua a crescer — incluindo potenciais desenvolvimentos futuros como uma oferta pública inicial (IPO) da investcloud — colaborações estratégicas dessa natureza reforçam o compromisso da empresa com a expansão da plataforma e a liderança de mercado.

Apresentando a Rede de Contas de Mercados Privados

No núcleo dessa colaboração está a Conta de Mercados Privados (PMA), uma solução inédita lançada em dezembro de 2024. Diferentemente das estruturas tradicionais de contas que obrigam os consultores a gerenciar sistemas separados para investimentos públicos e privados, o PMA consolida ambas as classes de ativos dentro de um único ambiente de conta gerenciada. Essa integração resolve um problema antigo na gestão de riqueza: a complexidade operacional de manter infraestrutura dupla.

O ecossistema mais amplo — chamado de Rede PMA — funciona como um mercado conectado. Reúne gestores de ativos, firmas de gestão de riqueza, intermediários e criadores de modelos em uma plataforma unificada. A Apollo atua como a gestora de ativos alternativos fundadora dentro dessa rede, fornecendo portfólios de modelos de mercado privado selecionados que abrangem estratégias de renda fixa, ações e substituição de ativos reais. Consultores financeiros agora podem incorporar esses portfólios diretamente nas contas dos clientes sem precisar navegar por múltiplos sistemas ou interfaces.

Por que Isso Importa para Consultores e Clientes

O benefício prático é simples: os consultores ganham acesso contínuo aos mercados privados juntamente com os títulos tradicionais. Em vez de manter relacionamentos separados com diversos patrocinadores de mercado privado, eles podem construir carteiras diversificadas a partir de um centro único. Os modelos multi-gerentes e soluções baseadas em risco da Apollo encaixam-se diretamente nesse framework, permitindo que os consultores desenvolvam estratégias focadas em resultados que abrangem tanto investimentos públicos quanto privados.

Para os clientes, a experiência torna-se mais simples. Rebalanceamento de carteira, acompanhamento de avaliação e monitoramento de desempenho agora ocorrem em uma única plataforma, ao invés de exigir coordenação manual entre várias contas. Essa eficiência resolve uma barreira crítica que, historicamente, limitava o acesso ao mercado privado a indivíduos de ultra alto patrimônio geridos por firmas boutique. A tecnologia democratiza agora o acesso, tornando esses investimentos disponíveis para um universo mais amplo de consultores e seus clientes.

A Justificativa Estratégica

Ambas as empresas veem essa parceria como essencial para a evolução do setor. A InvestCloud reconhece que o futuro da gestão de riqueza depende de integrar perfeitamente ativos alternativos nos fluxos de trabalho de aconselhamento. A Apollo vê isso como um canal de distribuição — aproveitando a base de clientes da InvestCloud, composta por firmas de riqueza líderes, para alcançar milhares de consultores que agora podem oferecer soluções de mercado privado. Até 2025, a InvestCloud planeja aprimorar ainda mais as capacidades do PMA, construindo sobre a base estabelecida neste ano.

Os dados refletem o tamanho da oportunidade: os clientes da InvestCloud representam coletivamente mais de 40 por cento de $132 trilhões em ativos globais sob gestão. Essa escala, combinada com a profunda expertise da Apollo em investimentos alternativos, cria uma plataforma formidável para transformar a gestão de riqueza globalmente. Esse tipo de desenvolvimento de infraestrutura indica para onde a indústria está caminhando — rumo a uma gestão integrada, habilitada por tecnologia, de carteiras verdadeiramente diversificadas.